Regulatory News:

OSE Pharma SA (Paris:OSE), société biopharmaceutique qui développe
des produits d?immunothérapie spécifique contre le cancer au stade
invasif, fait son entrée, ce jour sur Euronext Paris (ISIN :
FR0012127173 ; Mnémo : OSE), suite au succès de sont introduction en
bourse.

La cotation d?OSE Pharma fait suite au succès du placement, largement
sursouscrit, dans le cadre du processus d?introduction en bourse,
permettant à la société de lever 21,1M?.

Cette opération donne à la société les moyens nécessaires à la
réalisation de l?étude clinique de Phase 3 pour son produit Tedopi®.
Cette étude pivot (dernière étape avant la demande d?autorisation de
mise sur le marché) se déroulera en Europe et aux Etats-Unis en vue d?un
enregistrement du médicament dans le traitement du cancer du poumon
« non à petites cellules ». Le lancement de cette étude internationale
est prévu pour le deuxième semestre de 2015. Elle portera sur 500
patients atteints de cancers du poumon « non à petites cellules »
invasifs ou métastasés (stade IIIB invasif ou stade IV métastatique) et
qui expriment HLA-A2. Cette introduction en bourse permet également à
OSE Pharma d?envisager de développer Tedopi® dans une nouvelle Phase 2
exploratoire en partenariat, dans de nouvelles combinaisons
thérapeutiques ou pour d?autres cancers (sein, colon, ovaires).

L?opération donne lieu à la création de 1 955 000 titres, dont le prix
d?admission et d?émission a été fixé à 10,80? soit le haut de la
fourchette de prix indicative. La capitalisation boursière de la société
au jour de l?émission des titres s?élève à près de 108 millions d?euros.
A l?issue de l?opération et après exercice de l?option de surallocation,
le capital d?OSE Pharma est désormais composé de 9 980 947 actions.

Dominique Costantini, Directrice Générale d?OSE Pharma : « Nous
sommes fiers du vif intérêt qui est porté à notre projet et nous tenons
à remercier tous nos actionnaires. Cette opération va notamment nous
permettre de mener à bien l?étude de phase 3 pivot dans le cancer du
poumon, et nous espérons que les résultats nous permettront de nous
imposer comme un acteur incontournable de l?immunothérapie du cancer. »

A propos d?OSE Pharma

OSE Pharma est une société biopharmaceutique qui conçoit et développe
des produits d?immunothérapie contre le cancer grâce à sa technologie
Memopi® qui augmente la réponse spécifique T cytotoxique et apprend au
système immunitaire à éliminer les cellules cancéreuses.

Son produit phare, Tedopi® (anciennement Texopi®), est une combinaison
de 10 épitopes optimisés, dirigés contre 5 antigènes tumoraux à la fois.
Dans son application clinique la plus avancée, il fera l?objet d?une
étude pivot de Phase 3 aux Etats-Unis et en Europe, dans le cancer du
poumon « non à petites cellules » (NSCLC) pour des patients HLA A2
positifs. Tedopi® a reçu le statut de médicament orphelin aux Etats-Unis
et en Europe est considéré comme une médecine personnalisée sur une
population de patients répondeurs HLA-A2.

Par ailleurs Tedopi® (OSE-2101) peut être développé en Phase 2 dans
d?autres indications toujours chez des patients répondeurs HLA- A2
positifs en oncologie (ovaires, colon, seins, prostate). Il est
également envisagé en combinaison avec d?autres produits
d?immunothérapie ou de thérapie ciblée.

Tedopi® vise cinq antigènes tumoraux à la fois (TAA). Ils ont été
sélectionnés car leur présence est liée à un mauvais pronostic et à la
gravité de plusieurs cancers. Le produit contient dix épitopes dérivés
de ces 5 antigènes tumoraux. Ces épitopes optimisés ou « néo-épitopes »,
sont choisis et modifiés pour une liaison accrue aux récepteurs de la
réponse T (HLA-A2 et TCR), Ces « néo- epitopes » génèrent de fortes
réponses spécifiques de cellules T cytotoxiques, conduisant le système
immunitaire à détruire les cellules tumorales qui expriment HLA-A2 et un
des antigènes tumoraux visés.

Depuis 2012, Emile Loria et Dominique Costantini, deux entrepreneurs
expérimentés de la biotechnologie ont fondé OSE Pharma. La société est
basée à Paris, à l?hôpital Cochin. En 2014, la société a finalisé
l?acquisition des actifs de la technologie Memopi®, des droits mondiaux
et du savoir-faire connexe. L?acquisition de Memopi® se fonde sur
l?expérience d?Emile Loria qui a été, en tant qu?ancien CEO d?Epimmune,
à l?initiative du passage en développement clinique de ce produit
novateur de l?immunothérapie du cancer.

OSE Pharma est cotée sur Euronext à Paris (ISIN : FR0012127173 ; Mnémo :
OSE).

Avertissement :

Le présent communiqué et les informations qu?il contient ne constituent
pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre au public ou une
invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout
ordre ou invitation d?achat ou de souscription d?actions ou d?autres
titres financiers OSE PHARMA dans un quelconque pays. Aucune offre
d?actions ou autres titres financiers n?est faite, ni ne sera faite ni
en France ni à l?étranger, préalablement à l?obtention d?un visa de
l?Autorité des marchés financiers (l? « AMF ») sur un prospectus composé
du document de base et d?une note d?opération qui sera soumise
ultérieurement à l?AMF, conforme aux dispositions de la Directive
2003/71/CE modifiée.

En particulier, le présent communiqué ne constitue pas une offre de
vente des actions ou autres titres financiers de OSE Pharma ou une
quelconque sollicitation d?offre d?achat ou de souscription de titres
financiers aux Etats-Unis d?Amérique ni dans aucun autre pays, y compris
au Canda, en Australie et au Japon. Les actions, ou toute autre valeur
mobilière, de OSE PHARMA ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues
aux Etats-Unis d?Amérique qu?à la suite d?un enregistrement en vertu du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« U.S. Securities Act »),
ou dans le cadre d?une exemption à cette obligation d?enregistrement.
Les actions de OSE PHARMA n?ont pas été et ne seront pas enregistrées au
titre du U.S. Securities Act et OSE PHARMA n?a pas l?intention
d?enregistrer l?offre mentionnée dans le présent document ou une partie
de cette offre aux Etats-Unis d?Amérique ni de procéder à une quelconque
offre au public de ses actions ou valeurs mobilières aux Etats-Unis
d?Amérique.

L?Offre se présente comme suit : offre au public de titres financiers
visant les investisseurs de détail en France et placement privé (i)
destiné à un nombre limité d?« investisseurs institutionnels qualifiés »
(IIQ) aux États-Unis (définition de la règle 144A du U.S. Securities
Act), proposé sous une forme n?exigeant pas d?enregistrement en vertu du
U.S. Securities Act, et (ii) destiné à certains investisseurs
institutionnels (investisseurs qualifiés ou institutionnels en vertu de
la législation du pays concerné) hors États-Unis, conformément au
règlement S de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières, sous sa forme
actuelle. Des placements privés sont possibles dans des États membres de
l?Espace Economique Européen en vertu d?une autre exemption prévue par
la directive Prospectus transposée en droit national. Les actions
nouvelles de la Société visées par l?Option de sur-allocation (les «
Actions proposées ») n?ont pas été et ne seront pas enregistrées en
vertu du U.S. Securities Act, ni auprès d?une autorité de contrôle
quelconque aux États-Unis, et ne peuvent être proposées, vendues,
nanties ou cédées d?aucune autre façon, sinon dans le cadre d?une
exemption des exigences d?enregistrement du U.S. Securities Act ou d?une
transaction n?y étant pas soumise, et dans le respect de la législation
des États.

Ni la Société, ni le Chef de File-Teneur de Livre ne proposent à la
vente les Actions proposées, ni ne sollicitent une offre d?achat de
celles-ci, auprès de quelque personne que ce soit se trouvant dans un
pays ou État où une telle vente ou sollicitation est interdite ; il en
va de même du Prospectus. Les Actions proposées ne peuvent être
proposées à la vente ni vendues, directement ou indirectement, et le
Prospectus ni aucun autre document en rapport avec l?Offre ne peuvent
être diffusés ou adressés à quiconque, dans quelque pays que ce soit,
sauf dans un contexte caractérisé par le respect de l?ensemble de la
législation et de la réglementation en vigueur. Il incombe à quiconque
se trouverait en possession du Prospectus de s?informer quant aux
restrictions précitées, et de s?y conformer. La Société et le Chef de
File-Teneur de Livre ne sauraient être tenus pour responsables de toute
violation desdites restrictions, qu?elle soit ou non le fait d?un
acheteur potentiel des Actions proposées.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans
certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur ou être sujette à des restrictions en vertu
des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les personnes
physiquement présentes dans ces pays et en possession du communiqué
doivent donc s?informer des éventuelles restrictions locales et s?y
conformer. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié,
transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire
des Etats-Unis d?Amérique, du Canada, de l?Australie ou du Japon.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE
du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 telle que
modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et
du Conseil du 24 novembre 2010, et telle que transposée dans chacun des
Etats membres de l?Espace économique européen (la « Directive Prospectus
»).

S?agissant des Etats membres de l?Espace Economique Européen autres que
la France, ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n?a
été entreprise et ne sera entreprise à l?effet de permettre une offre au
public des titres objet de ce communiqué nécessitant la publication par
OSE PHARMA d?un prospectus dans l?un ou l?autre de ces Etats membres. En
conséquence, les actions OSE PHARMA ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf
conformément aux dérogations prévues par l?article 3(2) de la Directive
Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans
les autres cas ne nécessitant pas la publication par OSE PHARMA d?un
prospectus au titre de l?article 3 de la Directive Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat membre.

S?agissant du Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une offre
publique de valeurs mobilières. Il s?adresse uniquement aux personnes
qui : (i) sont des professionnels en matière d’investissements («
investment professionnals ») au sens de l’article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel
qu’actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »)
(l? « Ordre »), (ii) sont visées à l’article 49(2) (a) à (d) (« high net
worth companies, unincorporated associations, etc. ») du Financial
Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des
personnes à qui une invitation ou une incitation à s’engager dans des
activités d’investissement (au sens de la section 21 du Financial
Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l’émission ou de la
cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée,
directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées
ensemble, les « Personnes Habilitées »). Le présent communiqué est
destiné uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par
aucune personne autre qu’une Personne Habilitée. Tout investissement ou
activité d’investissement auquel se rapporte le présent communiqué est
accessible uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé
que par les Personnes Habilitées.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations
prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux
décrits dans le document de base de la Société enregistré auprès de
l?Autorité des marchés financiers sous le numéro I. 14-056 le 17
septembre 2014, et à l?évolution de la conjoncture économique, des
marchés financiers et des marchés sur lesquels OSE PHARMA évolue.

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis
d?Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

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Très large succès de l’introduction en Bourse d’OSE Pharma 30 mars : 1er jour de cotation

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