Regulatory News:

Vivendi (Paris: VIV) et sa filiale Universal Music Group (UMG) ont sign?
aujourd?hui un accord d?finitif avec Citigroup (??Citi??) concernant le
rachat de la division de musique enregistr?e d?EMI pour un montant total
de 1,2 milliard de livres sterling repr?sentant 7 fois l?EBITDA avant
synergies.

EMI Group est l?une des plus prestigieuses entreprises mondiales de
musique, dot?e d?un patrimoine musical de tr?s grande valeur. Pr?sente
partout dans le monde, sa division EMI Music produit et distribue des
artistes repr?sentant toutes les tendances et genres musicaux au travers
de labels comme Angel, Astralwerks, Blue Note, Capitol, Capitol Latin,
Capitol Records Nashville, EMI Classics, EMI CMG, EMI Records, EMI
Records Nashville, Manhattan, Parlophone, Virgin Classics et Virgin
Records.

Jean-Bernard L?vy, Pr?sident du Directoire de Vivendi, a d?clar?: ??Nous
sommes tr?s fiers d?accueillir EMI dans la famille Vivendi. Nous avons
la plus grande admiration pour les labels d?EMI ainsi que pour les
artistes et les salari?s qui contribuent ? leur succ?s. Ils trouveront
stabilit? et p?rennit? au sein de notre Groupe, dont le si?ge est en
Europe. Nous pr?voyons d?acqu?rir les activit?s de musique enregistr?e
d?EMI dans de tr?s bonnes conditions et en respectant nos principes de
stricte discipline financi?re. Nous sommes confiants dans notre capacit?
? cr?er de la valeur pour nos actionnaires gr?ce ? notre connaissance de
ce m?tier et ? notre capacit? ? r?ussir des int?grations. L?exp?rience
personnelle de Lucian Grainge, et la tradition qu?il incarne, seront des
atouts de premier plan pour r?ussir ? faire du nouvel ensemble un grand
succ?s.
??

Lucian Grainge, Pr?sident-Directeur g?n?ral d?Universal Music Group, a
ajout? : ?Il s?agit d?une acquisition historique pour UMG et d?une
?tape importante dans la pr?servation du patrimoine d?EMI Music. En tant
que Britannique, je me r?jouis d?accueillir EMI qui est une des
entreprises embl?matiques de la musique; ses artistes et leur musique
ont accompagn? mon adolescence. UMG s?engage ? pr?server la culture et
la diversit? artistique d?EMI ainsi qu?? investir dans ses artistes et ?
faire confiance ? ses collaborateurs pour d?velopper cette entreprise.
Ainsi, nous serons ? m?me de saisir pleinement les nombreuses
opportunit?s pr?sentes sur le march?, et nous serons aussi en mesure de
mieux r?pondre aux attentes de nos artistes, de nos auteurs, de nos
compositeurs et de nos partenaires commerciaux, tout en proposant plus
de choix aux passionn?s de musique
.??

Stephen Volk, Pr?sident du Conseil d?administration d?EMI Group et
Vice-Pr?sident de Citigroup, a ajout?: ??Nous pensons que
cette op?ration permet d?atteindre l?objectif de Citi de maximiser la
valeur d?EMI tout en trouvant, en Universal Music, un partenaire pour
EMI Music ? m?me d?appr?cier son riche h?ritage culturel, son incroyable
portefeuille de talents musicaux et ses collaborateurs mobilis?s pour
assurer le succ?s des artistes qu?ils repr?sentent. Nous remercions
Roger Faxon, son ?quipe dirigeante et tout le personnel d?EMI pour les
bonnes performances commerciales de l?entreprise pendant sa d?tention
par Citi.
??

Cette op?ration a ?t? approuv?e par le Directoire et le Conseil de
surveillance de Vivendi. La finalisation de cet accord est li?e ? un
certain nombre de conditions et notamment l?approbation par les
autorit?s r?glementaires des pays et continents concern?s.

Vivendi financera cette op?ration par tirage sur ses lignes de cr?dit
existantes et par la cession de 500 millions d?euros d?actifs non
strat?giques d?UMG.

Vivendi et UMG ont ?t? conseill?s par Allen & Co. et SJ Berwin. Citi
Global Banking est le conseil financier de Citi et EMI, et Clifford
Chance LLP, Shearman & Sterling LLP et Freshfields Bruckhaus Deringer
LLP sont leurs conseils juridiques.

A propos de Vivendi

Vivendi est au c?ur des univers des contenus, des plates-formes et
des r?seaux interactifs.

Vivendi rassemble le num?ro un
mondial des jeux vid?o (Activision Blizzard), le num?ro un mondial de la
musique (Universal Music Group), le num?ro un fran?ais des t?l?coms
alternatifs (SFR), le num?ro un marocain des t?l?coms (Groupe Maroc
Telecom), le num?ro un des op?rateurs haut d?bit alternatifs au Br?sil
(GVT) et le num?ro un fran?ais de la t?l?vision payante (Groupe Canal+).

En
2010, Vivendi a r?alis? un chiffre d?affaires de 28,9 milliards d?euros
et un r?sultat net ajust? de 2,7 milliards d?euros. Le groupe compte
environ 51 300 collaborateurs.

www.vivendi.com

A propos d?Universal Music Group

Universal Music Group est le num?ro un mondial de la musique avec des
activit?s de musique enregistr?e et de licences d?tenues ? 100 % sur 59
territoires. Ses activit?s comprennent ?galement Universal Music
Publishing Group, la premi?re soci?t? mondiale d??dition musicale.

Parmi
les labels de musique enregistr?e d?Universal Music Group figurant
A&M/Octone, Decca, Def Jam Recordings, Deutsche Grammophon, Disa,
Emarcy, Fonovisa, Geffen Records, Interscope Records, Island Records,
Lost Highway Records, Machete Music, MCA Nashville, Mercury Nashville,
Mercury Records, Polydor Records, Motown, Universal Music Latino,
Universal Republic et Verve Music Group ainsi qu?une multitude de labels
d?tenus ou distribu?s par ses filiales de musique enregistr?e partout
dans le monde.

Universal Music Group poss?de le plus
important catalogue de musique enregistr?e au monde qui rassemble les
artistes les plus populaires et leurs enregistrements au cours des 100
derni?res ann?es. Le catalogue d?UMG est commercialis? au travers de
deux divisions distinctes, Universal Music Enterprises (aux USA) et
Universal Strategic Marketing (hors des USA).

Universal
Music Group compte ?galement Global Digital Business, la division
sp?cialis?e dans les nouveaux medias et les nouvelles technologies;
Bravado, la division de merchandising; et Twenty-First Artists, la
division de full service management.

Universal Music Group
est une filiale ? 100 % de Vivendi.

A propos de Citi

Citi, le groupe global leader de services financiers, a environ 200
millions de clients et op?re dans plus de 160 pays et juridictions. Citi
fournit aux consommateurs, aux entreprises, aux gouvernements et aux
institutions un large ?ventail de produits et services financiers,
notamment de banques de d?tail et de cr?dits, de banques de financement
et d?investissement, d?interm?diation, et de gestion de patrimoine. Plus
d?infos sur
www.citigroup.com.
Twitter: @Citi | YouTube:
www.youtube.com/citi
| Blog:
http://new.citi.com
| Facebook:
www.facebook.com/citi
| LinkedIn:
www.linkedin.com/company/citi.

Avertissement Important

Le pr?sent communiqu? de presse contient des d?clarations
prospectives relatives ? l?op?ration qu?il d?crit et ? la situation
financi?re, aux r?sultats des op?rations, aux m?tiers, ? la strat?gie et
aux projets de Vivendi. M?me si Vivendi estime que ces d?clarations
prospectives reposent sur des hypoth?ses raisonnables, elles ne
constituent pas des garanties quant ? la performance future de la
soci?t?. Les r?sultats effectifs peuvent ?tre tr?s diff?rents des
d?clarations prospectives en raison d?un certain nombre de risques et
d?incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contr?le, et
notamment les risques li?s ? l?obtention de l?accord d?autorit?s de la
concurrence et d?autorit?s r?glementaires dans le cadre de cette
op?ration ainsi que les risques d?crits dans les documents d?pos?s par
Vivendi aupr?s de l?Autorit? des March?s Financiers, ?galement
disponibles en langue anglaise sur notre site (
www.vivendi.com).
Les investisseurs et les d?tenteurs de valeurs mobili?res peuvent
obtenir gratuitement copie des documents d?pos?s par Vivendi aupr?s de
l?Autorit? des March?s Financiers (
www.amf-france.org)
ou directement aupr?s de Vivendi. Le pr?sent communiqu? de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s?appr?cier qu?au
jour de sa diffusion.

ADR non sponsoris?s. Vivendi ne sponsorise pas de programme
d?American Depositary Receipt (ADR) concernant ses actions. Tout
programme d?ADR existant actuellement est ??non sponsoris? et n?a
aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec Vivendi. Vivendi d?cline
toute responsabilit? concernant un tel programme.

CONFERENCE ANALYSTES ET INVESTISSEURS (en anglais, avec
traduction fran?aise)

Intervenants

Jean-Bernard L?vy

Pr?sident du directoire

Philippe Capron

Membre du Directoire et Directeur financier
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Date

Vendredi 11 novembre 2011
16 H30 heure de Paris – 15H30 heure de Londres – 10H30 heure de New
York
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Les journalistes sont les bienvenus pour ?couter la conf?rence

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Num?ros ? composer

France : +33 (0)1 70 99 42 76 – Code 384 10 79
UK : +44 (0)20 3140 8286 – Code 846 88 94
USA : +1 646 254 3361 – Code 846 88 94
USA T?l?phone gratuit : +1877 249 9037 – Code 846 88 94
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Num?ro pour ?couter le call en diff?r?

France : +33 (0)1 74 20 28 00 – Code 384 10 79#
UK : +44 (0)20 7111 1244 – Code 846 88 94#
USA : +1 347 366 9565- Code 846 88 94#
USA Free Phone : +1 866 932 5017 – Code 846 88 94#

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Vivendi et Universal Music Group (UMG) vont acquérir EMI Music

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