TA Associates, une grande société de capital-investissement qui se
développe ? l???échelle internationale, a annoncé aujourd’hui avoir
finalisé l???acquisition d???une participation majoritaire dans Dutch, LLC,
la société-mère de plusieurs grandes marques de mode : JOIE, Equipment
et Current/Elliott. Les modalités de cet investissement n???ont pas été
divulguées.

Depuis janvier 2007, Serge Azria, un visionnaire dans le secteur du
nouveau luxe contemporain, a créé un portefeuille de marques qui a
rapidement conquis une position de leader sur le marché de la mode
contemporaine, enregistrant une croissance importante et une rentabilité
constante. La société a connu une hausse annuelle de son chiffre
d’affaires et de ses bénéfices supérieure ? 30% sur les cinq dernières
années. Les marques Dutch sont commercialisées dans plus de 2000
boutiques installées dans 75 pays, y compris dans des grands magasins
haut de gamme comme Saks Fifth Avenue, Nordstrom, Neiman Marcus,
Barney???s, Harvey Nichols, Selfridges et Printemps, ainsi que dans des
boutiques spécialisées aux ??tats-Unis comme sur d???autres marchés
internationaux. JOIE et Equipment sont également disponibles directement
sur les sites de vente en ligne que la société a récemment lancés, et
dans six boutiques installées ? Los Angeles, New York et Newport Beach.
Dutch travaille principalement depuis ses bureaux de Vernon, en
Californie, et de New York.

« Nous sommes absolument ravis de nous associer avec Serge Azria, un
grand nom de la mode contemporaine, qui a créé des marques qui ont
fidélisé leur clientèle sur chacun de leurs segments », a déclaré James
R. Hart, un dirigeant de TA Associates qui intègrera le Conseil
d???administration de la société. « Sous la direction de Serge, Dutch a
développé des partenariats avec les grands magasins et les boutiques
spécialisées les plus prestigieux dans le monde ; nous nous réjouissons
d???entretenir et de contribuer ? développer ces relations. Grâce au
lancement récent des sites de vente en ligne et ? l???ouverture de
boutiques propres, nous sommes convaincus que les marques Dutch sont
bien positionnées pour devenir de grandes marques lifestyle sur le
segment de la mode contemporaine. Dans le cadre de ce partenariat, nous
entendons soutenir la croissance du portefeuille de marques Dutch et
collaborer avec son équipe dirigeante de longue date ainsi que ses
partenaires commerciaux afin d???élargir la présence, les collections et
le profil global des marques sur le marché. »

« Nous sommes très heureux de travailler avec TA Associates », a déclaré
Serge Azria, PDG et Directeur créatif de Dutch, LLC, qui restera PDG de
Dutch après l???investissement de TA. « Parmi les nombreuses offres que
nous avons reçues, nous avons choisi TA en raison de leur réputation, de
leur crédibilité et de leur solidité. C???est une société qui a un beau
palmarès dans le secteur des biens de consommation. Notre équipe a
enregistré une croissance remarquable et constante durant la récente
période de récession, en fournissant de formidables créations ? une
clientèle haut de gamme, au titre de nouveau luxe. Nous sommes
convaincus qu???avec le soutien de TA, nous pourrons mener ? terme
l???évolution de notre portefeuille afin de créer de véritables marques
lifestyle pour les consommateurs branchés et sensibles ? la mode, dans
le monde entier. »

« Le nouveau segment du luxe contemporain est devenu une source de
revenus incroyablement importante pour les fabricants de vêtements haut
de gamme comme pour les revendeurs opérant dans cet espace », a déclaré
Jennifer M. Mulloy, Directrice Générale chez TA Associates, qui
intègrera aussi le Conseil d???administration de la société. « Nous
pensons que cette niche constitue une opportunité d???investissement
attrayante dans l???environnement économique actuel, avec un excellent
équilibre entre design, qualité et prix, et que Dutch est bien
positionnée pour continuer de profiter de ces tendances dans les années
? venir. »

Goodwin Procter LLP a agi ? titre de conseiller juridique auprès de TA
Associates et Peter J. Solomon Company lui a fourni des services
consultatifs. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a agi ? titre de
conseiller juridique auprès de Dutch, LLC et Sage Group LLC lui a fourni
des services consultatifs.

?? propos de Dutch, LLC

Basé ? Vernon, en Californie, Dutch, LLC est un grand designer et
distributeur de vêtements contemporains de qualité, sous les marques
JOIE, Equipment et Current/Elliott. Les produits de la société sont
disponibles en grands magasins et boutiques spécialisées sur plus de
2000 sites dans 75 pays, ainsi que dans les six boutiques de la société
et sur son site web.

TA Associates en bref

Fondée en 1968, TA Associates figure parmi les sociétés de
capital-investissement les plus importantes et les plus expérimentées
dans le secteur des moyennes capitalisations de croissance. La société a
investi dans plus de 425 entreprises ? l???échelle mondiale et a constitué
des ressources de financement de 18 milliards de dollars. Depuis ses
bureaux de Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong, TA
Associates dirige des opérations de rachat et des recapitalisations
minoritaires portant sur des entreprises offrant une croissance rentable
dans les secteurs de la technologie, des services financiers, des
services aux entreprises, des soins de santé et des biens de
consommation. Pour un complément d’information sur TA Associates,
veuillez consulter le site www.ta.com.

?? propos de JOIE

JOIE est une marque contemporaine ciblant la femme moderne, branchée et
sensible ? la mode. D???un chic discret, les créations de JOIE sont
constamment inspirées par le mode de vie du Sud de la Californie
décontracté mais sophistiqué. Ces cinq dernières années, Serge Azria a
développé JOIE pour en faire une marque lifestyle ; il a lancé des
chaussures, des sacs ? main et une collection de vêtements décontractés,
dont des t-shirts, des robes et des pulls, sous le nom de Soft JOIE. Le
développement de la marque dans le commerce de détail a été rapide et
stratégique, avec trois boutiques ? New York, une ? Fashion Island, ?
Newport Beach, et une sur Melrose Avenue, ? Los Angeles, ainsi qu???une
solide activité de vente en ligne, lancée ? l???échelle internationale au
début 2012. En février 2013, JOIE sera présente pour la première fois
lors de la fashion week de New York. Pour un complément d’information,
veuillez consulter le site www.joie.com.

?? propos d???Equipment

Relancée au printemps 2010, la célèbre marque met en lumière des
silhouettes modernes et androgynes, discrètement sexy, des tissus
luxueux, des détails inattendus et des touches féminines sur des tissus
masculins. L???approche contemporaine adoptée par ces vêtements uniques
rendent hommage ? l???histoire de la marque, tout en conservant un parfait
équilibre entre élégance décontractée et discrète, qui la rend très
attrayante pour les faiseurs de mode les plus prestigieux. L???automne
2012 a marqué le lancement de la collection cachemire d???Equipment. Une
évolution naturelle pour la marque, le cachemire étant le complément
idéal de la chemise Equipment, un classique intemporel et
incontournable. Pour un complément d’information, veuillez consulter le
site www.equipmentfr.com.

?? propos de Current/Elliott

Lancé en juillet 2008 par Serge Azria, Current/Elliott était une marque
innovante sur le marché du denim, avec le lancement du premier jean
boyfriend ; depuis, elle a sans cesse relevé la barre dans ce domaine.
Née de l???amour du jean vintage et de ses racines américaines ??? lavages,
coupes et styles ??? la collection respecte l???histoire du jean et son
intemporalité. Chaque style de la collection rend hommage ? l???importance
du denim dans toute l???histoire américaine ??? chacun ayant une référence
historique, un modèle vintage original et une année d???origine. On trouve
parmi les inconditionnelles de Current/Elliott : Sarah Jessica Parker,
Katie Holmes, Jessica Alba, Kate Bosworth et Drew Barrymore. Pour un
complément d’information, veuillez consulter le site www.currentelliott.com.

The Sage Group LLC en bref

The Sage Group, LLC (www.sagellc.com)
est une banque d???investissement nationale qui fournit des services de
conseil en fusion/acquisition aux sociétés de marque. S???appuyant sur la
grande expertise et la solide expérience de ses professionnels, Sage
concentre ses activités sur les secteurs suivants : vêtements et
accessoires, commerce de détail spécialisé, biens de luxe, chaussure,
hygiène personnelle, sports d???action, produits lifestyle high-tech,
aliments et boissons, ainsi que d???autres secteurs de consommation de
marque.

Le texte du communiqué issu d???une traduction ne doit d???aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d???origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.