Regulatory News:

NE PAS PUBLIER, DIFFUSER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT,
AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON, EN AUSTRALIE, EN ITALIE, OU DANS
TOUT AUTRE PAYS DANS LEQUEL LA DISTRIBUTION OU LA DIFFUSION D?UN TEL
COMMUNIQUÉ EST INTERDITE PAR LA LOI

Vivendi (Paris:VIV), déjà premier actionnaire en capital de Gameloft,
société française au savoir-faire mondialement reconnu dans les jeux
pour mobiles, annonce son intention de déposer auprès de l?Autorité des
Marchés Financiers (AMF) un projet d?offre publique d?achat visant la
totalité des actions de Gameloft au prix de 6 euros par action, suite au
franchissement, ce jour, du seuil de 30 % du capital de la société.

Le projet d?acquisition de Gameloft, approuvé aujourd?hui par le Conseil
de surveillance de Vivendi, s?intègre parfaitement dans la stratégie de
développement du Groupe comme un leader mondial des contenus et des
médias. Les jeux vidéo sont des contenus à part entière qui occupent
désormais une part importante du marché des loisirs et des médias, et le
segment des jeux pour mobiles est celui qui devrait connaître la plus
forte croissance.

Ce projet d?acquisition est créateur de valeur pour les deux entreprises.

Gameloft, un des principaux acteurs de son marché et un des rares
acteurs du secteur à avoir réussi à s?imposer sur tous les continents,
dispose d?un savoir-faire créatif de tout premier plan et d?une
véritable expertise dans la conception de formats originaux pour mobile.

Vivendi entend apporter à Gameloft de nouveaux leviers de développement,
industriels et financiers, au sein d?un groupe de médias diversifié.
Vivendi est convaincu que, comme pour ses autres métiers, le moteur du
succès d?une entreprise comme Gameloft passe par le développement des
contenus créatifs et des talents.

Vivendi et Gameloft partagent de nombreux points communs, parmi lesquels
des racines françaises, une dimension internationale ainsi qu?une même
sensibilité à la diversité culturelle pour répondre aux attentes propres
aux consommateurs de chaque pays.

Le projet d?offre publique d?achat porte sur la totalité des actions de
Gameloft non encore détenues par Vivendi. Il est soumis à l?examen de
l?AMF qui appréciera sa conformité aux dispositions législatives et
réglementaires applicables.

Le prix proposé de 6 euros par action Gameloft fait ressortir une prime
de 50,4 % sur le cours de bourse du 14 octobre 2015, avant l?annonce de
l?entrée de Vivendi au capital de Gameloft, et de 22, 9 % sur le cours
moyen pondéré sur la période des 6 derniers mois.

A propos de Vivendi

Groupe industriel intégré dans les médias et les contenus, Vivendi
est présent sur toute la chaîne de valeur qui va de la découverte des
talents à la création, l?édition et la distribution de contenus. Groupe
Canal+ est le numéro un de la télévision payante en France, présent
également en Afrique, en Pologne et au Vietnam. Sa filiale Studiocanal
occupe la première place du cinéma européen en termes de production,
vente et distribution de films et de séries TV. Universal Music Group
est le leader mondial de la musique présent tant dans la musique
enregistrée que l?édition musicale et le merchandising. Il dispose de
plus de 50 labels couvrant tous les genres musicaux. Vivendi Village
rassemble Vivendi Ticketing (billetterie au Royaume-Uni, aux Etats-Unis
et en France), MyBestPro (conseil d?experts), Watchever (vidéo à la
demande par abonnement), Radionomy (audionumérique), L?Olympia (salle de
concerts parisienne), les futures salles de spectacle CanalOlympia en
Afrique et le Théâtre de l??uvre à Paris. Avec 3,5 milliards de vidéos
vues par mois, Dailymotion est l?une des plus grandes plateformes
d?agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde. www.vivendi.com,
www.cultureswithvivendi.com

Avertissement important

Le présent communiqué ne constitue pas une offre et ne saurait être
considéré comme constituant une quelconque forme de démarchage aux fins
d?achat ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis ou dans tout
autre pays. Le présent communiqué n?est pas destiné à être diffusé dans
les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l?offre et
l?acceptation de l?offre peuvent faire l?objet dans certains pays d?une
réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession
du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions
locales éventuellement applicables et de s?y conformer. Vivendi décline
toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces
restrictions par qui que ce soit.

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient
des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux
résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux
perspectives de Vivendi, y compris en termes d?impact de certaines
opérations, en particulier le résultat de l?offre publique d?achat sur
les actions de Gameloft dont question dans ce communiqué de presse. Même
si Vivendi estime que ces déclarations prospectives reposent sur des
hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à
la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent
être très différents des déclarations prospectives en raison d’un
certain nombre de risques et d’incertitudes, dont la plupart sont hors
de notre contrôle, notamment les risques liés à l’obtention de l’accord
d’autorités de la concurrence et d?autres autorités réglementaires ainsi
que toutes les autres autorisations qui pourraient être requises dans le
cadre de certaines opérations et les risques décrits dans les documents
déposés par Vivendi auprès de l’Autorité des Marchés Financiers,
également disponibles en langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com).
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de
l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org)
ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au
jour de sa diffusion. Vivendi ne prend aucun engagement de compléter,
mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d?une
information nouvelle, d?un évènement futur ou de tout autre raison.

ADR non sponsorisés. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d?American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d?ADR existant actuellement est « non sponsorisé » et n?a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi décline
toute responsabilité concernant un tel programme.

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