Sierra Wireless (NASDAQ : SWIR) (TSX : SW) et Wireless Maingate AB
(Maingate), un fournisseur de services de connectivité entre machines
(M2M) et de gestion de données basé en Suède, a annoncé aujourd’hui que
Sierra Wireless a conclu un accord final en vue d’acquérir Maingate pour
90 millions de dollars en cash. La transaction est prévue se conclure en
février 2015.

« L’acquisition de Maingate offre une forte complémentarité stratégique
pour Sierra Wireless, nous aidant à accélérer notre mission
« device-to-cloud » avec l’ajout de services de connectivité M2M sans
fil et de services optimisés», a déclaré Jason Cohenour, président et
directeur général de Sierra Wireless. « Maingate dispose d’une base
solide de clients M2M de premier plan et d?une plate-forme technologique
éprouvée qui, selon nous, permettront d’étendre le marché et d’accélérer
la croissance des services à travers nos canaux de vente ».

Maingate fournit des services gérés de connexion M2M et de gestion des
informations à plus de 500 clients à travers l’Europe, couvrant une base
d’abonnés de plus de 500 000 appareils connectés. Avec une base solide
de revenus récurrents, Maingate anticipe, pour 2014, un chiffre
d’affaires de plus de 19 millions de dollars US et un bénéfice avant
intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) de 6 millions de dollars US.
Sierra Wireless prévoit que la transaction contribuera immédiatement à
la croissance des bénéfices.

« En rejoignant Sierra Wireless, nous sommes en mesure d’accélérer notre
croissance en Europe et d’élargir notre base de clients », a indiqué
Baard Eilertsen, directeur général de Maingate. « Les entreprises à
travers l’Europe recherchent des méthodes efficaces pour connecter leurs
équipements et numériser leurs activités, et l’offre combinée de Sierra
Wireless et de Maingate est la solution idéale pour y parvenir ».

Fondée en 1998, Maingate a été une pionnière dans l’offre de services
sans fil spécifiquement destinés au marché M2M. Les services de la
société s’appuient sur sa plate-forme gérée de connectivité M2M et elle
assure des interactions directes avec les clients à travers sa
plate-forme de gestion de services spécialisés, Maingate Manager. Les
services de Maingate sont fournis avec des activités dédiées et une
assistance à la clientèle, créant ainsi un environnement optimal pour
les déploiements M2M. Les services à valeur ajoutée de Maingate
comprennent des solutions sans fil de pointe pour la gestion des
abonnements et la connectivité sur mesure, destinées à un vaste éventail
de secteurs M2M. Ensemble, Sierra Wireless et Maingate pourront offrir
aux entreprises européennes des solutions complètes « device-to-cloud »,
avec des équipements entièrement intégrés, des outils de développement
logiciel incorporés, le développement d’applications basées sur le
Cloud, une gestion des appareils et des abonnements, et des services
sans fil.

Sierra Wireless acquerra toutes les actions en circulation de Maingate,
y compris celles que détient le fond nordique de capital-investissement
Verdane Capital VI, et elle conservera les entités M2M de la société,
qui incluent les services de connectivité sans fil pour M2M. Les
actionnaires actuels de Maingate conserveront l’activité Solutions
d’entreprise (qui sera transférée à une nouvelle société appelée
Maingate Enterprise Solutions AB avant la conclusion), qui fournit des
solutions de gestion des données en temps réel pour les services publics
de l?énérgie.

CIBC World Markets Inc. remplit les fonctions de conseiller financier et
Blake Cassels & Graydon LLP et Advokatfirman Delphi agissent en tant que
conseillers juridiques pour Sierra Wireless. Jefferies International
Limited agit en tant que conseiller financier et Advokatfirman Vinge KB,
en tant que conseiller juridique pour Maingate.

Téléconférence et diffusion Web

Le président et directeur général de Sierra Wireless, Jason Cohenour, et
le directeur financier, David McLennan, tiendront une téléconférence et
diffusion Web avec des analystes et des investisseurs aujourd’hui, le 22
décembre, à 8h30 heure de l’Est (5h30 heure du Pacifique). Il sera
possible de visualiser un diaporama en direct depuis le lien fourni
ci-dessous.

Pour participer à cette téléconférence, veuillez composer le numéro
suivant environ dix minutes avant le début de la téléconférence.

Numéro gratuit (Canada et États-Unis) : 1 (877) 201-0168

Autre numéro : 1 (647) 788-4901

ID de conférence : 56518402

Pour accéder à la diffusion Web, veuillez suivre le lien ci-dessous :

http://www.snwebcastcenter.com/webcast/sierrawireless/20141222

La diffusion Web restera disponible au lien ci-dessus pendant un an
après la téléconférence.

À propos de Wireless Maingate AB

Fondée en 1998, Wireless Maingate AB est une société de technologies de
l’information et de la communication (TIC) qui fournit des services de
connectivité M2M et de gestion des données aux entreprises à travers
l’Europe. Nous sommes le partenaire de confiance de plus de 500 clients,
y compris des sociétés de services utilitaires majeures comme EON,
Fortum et Vattenfall. Nous travaillons en collaboration étroite avec nos
partenaires technologiques de premier plan comme Giesecke & Devrient,
Oberthur, Schneider Electric, Kamstrup, Telia et Tele2. Aujourd’hui,
nous relions plus de 55 % de l’ensemble des compteurs intelligents en
Suède, 20 % de l’ensemble des compteurs intelligents en Finlande, 70 %
des terminaux de point de vente en Suède et 40 % de l’ensemble des
alarmes résidentielles en Suède. Maingate est une société de
portefeuille qui fait partie du fonds nordique de capital-investissement
Verdane Capital VI.

À propos de Sierra Wireless

Sierra Wireless (NASDAQ : SWIR) (TSX : SW) est le leader mondial des
appareils machine-machine (M2M) et des services sur le Cloud,
fournissant des solutions intelligentes qui simplifient le monde
connecté. Nous proposons le portefeuille le plus complet de l’industrie,
avec des modules et passerelles 2G, 3G et 4G, qui sont parfaitement
intégrés dans nos services M2M sécurisés sur le Cloud. Des consommateurs
du monde entier, notamment les équipementiers, les entreprises et les
opérateurs de réseaux mobiles, font confiance à nos solutions innovantes
pour accélérer la mise sur le marché de leurs produits et services
connectés. Sierra Wireless compte plus de 900 employés à l’échelle
mondiale et elle possède des centres de R et D en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie. Pour des informations complémentaires, rendez-vous
sur le site www.sierrawireless.com.

Les noms de produits ou de services mentionnés dans la présente peuvent
être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs qui
impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces énoncés
prospectifs se rapportent notamment aux plans et aux délais relatifs à
l’introduction ou à l’amélioration de nos services et produits, à nos
déclarations sur les conditions futures du marché, aux conditions de
fourniture, aux conditions des canaux et de la demande des utilisateurs
finaux, aux revenus, aux marges brutes, aux frais d’exploitation, aux
bénéfices et à d’autres attentes, intentions et plans contenus dans le
présent communiqué de presse, qui ne constituent pas des faits
historiques. Nos attentes concernant nos revenus et gains futurs
dépendent en partie de notre capacité à développer, fabriquer et fournir
avec succès des produits que nous ne produisons pas aujourd’hui et qui
répondent à des spécifications définies. Lorsqu’ils sont utilisés dans
le présent communiqué de presse, les termes « planifier », « prévoir »,
« penser » et des expressions similaires identifient généralement des
énoncés prospectifs. Ces déclarations reflètent nos attentes actuelles.
Elles sont sous réserve d’un certain nombre de risques et
d’incertitudes, y compris notamment des modifications des technologies
et des changements des marchés des communications de données sans fil.
Compte tenu des nombreux risques et incertitudes entourant le marché des
communications de données sans fil, vous devez comprendre que nous ne
pouvons pas vous garantir la réalisation des énoncés prospectifs
contenus dans le présent communiqué de presse.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.