Regulatory News:

Teleperformance (Paris:RCF), leader mondial de la gestion multimédia de
l?expérience client externalisée, annonce aujourd?hui avoir réalisé avec
succès et pour la première fois l?émission d?une dette sénior non
garantie d?un montant de 325 millions de dollars US.

Cette levée de fonds a été réalisée, en deux tranches, sous forme d?un
placement privé aux Etats-Unis auprès d?une dizaine d?investisseurs :
l?une à 7 ans in fine pour 160 millions de dollars assortie d?un coupon
de 3,64 %, et l?autre à 10 ans in fine pour 165 millions de dollars
assortie d?un coupon de 3,98 %.

Les fonds levés rembourseront une partie de la dette bancaire mise en
place dans le cadre de l?acquisition d?Aegis USA Inc.

Cette opération constitue une première étape significative dans la
diversification des sources de financement de Teleperformance : elle
renforce la flexibilité financière du groupe et allonge la maturité de
sa dette.

Olivier Rigaudy, directeur financier du groupe Teleperformance, a
déclaré : « Teleperformance bénéficie désormais d?un
financement renforcé et diversifié après l?acquisition d?Aegis USA Inc.
réalisée cet été. Le groupe demeure, bien entendu, toujours aussi
attaché au maintien de ses équilibres financiers, garants d?une
croissance pérenne. »

« Je me réjouis de l?accueil très favorable que cette opération a
rencontré auprès des investisseurs. Il traduit la confiance que ces
derniers portent au modèle économique de Teleperformance et à sa
capacité de servir ses clients à travers le monde », a ajouté
Paulo César Salles Vasques, directeur général du groupe Teleperformance.

Pour cette opération, Teleperformance a été conseillé par Crédit
Agricole CIB, HSBC et JP Morgan.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance, leader mondial de la gestion multimédia de l?expérience
client externalisée, apporte ses services aux entreprises du monde
entier dans le domaine de l?acquisition clients, des services de
relations clients, de l?assistance technique et du recouvrement de
créances. En 2013, Teleperformance a publié un chiffre d?affaires
consolidé de 2,433 milliards d?euros (3,236 milliards de dollars sur la
base d?un taux de change de 1 ? pour 1,33 $).

Le groupe dispose d?environ 135 000 stations de travail
informatisées et compte plus de 175 000 collaborateurs
répartis sur environ 270 centres de contacts dans 62 pays et servant
plus de 150 marchés. Il gère des programmes dans 63 langues et dialectes
pour le compte d?importantes sociétés internationales opérant dans de
multiples secteurs d?activité.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A,
sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux
indices suivants : SBF 120, STOXX 600 et France CAC Mid & Small.
Symboles : RCF – ISIN : FR0000051807 ? Reuters : ROCH.PA ? Bloomberg :
RCF FP