• Chiffre d’affaires ajusté des neuf premiers mois 2022 de 4,9 milliards d’euros et marge d’EBIT récurrent ajusté de 6,9 % ; augmentation du résultat dilué par action ajusté de 42 % par rapport à l’année précédente

• Prévisions pour l’ensemble de Technip Energies pour l’exercice 2022: chiffre d’affaires ajusté entre 6,2 et 6,5 milliards d’euros ; marge d’EBIT récurrent ajusté entre 6,7 % et 6,9 %

• Augmentation significative des prises de commandes du segment TPS contribuant à une hausse substantielle du carnet de commandes du segment : +60 % par rapport à l’année précédente

• Croissance des perspectives commerciales futures notamment dans les domaines du GNL et de la décarbonation portées par un contexte très favorable pour l’énergie

PARIS–(BUSINESS WIRE)–Regulatory News:

Technip Energies (Paris:TE) (ISIN:NL0014559478) (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour les neuf premiers mois de l’exercice 2022.

Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté :

« Le monde a besoin d’un système énergétique qui concilie décarbonation, disponibilité et abordabilité. L’actualité récente nous montre le besoin urgent d’accroître les investissements et d’accélérer les développements de projets, en mettant l’accent sur le gaz naturel, le GNL, et les solutions bas-carbone ou décarbonées. »

« Pour Technip Energies, T.EN, cette réalité de marché se traduit d’ores et déjà par la forte prise de commandes du segment Technologie, Produits et Services, TPS, notamment grâce à l’attribution de contrats significatifs sur les marchés des carburants renouvelables et de l’éthylène; ces succès renforcent la trajectoire de croissance de notre segment le plus profitable avec une hausse de 60% de son carnet de commandes. Les opportunités de marché de notre segment Projets sont également en hausse, et déjà reflétées par un nombre élevé d’études préliminaires aussi bien dans les domaines de transition énergétique que traditionnels. Ainsi, nous prévoyons une amélioration significative des prises de commandes pour les 12 à 18 prochains mois pour ce segment. Cela confirme la complémentarité entre le segment Projets à cycle long et le segment TPS aux marges plus élevées, pour soutenir la performance de T.EN à travers les cycles inhérents à cette industrie. »

« Au troisième trimestre, nos équipes ont continué à réaliser de solides performances opérationnelles, et notre chiffre d’affaires hors Arctic LNG 2 a progressé conformément aux projections. La solidité des marges, en ligne avec nos prévisions à moyen terme, reflète la qualité de notre portefeuille, l’évolution de sa composition au profit des activités TPS et le maintien d’une excellence opérationnelle dans l’activité d’exécution de projets. »

« Notre sortie ordonnée du projet Arctic LNG 2 progresse et tout le personnel opérationnel a été démobilisé. Nous avons signé un accord-cadre de sortie avec notre client, que nous mettons actuellement en œuvre, et nous prévoyons d’achever ce processus au cours du premier semestre 2023. La visibilité accrue sur notre retrait du projet Arctic LNG 2 combinée aux résultats des neuf premiers mois nous permet de revenir à des prévisions financières pour l’ensemble de l’entreprise sur l’exercice 2022. »

« Les orientations stratégiques de T.EN sont parfaitement alignées avec les perspectives très favorables qu’offre l’évolution du marché de l’énergie. Avec un bilan solide et un engagement clair à accroître nos investissements dans notre portefeuille de technologies, nous sommes idéalement positionnés pour accélérer la mise en œuvre d’infrastructures énergétiques conciliant les enjeux de décarbonation, disponibilité et abordabilité. Nous restons en outre pleinement concentrés sur la création de valeur pour nos actionnaires grâce à une allocation du capital efficiente et le maintien d’une excellence opérationnelle. »

Chiffres clés – IFRS ajusté

(En millions €, sauf le RPA)		9M 2022		9M 2021
Chiffre d’affaires(1)		4 862,2		4 909,9
EBIT récurrent(1)		335,9		307,5
Marge d’EBIT récurrent		6,9 %		6,3 %
Résultat net		222,9		159,7
Résultat dilué par action(2)		1,25 €		0,88 €
Prises de commandes		2 726,6		8 404,1
Carnet de commandes		13 500,9		16 464,2
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 1.0, 2.0, 3.0. (1) Le chiffre d’affaires ajusté et l’EBIT récurrent ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2022 ont inclus respectivement 989,8 millions d’euros et 68,1 millions d’euros liés au projet Arctic LNG 2. (2) Le résultat dilué par action des neuf premiers mois de l’exercice 2022 et celui de 2021 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 178 668 195 et 181 903 344.

Principales informations financières – IFRS

(En millions €, sauf le RPA)		9M 2022		9M 2021
Chiffre d’affaires		4 786,2		4 750,0
Résultat net		204,1		167,9
Résultat dilué par action(1)		1,14 €		0,92 €
(1) Le résultat dilué par action des neuf premiers mois de l’exercice 2022 et celui de 2021 a été calculé en utilisant le nombre moyen pondéré d’actions en circulation, soit respectivement 178 668 195 et 181 903 344.

Prévision pour l’exercice 2022 – IFRS ajusté

Les prévisions pour l’ensemble de la société sont conformes au précédent cadre financier pour l’exercice 2022. Le précédent cadre financier a été fourni hors contribution liés au projet Arctic LNG 2 et se composait des éléments suivants : chiffre d’affaires ajusté compris entre 5,0 et 5,5 milliards d’euros, marge d’EBIT récurent ajusté d’au moins 6,8 %, et taux d’imposition effectif compris entre 28 % et 32 %.

Les prévisions pour l’ensemble de la société sur l’exercice 2022 mentionné ci-dessous incluent la contribution liés au projet Arctic LNG 2.

Chiffre d’affaires		6,2 – 6,5 milliards d’euros
Marge d’EBIT récurrent		6,7 % – 6,9 %
Taux d’imposition effectif		28 % – 32 %
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 1.0, 2.0, 3.0.

Conférence téléphonique

Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur les résultats des neuf premiers mois 2022, le jeudi 20 octobre 2022, à 13h00 CET. Numéros de téléphone :

France :		+33 1 70 91 87 04
Royaume-Uni :		+44 1 21 281 8004
États-Unis :		+1 718 705 87 96
Code de la conférence :		77709

L’événement sera diffusé simultanément en ligne et est accessible à l’adresse suivante : https://edge.media-server.com/mmc/p/uuw25hqj.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO₂. La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.

Revue opérationnelle et financière

Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes

Les prises de commandes ajustées des neuf premiers mois de l’exercice 2022 s’élèvent à 2 727 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,6. Les commandes du troisième trimestre ont compris un grand contrat d’éthylène pour le craqueur d’éthane du Project One d’INEOS en Belgique, un contrat significatif auprès de Neste pour l’extension de sa raffinerie de produits renouvelables à Rotterdam, un contrat EPCC pour le projet d’hydrogène vert YURI en Australie, un contrat FEED pour Papua LNG pour des infrastructures de production en amont en Papouasie, un contrat FEED pour le projet d’éolien offshore flottant Gray Whale 3 en Corée du Sud, ainsi que d’autres études, contrats de services et projets plus petits.

Le premier semestre a compris notamment un grand contrat EPC auprès de Hafslund Oslo Celsio pour la plus grande unité de capture et de stockage du carbone à échelle industriel, dans une usine de valorisation énergétique des déchets en Norvège, un contrat EPCC significatif attribué par PETRONAS Chemicals Fertilizer Kedah pour une nouvelle usine de mélamine à empreinte CO₂ réduite, un contrat pour l’extension de la capture et du stockage du carbone dans l’usine ExxonMobil de LaBarge, aux États-Unis. Le ratio de renouvellement du carnet de commandes sur la base des 12 derniers mois s’élève à 0,6.

Le carnet de commandes ajusté a diminué de 18 % en glissement annuel pour atteindre 13 501 millions d’euros. La sortie ordonnée du projet Arctic LNG 2 a progressé au troisième trimestre 2022 avec la signature d’un accord-cadre de sortie avec le client. Le carnet de commandes restant lié au projet a donc été réévalué en conséquence au cours de la période. Au 30 septembre 2022, le carnet de commandes ajusté comprend 890 millions d’euros associés au projet Arctic LNG 2.

(En millions €)		9M 2022		9M 2021
Prise de commandes ajustée		2 726,6		8 404,1
Livraison de projet		1 235,7		7 478,3
Technologie, produits et services		1 490,9		925,8
Carnet de commandes ajusté		13 500,9		16 464,2
Livraison de projet		11 704,2		15 342,0
Technologie, produits et services		1 796,6		1 122,2
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe 6.0 et 7.0. Le carnet de commandes ajusté au 30 septembre 2022 a bénéficié d’un effet de change de 1022,8 millions d’euros. Le carnet de commandes ajusté au 30 septembre 2022 inclus 889,6 millions d’euros lié au projet Arctic LNG 2.

Au 30 septembre 2022 le carnet de commandes, hors la portion liée au projet Arctic LNG 2, s’élève à 12 611 millions d’euros. Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 30 septembre 2022.

(En millions €)		Exercice 2022 (3 M)		Exercice 2023		Exercices 2024 et ultérieurs
Carnet de commandes ajusté hors Arctic LNG 2		1 382,7		4 478,2		6 750,3

Performance financière de la Société

Compte de résultat ajusté

(En millions €, sauf les %)		9M 2022		9M 2021		Variation en %
Chiffre d’affaires ajusté		4 862,2		4 909,9		(1) %
EBITDA ajusté		415,9		389,5		7 %
EBIT récurrent ajusté		335,9		307,5		9 %
Éléments non récurrents		(2,8)		(31,1)		(91) %
EBIT		333,1		276,4		21 %
Produits (charges) financiers, nets		(7,2)		(18,6)		(61) %
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat		325,9		257,9		26 %
Produit/(charge) d’impôt		(97,6)		(87,8)		11 %
Résultat (perte) net		228,3		170,1		34 %
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle		(5,4)		(10,4)		(48) %
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies		222,9		159,7		40 %

Chiffres clés de l’activité commerciale

Livraison de projet – IFRS ajusté

(En millions €, sauf les % et pb)		9M 2022		9M 2021		Variation en %
Chiffre d’affaires		3 895,6		3 995,5		(3) %
EBIT récurrent		279,2		254,7		10 %
Marge d’EBIT récurrent %		7,2 %		6,4 %		80 pb
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète).

Le chiffre d’affaires ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2022 a diminué de 3 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 3,9 milliards d’euros. Ce chiffre d’affaires inclut l’activité significativement réduite du projet Arctic LNG 2, qui a contribué à hauteur de 989,8 millions d’euros par rapport à 1 758,3 millions d’euros lors des neuf premiers mois de l’année précédente. Le chiffre d’affaires excluant le projet Arctic LNG 2 a augmenté de 30 % en raison de la montée en puissance de contrats pour des projets majeur de GNL et dans le secteur aval.

L’EBIT récurrent ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2022 a augmenté de 10 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 279,2 millions d’euros. La contribution du projet Arctic LNG 2 est de 68,1 millions d’euros par rapport à 60,7 millions d’euros lors des neuf premiers mois de l’année précédente. En excluant la contribution du projet Arctic LNG 2, l’EBIT récurrent ajusté est de 211,1 millions d’euros représentant une augmentation de 8,8 % en glissement annuel. La marge d’EBIT récurrent ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2022 a augmenté de 80 points de base par rapport à celle de l’année précédente pour atteindre 7,2 %, en grande partie en raison d’une exécution solide, comprenant une forte contribution de projets dans le GNL et le secteur aval en phase de finalisation. Cela a été partiellement compensé par des projets de GNL en phase initiale. La marge d’EBIT récurrent ajusté excluant la contribution du projet Arctic LNG 2 a atteint 7,3 %.

Principaux faits opérationnels du troisième trimestre 2022

(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2022 et du S1 2022 pour connaître les évènements marquants du premier semestre)

Expansion de Qatar Energy North Field (Qatar)

• Montée en puissance des activités de génie civil sur le site et des livraisons d’équipement et de matériel.

Eni Coral Sul FLNG (Mozambique)

• Activité de démarrage en cours.

Sempra LNG Energía Costa Azul (Mexique)

• Réception de la première structure en acier et expédition de tout l’équipement lourd vers le site.

Développement gazier Energean Karish (Israël)

• Approbation reçue du ministère israélien de l’Énergie pour commencer le flux de gaz.

bp Greater Tortue Ahmeyim FPSO (au large du Sénégal/de la Mauritanie)

• La cérémonie de fin des travaux du FPSO a eu lieu sur le chantier de COSCO à Qidong, en Chine. Aucun dommage significatif identifié à ce jour après le passage du typhon Muifa.

Projet d’expansion de la raffinerie MIDOR (Égypte)

• Finalisation de la construction de la tour de refroidissement, démarrage de la première unité de production d’utilité.

HURL Complexes d’engrais à l’ammoniac et à l’urée de Barauni et Sindri (Inde)

• Certificats de finalisation mécanique reçus pour les usines d’engrais à l’ammoniac et à l’urée des sites de Barauni et de Sindri. Les activités de démarrage/mise en service ont commencé sur les deux sites.

Borouge IV projet Éthylène (EAU)

• Commandes passées pour les équipements à long délai de livraison. Début des travaux de génie civil sur site.

Principaux faits commerciaux du troisième trimestre 2022

(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2022 et du S1 2022 pour connaître les évènements marquants du premier semestre)

Projet Yuri hydrogène vert (Australie)

• Technip Energies, leader d’un consortium avec Monford Group, a remporté un contrat EPCC auprès de Yuri Operations Pty Ltd, pour développer le projet Yuri Phase 0 d’usine d’hydrogène vert, dans la région de Pilbara en Australie occidentale. Le projet Yuri, développé en partenariat avec Yara Clean Ammonia et ENGIE, comprend une usine d’électrolyse de 10 mégawatts associée à un parc photovoltaïque de 18 mégawatts équipé d’un système d’énergie par batterie (BESS) de 8 mégawatts fournissant l’énergie nécessaire à l’électrolyse. Il produira jusqu’à 640 tonnes d’hydrogène vert par an pour une utilisation dans l’usine d’ammoniac Yara Pilbara existante et ainsi produire de l’ammoniac vert. Technip Energies est responsable de la gestion globale du projet et de l’ingénierie, de la fourniture des équipements, de la mise en service et du démarrage de l’usine d’électrolyse. Monford Group est responsable de la construction globale du projet et de l’ingénierie, de la fourniture des équipements, de la mise en service et du démarrage du parc photovoltaïque.

Projet Papua LNG sur les infrastructures de production en amont (Papouasie-Nouvelle-Guinée)

• Technip Energies, leader d’un consortium avec Clough, a été sélectionné pour réaliser l’étude d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) des infrastructures de production en amont du projet Papua LNG de TotalEnergies en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces infrastructures couvrent le développement des gisements de gaz des champs terrestres Elk et Antelope, y compris les puits et l’usine de traitement de gaz. Le développement intègre également un système de capture et de séquestration du carbone afin d’éliminer le CO₂ issu des champs et de le réinjecter dans les réservoirs.

Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté

(En millions €, sauf les % et pb)		9M 2022		9M 2021		Variation en %
Chiffre d’affaires		966,6		914,4		6 %
EBIT récurrent		88,9		78,8		13 %
Marge d’EBIT récurrent		9,2 %		8,6 %		60 pb
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète).

Le chiffre d’affaires ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2022 a augmenté de 6 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 966,6 millions d’euros, grâce à une augmentation de l’activité de services d’ingénierie et de conseil en gestion de projet au Moyen-Orient, et à une amélioration de l’activité de chimie durable, y compris les carburants renouvelables, ainsi que de l’activité Process Technology, dont l’octroi de licences et d’équipements propriétaires, notamment pour le PBAT, un polymère biodégradable et l’éthylène.

L’EBIT récurrent ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2022 a augmenté de 13 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 88,9 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté des neuf premiers mois de l’exercice 2022 a augmenté de 60 points de base par rapport à l’année précédente, pour atteindre 9,2 %, bénéficiant d’une augmentation des volumes de l’activité Process Technology y compris l’octroi de licence et d’équipements propriétaires, notamment pour la chimie durable, et grâce à l’augmentation des activités de services effectuées par Genesis. Cette croissance a été obtenue malgré une augmentation de l’activité de vente et d’appels d’offres sur les marchés en croissance.

Principaux faits opérationnels du troisième trimestre 2022

(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2022 et du S1 2022 pour connaître les évènements marquants du premier semestre)

Expansion des carburants renouvelables de NESTE (Singapour)

• Le projet se termine par phases et plusieurs parties ont été remises à Neste, tandis que toutes les activités de construction restantes seront finalisées avant la fin de 2022.

Développement du centre de production de carburants renouvelables de NESTE à Rotterdam (Pays-Bas)

• Campagne d’approvisionnement détaillée en grande partie terminée conformément au calendrier. Tous les lots de sous-traitance de génie civil et de construction ont été attribués.

EPF de rénovation des fours d’éthylène Shell Skyline (Pays-Bas)

• Premiers modules expédiés aux Pays-Bas. La deuxième expédition doit quitter le chantier de fabrication d’ici fin octobre.

bp Greater Tortue Ahmeyim FPSO (au large du Sénégal/de la Mauritanie)

• Sur l’interface Hub/FLNG du projet, Loading Systems a réalisé des installations majeures; le plus grand bras de chargement jamais fabriqué, équipé de notre technologie « Easy Drive ».

Principaux faits commerciaux du troisième trimestre 2022

(Veuillez consulter le communiqué de presse du T1 2022 et du S1 2022 pour connaître les évènements marquants du premier semestre)

Projet d’éthylène pour le craqueur d’éthane du Project One d’INEOS (Belgique)

• Technip Energies a remporté un grand⁽¹⁾ contrat pour la fourniture d’équipements propriétaires pour le craqueur d’éthane de 1 450 kilotonnes par an d’INEOS Olefins Belgium NV à Anvers, en Belgique. Ce contrat s’inscrit dans notre stratégie d’engagement en amont et succède à la réussite de la fourniture de la technologie d’éthylène sous licence et de l’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED) précédemment attribuées à Technip Energies par INEOS. Le craqueur est conçu à l’aide des dernières avancées technologiques de Technip Energies pour atteindre une empreinte CO₂ réduite de 50 % par rapport aux meilleurs 10 % des craqueurs européens. De plus, l’usine a été conçue pour pouvoir accueillir un dispositif de capture de carbone. Les fours sont modulaires et conçus pour alimenter un combustible à haute teneur en hydrogène et pour passer à une combustion à 100 % d’hydrogène dans le futur. La conception de l’usine maximise l’utilisation de la modularisation, en utilisant la vaste expérience de Technip Energies dans les projets GNL modulaires.

Projet Neste pour l’extension de sa raffinerie de produits renouvelables à Rotterdam (Pays-Bas)

• Technip Energies a remporté un contrat significatif⁽²⁾ auprès de Neste pour l’extension de leur capacité de production de produits renouvelables à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le cadre de l’accord de partenariat existant entre Technip Energies et Neste. Le contrat couvre l’ingénierie, les services de fourniture des équipements et la gestion de la construction (EPsCm) pour l’extension de la raffinerie de produits renouvelables existante de Neste à Rotterdam, ce qui augmentera la capacité globale de produits renouvelables de Neste de 1,3 million de tonnes par an. Il fait suite au FEED réalisée par Technip Energies en 2021.

Projet éolien offshore flottant Gray Whale 3 (Corée du Sud)

• Technip Energies en consortium avec Subsea 7 et Samkang M&T, a été sélectionné par Corio Generation et TotalEnergies pour la réalisation d’une étude d’ingénierie d’avant-projet détaillée (FEED) pour le projet de parc éolien offshore Ulsan Gray Whale 3, situé au large de la côte Est de la Corée du Sud. Le contrat FEED couvre l’ingénierie du flotteur, de l’amarrage et du câblage (IAC) en collaboration avec un turbinier. La technologie de flotteur INO15™ de Technip Energies sera intégrée dans la conception de la fondation flottante. D’une capacité de 15 mégawatts, la technologie INO15™ repose sur un flotteur semi-submersible à trois colonnes bien adapté à la production en grande série. Le projet Gray Whale 3, visant à développer un parc éolien offshore flottant de 504 MW situé à environ 60 à 70 kilomètres du port d’Onsan à Ulsan, est l’un des trois projets éoliens offshore que Corio Generation et TotalEnergies développent au large de la côte d’Ulsan pour une capacité totale installée de 1,5 gigawatts.

Première licence Blue H₂ by T.EN™ à LG Chem (Corée du Sud)

• Technip Energies annonce que LG Chem a sélectionné notre technologie propriétaire d’hydrogène bleu pour alimenter son complexe Daesan en Corée du Sud. L’usine d’hydrogène Blue H₂ by T.EN^TM captera une quantité importante de dioxyde de carbone et réduira les émissions de carbone du complexe pétrochimique. LG Chem a l’intention d’utiliser le CO₂ capturé. L’usine d’hydrogène d’une capacité de 56 000 Nm3/h utilisera la technologie propriétaire de reformage à la vapeur de Technip Energies pour convertir les effluents gazeux riches en méthane issus du procédé de craquage du naphta en hydrogène. L’usine d’hydrogène comprendra une unité de réduction catalytique sélective (SCR) pour le contrôle des émissions d’oxydes d’azote. La nouvelle unité d’hydrogène sera intégrée au complexe de craquage de naphta (NCC) de LG Chem pour leur permettre de convertir le complexe de pyrolyse pétrochimique en un procédé à faible émission de carbone plus durable.

Acquisition de la technologie Biosuccinium® pour la production de polymères biosourcés et entièrement biodégradables

• Technip Energies annonce l’acquisition de la technologie Biosuccinium® de DSM, ajoutant une solution technologique à son portefeuille en croissance dans le domaine des produits chimiques durables.

Contacts

Relations investisseurs
Phillip Lindsay
Vice-président, Relations investisseurs

Tél. : +44 20 7585 5051

Email : Phillip Lindsay

Relations médias
Stella Fumey
Directrice des relations presse et de la communication digitale

Tél. : +33 1 85 67 40 95

Email : Stella Fumey

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