Regulatory News:

SpineGuard (Paris:ALSGD) (FR0011464452 ? ALSGD), entreprise innovante
qui conçoit, développe et commercialise des instruments médicaux à usage
unique destinés à sécuriser la chirurgie du dos, annonce avoir réalisé
une augmentation de capital de 1,6 M? par placement privé et lance une
offre au public de 1,8 M? éligible pour partie à la loi TEPA.

Pierre Jérôme, Directeur Général et Co-fondateur de SpineGuard,
déclare : « Cette augmentation de capital, que nous souhaitons
ouverte au plus grand nombre, va nous permettre de continuer à accélérer
la croissance de nos ventes. Notre stratégie de développement est
claire : achever la mise au point de vis intelligentes avec nos
partenaires, en initier rapidement la commercialisation et poursuivre
l?élargissement du champ d?application de notre plateforme technologique
DSG pour en faire un standard de soins incontestable et rendre
SpineGuard profitable ».

Placement privé

La société a réalisé, auprès d?investisseurs institutionnels, un
placement privé de 1 553 000 ?, à un prix de souscription de 5 ? par
action faisant ressortir une décote de 13% par rapport à la moyenne des
60 derniers cours de SpineGuard précédant la fixation du prix.

Ce placement représente 310 600 actions nouvelles, soit 7% du capital,
dont le règlement-livraison interviendra le 5 juin 2015.

Cette opération a été réalisée conformément au paragraphe II de
l?article L.411-2 du Code Monétaire et Financier et en vertu d?une
décision du Conseil d?administration de la société SpineGuard prise le 2
juin 2015, sur délégation de l?assemblée générale extraordinaire en date
du 28 mai 2014 (treizième résolution).

Offre au public

A l?issue de cette première opération de placement privé, la société a
souhaité lancer une seconde opération d?augmentation de capital sans
droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité par voie
d?offre au public en vertu d?une décision du Conseil d?administration de
la société prise le 2 juin 2015, sur délégation de l?assemblée générale
extraordinaire en date du 28 mai 2014 (neuvième résolution).

Le prix de l?offre au public est identique à celui du placement privé
soit 5 ? par action.

Cette opération de 1,8 M? à laquelle les fondateurs, les inventeurs, les
administrateurs indépendants et certains managers de la société se sont
engagés à participer à hauteur de 0,5 M?, se traduirait par l?émission
d?un maximum de 360 000 actions nouvelles hors clause d?extension, soit
7,5% du capital (post placement privé).

En fonction de l?importance de la demande, le nombre d?actions initial
pourra, à la discrétion de la Société, être augmenté jusqu?à 15%, soit
un maximum de 54 000 actions supplémentaires, représentant 270 000 ?.

La société propose ainsi au public de souscrire à une augmentation de
capital d?un montant de 1 800 000 ? dont 1 522 000 ? éligible à la
réduction d?impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou d?impôt sur le
revenu (IR) du dispositif fiscal de la loi dite « TEPA ». La
souscription à cette tranche TEPA est ouverte à compter du 4 juin et
jusqu?au 11 juin 2015 inclus.

La société indique d?ores et déjà que les souscriptions à l?offre au
public seront servies en fonction de leur ordre d?arrivée. En
conséquence, la société ne peut pas garantir que la totalité des
souscriptions reçues pourra bénéficier de l?éligibilité à la réduction
d?impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou d?impôt sur le revenu (IR)
du dispositif fiscal de la loi dite « TEPA ».

Les ordres peuvent être adressés auprès de Invest Securities (à
l?attention de Didier Bourgeois : dbourgeois@invest-securities.com).

Dans l?hypothèse où l?augmentation de capital n?atteindrait pas au moins
75% de l?offre au public, la société indique (i) être néanmoins en
mesure de financer sa stratégie compte tenu de sa trésorerie disponible
et de son PACEO® et (ii) qu?en tout état de cause la souscription des
fondateurs, inventeurs, administrateurs indépendants et de certains
managers de la société sera mise en ?uvre en utilisant la délégation ad
hoc de l?assemblée générale du 28 mai 2014.

Calendrier indicatif de l?offre au public

Période de souscription : du jeudi 4 juin au jeudi 11 juin 2015 inclus.

Règlement-livraison : 15 juin 2015.

Publications

Le public est invité à se référer aux résultats financiers annuels pour
2014 publiés le 25 mars 2015, ainsi qu?au communiqué de presse du 8
avril 2015 relatif aux ventes pour le 1^er trimestre 2015. En
outre, la société a publié un communiqué de presse le 15 avril 2015 à
l?occasion de l?adoption du PediGuard par le CHU de Bordeaux. Enfin, la
société annoncera ses ventes pour le 1^er semestre 2015 le 9
juillet 2015, tandis que les résultats pour le 1^er semestre
2015 seront communiqués le 24 septembre 2015.

Avertissement

Conformément à l?article 211-3 du règlement général de l?Autorité des
marchés financiers (AMF), et en application des dispositions de
l?article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l?article 211-2
du règlement général de l?AMF, la présente émission ne donnera pas lieu
à l?établissement d?un prospectus soumis au visa de l?AMF.

Les principaux risques associés à l?émetteur sont indiqués dans le
rapport financier annuel, disponible sur son site Internet et publié le
25 mars 2015.

L?ensemble des informations relatives à cette augmentation de capital
figure dans le document à destination des investisseurs, disponible sur
le site Internet de la société.

À propos de SpineGuard®

Fondée en 2009 par Pierre Jérôme et Stéphane Bette, basée à Paris et à
San Francisco, SpineGuard est une entreprise innovante qui conçoit,
développe et commercialise des instruments médicaux à usage unique
destinés à sécuriser la chirurgie du dos. L?objectif de SpineGuard est
d?établir sa technologie de Guidage Chirurgical Dynamique (DSG?) comme
standard de soin mondial. Le PediGuard®, premier dispositif conçu à
partir de la technologie DSG? et co-inventé par Maurice Bourlion, le Dr
Ciaran Bolger et Alain Vanquaethem, permet aux orthopédistes et
neurochirurgiens de réaliser un perçage vertébral avec une précision
inégalée. Grâce au capteur situé à sa pointe et à l?électronique
embarquée dans sa poignée, le PediGuard mesure en temps réel et
retranscrit sous la forme d?un signal sonore et lumineux tout changement
de conductivité électrique des tissus rencontrés. Plus de 38.000
chirurgies ont été réalisées avec le PediGuard à travers le monde. De
nombreuses études cliniques publiées dans les revues médicales et
scientifiques de référence ont établi la fiabilité et la précision du
PediGuard en matière de pose de vis vertébrales au bénéfice
des patients, des chirurgiens, du personnel hospitalier et des systèmes
de santé. L?année 2015 marque un tournant pour SpineGuard avec le
développement de vis intelligentes grâce à l?intégration de la
technologie DSG dans l?implant lui-même et à la signature de
partenariats stratégiques avec des entreprises innovantes du secteur en
France et aux Etats Unis. La société est labellisée «entreprise
innovante» par la BPI depuis 2009. Plus d?informations sur www.spineguard.fr

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150603006759/fr/