Regulatory News:

La soci?t? MDP Audiovisuel SARL (??MDP Audiovisuel??), dont
l?int?gralit? du capital est d?tenue par Monsieur Marc du Pontavice, et
Cita FCPR 1 (??CITA??) ont conclu un accord portant sur la
cession des titres de la soci?t? Xilam Animation SA (Paris:XIL)(??Xilam??)
d?tenus par CITA depuis 2005.

Cette op?ration, qui porte sur 21,68% du capital de Xilam, est
structur?e de la mani?re suivante :

  • la moiti? des actions Xilam d?tenue par CITA a fait l?objet d?une
    convention de cession d?actions conclue entre MDP Audiovisuel et CITA
    le 20 d?cembre 2011 ; cette convention pr?voit certaines conditions
    suspensives, notamment l?obtention d?un financement ainsi que l?octroi
    par l?Autorit? des march?s financiers (l???AMF??) d?une
    d?rogation ? l?obligation de lancer une offre publique ;
  • l?autre moiti? des actions Xilam d?tenue par CITA a ?galement fait
    l?objet d?une promesse de vente et d?achat le 20 d?cembre 2011 sous
    conditions suspensives.

Pr?alablement ? cette op?ration, l?actionnaire de r?f?rence de Xilam,
Monsieur Marc du Pontavice, d?tenait directement et indirectement
2.469.799 actions de Xilam, soit 52,55% de son capital social.

A l?occasion de cette op?ration, Monsieur Marc du Pontavice entend
simplifier ses participations directes et indirectes en cr?ant une
sous-holding, la soci?t? Xilam Group SAS, dont il d?tiendra
indirectement la totalit? du capital social. Les actions Xilam d?tenues
par MDP Audiovisuel et Marc du Pontavice, soit 52,55% du capital, ainsi
que les actions Xilam acquises par MDP Audiovisuel aupr?s de CITA,
seront apport?es ? Xilam Group SAS, qui d?tiendra ? terme 73,80% du
capital social de Xilam.

Cette op?ration souligne la confiance de l?actionnaire de r?f?rence
quant aux perspectives de d?veloppement et de croissance du Groupe Xilam.

En outre, il est important de souligner que les actions du capital
constituant le flottant reste inchang? soit 25,4% du capital du Groupe
Xilam et l?op?ration de rachat n?influence aucunement la liquidit? du
titre.

Au titre de cette op?ration, une demande de d?rogation ? l?obligation de
d?poser un projet d?offre publique a ?t? formul?e ? l?AMF.

La d?cision de l?AMF relative ? cette op?ration sera disponible sur le
site de l?AMF (www.amf.org).

A propos de Xilam

Xilam est une soci?t? de production audiovisuelle et multim?dia, fond?e
par Marc du Pontavice en 1999. Elle con?oit, produit et distribue des
dessins anim?s ? l?attention des enfants pour le march? international
qu?elle d?cline sur tous les supports : TV, cin?ma, online et
merchandising.

Forte de succ?s mondiaux comme Oggy et les Cafards, Zig & Sharko,
Les Dalton, Les Zinzins de l?espace ou Les Nouvelles Aventures
de Lucky Luke
, Xilam est aujourd?hui l?une des principales
r?f?rences europ?ennes de l?animation haut de gamme. Xilam est cot?e
depuis le 7 f?vrier 2002 (Eurolist compartiment C – Code ISIN
FR0004034072)

CE COMMUNIQU? NE DOIT PAS ?TRE PUBLI?, DISTRIBU? OU DIFFUS?, DIRECTEMENT
OU INDIRECTEMENT, AUX ?TATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON.

Le pr?sent communiqu? ne doit pas ?tre publi?, transmis ou distribu?,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du
Canada, de l?Australie ou du Japon. Le pr?sent communiqu? ne constitue
pas une offre de valeurs mobili?res ou une quelconque sollicitation
d?achat ou de souscription de valeurs mobili?res aux Etats-Unis ou dans
tout autre pays. Des valeurs mobili?res ne peuvent ?tre offertes,
souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu?? la suite d?un enregistrement
en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifi? (le  » U.S.
Securities Act « ), ou dans le cadre d?une exemption ? cette obligation
d?enregistrement. Les valeurs mobili?res de Xilam Animation objet du
pr?sent communiqu? n?ont pas ?t? et ne seront pas enregistr?es au titre
du U.S. Securities Act et Xilam Animation n?a pas l?intention de
proc?der ? une offre publique de ses valeurs mobili?res aux Etats-Unis.

25, rue Yves Toudic – 75010 PARIS – T?l?: (33) 01 40 18 72 00 – Fax?:
(33) 01 40 03 02 26

www.xilam.com

Soci?t? Anonyme au capital de 470 000 ? – R.C.S PARIS?: 423 784 610 –
SIRET?: 423 784 610 00036 – APE 921 A

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XILAM : RACHAT DE LA PARTICIPATION DE CITA GESTION PAR L’ACTIONNAIRE DE REFERENCE

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