PARIS & AMSTERDAM–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:
Tikehau Capital (Paris:TKO) a annoncé aujourd’hui l’approbation du rapprochement de Pegasus Entrepreneurial Acquisition Company Europe (“Pegasus Entrepreneurs”), le SPAC dont le Groupe est sponsor et qui cible des entreprises européennes entrepreneuriales en forte croissance, avec FL Topco B.V. Ce rapprochement a été approuvé dans toutes ses modalités lors l’assemblée extraordinaire des actionnaires de Pegasus Entrepreneurs qui s’est tenue aujourd’hui.
Après la réalisation du rapprochement, FL Entertainment N.V (« FLE »), leader mondial de la production de contenus indépendants et plateforme de paris sportifs en ligne qui connaît la croissance la plus rapide en Europe, sera coté sur Euronext Amsterdam. Le premier jour de cotation est prévu pour le 1er juillet 2022.
FL Entertainment et Pegasus Entrepreneurs ont levé plus de 645 millions d’euros dans le cadre de cette transaction : 250 millions d’euros auprès de l’actionnaire de contrôle de FLE, environ 230 millions d’euros au travers d’un Private Investment in Public Equity (PIPE), environ 116 millions d’euros apportés par le SPAC, et 50 millions d’euros auprès des sponsors de Pegasus Entrepreneurs, Financière Agache et Tikehau Capital, dans le cadre de leur engagement inconditionnel d’acquisition à terme.
Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer la réalisation de ce rapprochement quelques mois seulement après l’introduction en bourse réussie du SPAC Pegasus Entrepreneurs dirigé par Pierre Cuilleret, et ce malgré des conditions de marché difficiles. Ce succès reflète la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance de FL Entertainment et dans ses partenaires financiers Financière Agache et Tikehau Capital. Accélérer la croissance des projets entrepreneuriaux est au cœur de l’ADN de Tikehau Capital, et nous sommes convaincus que FL Entertainment a un avenir prometteur et une belle histoire de création de valeur en tant que société cotée. »
À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 35,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 mars 2022). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur- mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants
(3 milliards d’euros au 31 décembre 2021), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 723 collaborateurs (au 31 mars 2022) répartis dans ses 13 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord.
Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com
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