Luc Jacquet Directeur Général Boostheat : "Les engagements qu'on prend par rapport au marché sont prudents".
Introduction en Bourse de la société spécialisée dans les chaudières nouvelle génération

4 octobre 2019 11 h 06 min
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Introduction en Bourse de la société BOOSTHEAT spécialisée dans les chaudières nouvelle génération

Augmentation de capital d’un montant d’environ 38,7 M€ pouvant être porté à environ 44,6 M€, en cas d’exercice intégral de la clause d’extension, et à environ 51,2 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation (sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 15,50 € par action) ; dont 20,6 M€ sous la forme d’engagements de souscription par compensation avec les créances obligataires détenues par les actionnaires, dont HOLDIGAZ, acteur majeur gazier en Suisse, et les fondateurs, soit 53% de l’offre initiale ;

Fourchette indicative de prix de l’offre : entre 14 € et 17 € par action ;

Période de souscription : du 25 septembre au 7 octobre 2019 inclus pour l’Offre à Prix Ouvert (OPO) et jusqu’au 8 octobre 2019 (12h) pour le Placement Global ;

Titres éligibles aux PEA et PEA-PME et société labellisée Entreprise Innovante par Bpifrance.

 

BOOSTHEAT « conçoit, développe, produit et commercialise une nouvelle génération de chaudières plus écologiques et plus économiques » (Code ISIN : FR0011814938 / Mnémonique : BOOST).

Son premier produit, la chaudière BOOSTHEAT.20, est une « solution de chauffage complète qui combine la fiabilité de la chaudière à condensation et l’efficacité de la pompe à chaleur« .

Je parle de la stratégie de l’entreprise des développements réalisées, de la situation financière et des perspectives avec Luc Jacquet Directeur Général et Co-fondateur de Boostheat.

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