Julien Toumieux Pdg et Delphine Bex Directrice Générale Hunyvers : "Le marché est structurellement fort".
Introduction en Bourse d'Hunyvers un spécialiste du tourisme itinérant commercialisant des Véhicules De Loisirs (VDL)

21 février 2022 8 h 57 min
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Créé en 2006, Hunyvers est un spécialiste du tourisme itinérant commercialisant des Véhicules De Loisirs (VDL) tels que des camping-cars, des vans ou des caravanes de plusieurs marques, neufs et d’occasion.

  • Prix de l’offre à prix ferme : 12,0 € par action
  • Taille initiale de l’offre : augmentation de capital de 12,0 M€, pouvant être portée à 15,87 M€ environ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation
  • Engagements de souscription à hauteur de 5 M€ de la part de Vatel Capital
  • Période de souscription du 14 février jusqu’au 23 février 2022 (17h pour les souscriptions et achats aux guichets, 20h par Internet) pour l’offre à prix ouvert et jusqu’au 24 février 2022 (12h CET) pour le placement global
  • Règlement-livraison prévu le 28 février 2022 et début des négociations des actions prévu le 01 mars 2022
  • Titres éligibles au PEA et PEA-PME

Hunyvers est devenu le deuxième acteur du marché français de la distribution de VDL avec un chiffre d’affaires consolidé au 31 août 2021 de 64,5 M€ et de 91 M€ en données pro forma, intégrant la dernière acquisition du groupe. Hunyvers opère dans le centre de la France à travers un réseau de 15 concessions dont 3 concessions dédiées au nautisme (Arcachon, GujanMestras, Biscarosse). La société a indiqué : “En parallèle, Hunyvers a développé Caramaps, une application dédiée au voyage itinérant qui regroupe une communauté de plus de 620 000 membres dont plus de 300 000 français. L’activité du Groupe repose sur un modèle économique comprenant un accompagnement complet du client dont : La vente de véhicules et pièces de rechange neufs encadrée par des contrats de distribution conclus auprès de constructeurs partenaires ainsi que des services financiers associés sur lesquels le Groupe agit en tant que pur intermédiaire (financements, assurances et garanties des financements) représentant environ 65,3% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021 ; La vente de véhicules d’occasion, toutes marques, tous modèles en fonction de la capacité de sourcing du Groupe représentant environ 31,5% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021 ; La vente d’un ensemble de services liés à l’après-vente avec des prestations d’entretien et de réparation de véhicules menées au sein des ateliers installés sur la quasi-totalité des sites du Groupe et au titre desquels ce dernier intervient comme réparateur agréé par les constructeurs partenaires et de la vente d’accessoires et de pièces détachées représentant environ 3,2% du chiffre d’affaires pro forma au 31 août 2021 “;

Julien Toumieux Pdg et Delphine Bex Directrice Générale Hunyvers reviennent sur cette introduction en Bourse

 

L’introduction en Bourse a été réussie : informations transmises par l’entreprise le 24 février 2022 :

21,6 M€ demandés pour une offre initiale de 12,0 M€ soit une sursouscription de 1,8 fois

  • Augmentation de capital d’un montant brut de 13,8 millions d’euros avec exercice intégral de la clause d’extension pouvant être portée à 15,9 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation
  • Prix par action : 12€, soit une capitalisation boursière de 44,7 M€ (avant exercice de l’option de surallocation)
  • Règlement-livraison prévu le 28 février 2022
  • Début des négociations sur Euronext Growth® Paris prévu le 1er mars 2022 (code ISIN FR0014007LQ2 – Mnémonique : ALHUN)
  • Fin de la période de stabilisation le 31 mars 2022″

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