Regulatory News:

Publicis Groupe (Paris:PUB) (EURONEXT PARIS: FR0000130577) annonce
aujourd?hui son intention de lancer une offre publique d?achat sur
l?ensemble des actions en circulation de Pixelpark AG, le plus grand
groupe ind?pendant de communication num?rique d?Allemagne en termes de
billings selon le Bundesverband Digitale Wirtschaft (Association
F?d?rale de l?Economie Num?rique). Pixelpark conservera sa marque et
sera int?gr? au r?seau Publicis Worldwide.

Bas? ? Berlin, Pixelpark a des bureaux ? Hambourg, Cologne, Bielefeld,
Barcelone et Zurich, et emploie environ 370 professionnels du num?rique
dans ses agences Pixelpark, Elephant Seven et Yellow Tomato. Fond? en
1991, Pixelpark a fusionn? en 2007 avec Elephant Seven pour former un
groupe complet de services interactifs. Son c?ur de m?tier va de la
cr?ation ? la gestion de marque num?rique, en passant par le conseil, la
gestion de contenu, les m?dias sociaux, le marketing mobile, les
solutions eBusiness, le performance marketing, et la gestion et
l?analyse de donn?es. Les clients incluent Daimler, Deutsche Post,
Dr?ger, Lufthansa et Sparkasse (banque). Au premier semestre 2011, le
groupe a proc?d? ? une restructuration r?ussie et a enregistr? des
revenus de 16,4 millions d?euros, soit une augmentation de 27% par
rapport ? la m?me p?riode de 2010.

??A ce jour nous avons d?j? obtenu 56,51% des actions de Pixelpark,
et sommes d?sireux d?augmenter cette participation?? d?clare le
Pr?sident du Directoire de Publicis Groupe, Maurice L?vy. ??Publicis
Groupe est le leader mondial de la communication digitale, et
l?Allemagne est pour nous un march? tr?s important. En int?grant le
leader allemand de la communication num?rique, nous renfor?ons notre
pr?sence mondiale dans ce secteur et offrons ? nos clients les meilleurs
services possibles, en Allemagne et sur le plan mondial.??

L?offre publique de Publicis Groupe est soutenue par le Directoire et le
Conseil de Surveillance de Pixelpark AG. Selon son CEO Horst Wagner, ?
Associer Pixelpark ? la dimension mondiale de Publicis Groupe et ? sa
strat?gie num?rique nous offre d?exceptionnelles opportunit?s de
croissance en Allemagne. Nous sommes convaincus qu?elle est pleinement
dans l?int?r?t de notre groupe, de nos clients, de nos collaborateurs et
de nos actionnaires. Le prix offert aux actionnaires est juste.??

L?offre sera men?e par la filiale allemande de Publicis Groupe, MMS
Germany Holdings GmbH (MMS), inscrite au Registre du Commerce aupr?s du
Tribunal administratif de Dusseldorf sous la r?f?rence HRB 50291. MMS
proposera aux actionnaires de Pixelpark (ISIN DE000A1KRMK3) un paiement
comptant de 1,70 EUR par action en ?change de leurs actions au porteur
sans valeur nominale. Cette offre repr?sente une prime d’environ 28% par
rapport ? l?estimation du cours moyen ? la bourse allemande des actions
de Pixelpark (1,33 EUR) au cours des trois derniers mois au 20 janvier
2012. L?offre devrait d?marrer mi-f?vrier 2012.

A ce jour, des actionnaires de Pixelpark se sont engag?s ? c?der des
actions ? MMS repr?sentant environ 56,51% du capital social autoris? et
des droits de vote.

L?offre sera conditionn?e, inter alia, par l?acquisition par MMS d?au
moins 75% de son capital social actuel. L?acquisition par MMS de la
majorit? des actions de Pixelpark doit ?galement ?tre approuv?e par
l?Office f?d?ral allemand des ententes.

Avertissement important

Le pr?sent communiqu? de presse contient des ? d?clarations
prospectives ? (forward-looking statements). Constituent des
d?clarations prospectives des d?clarations qui ne d?crivent pas des
donn?es historiques, mais ?galement des d?clarations relatives ? des
hypoth?ses et ? des attentes ainsi qu?aux hypoth?ses sous-jacentes. Ces
d?clarations sont fond?es sur les estimations, pr?visions et plannings
dont disposent actuellement les dirigeants de Publicis Groupe S.A. Les
d?clarations prospectives doivent ainsi ?tre prises en compte eu ?gard ?
la date ? laquelle elles sont effectu?es. Publicis Groupe S.A. ne prend
aucun engagement de les mettre ? jour, que ce soit ? la suite de
nouvelles informations ou d??v?nements futurs. Les d?clarations
prospectives sont par nature soumises ? de nombreux risques et
incertitudes. De facteurs nombreux facteurs importants pourraient
entra?ner des diff?rences significatives entre les r?sultats r?els et
ceux exprim?s dans de telles d?clarations prospectives.

Ce communiqu? ne constitue ni une offre d?achat ni une sollicitation
afin d?obtenir la cession d?actions de Pixelpark. Les conditions de
l?offre et de son acceptation seront fond?es exclusivement sur le
document d?offre publique qui sera publi? sur Internet ? www.pixelpark-publicis.com.
Il est fortement conseill? aux d?tenteurs d?actions de Pixelpark de lire
attentivement tous les documents relatifs ? l?offre d?s leur
publication, dans la mesure o? ceux contiendront des informations
importantes.

Dans la mesure o? les actions Pixelpark AG sont exclusivement cot?es
sur le segment ?Entry Standard? du March? Libre (Freiverkehr)
de la Bourse de Francfort (Frankfurter Wertpapierb?rse), les
dispositions de la Loi allemande sur les acquisitions de valeurs et les
offres publiques d’achat (Wertpapiererwerbs- und ?bernahmegesetz: Wp?G)
et des r?glementations prises en application de celle-ci sont
inapplicables ? l?offre, au document d?offre ainsi qu?? tous avis,
d?clarations et actes juridiques y aff?rents.

* * *

A propos de Publicis Groupe

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est le troisi?me
groupe mondial de communication, pr?sent dans tous les secteurs et
m?tiers?: le num?rique, la publicit?, la communication institutionnelle,
l’?v?nementiel, l?achat d?espace m?dia et la communication sp?cialis?e.
Ses principaux r?seaux sont Leo Burnett, MSLGROUP, PHCG (Publicis
Healthcare Communications Group), Publicis Worldwide, Rosetta et Saatchi
& Saatchi. VivaKi, plate-forme transversale d?di?e aux m?dias et au
num?rique, s?appuie sur Digitas, Razorfish, Starcom MediaVest Group et
ZenithOptimedia. Le Groupe est pr?sent dans 104 pays et compte environ
50 000 collaborateurs.

Site internet: www.publicisgroupe.com
| Twitter?: @PublicisGroupe |
Facebook?: http://www.facebook.com/publicisgroupe

A propos de Pixelpark

Pixelpark est le plus grand fournisseur allemand ind?pendant de services
interactifs. Avec les marques Yellow Tomato, Elephant Seven et
Pixelpark, nous cr?ons depuis une vingtaine d?ann?es des solutions de
communication et d?eBusiness cr?atives et cr?atrices de valeur. Nos
quelque 370 employ?s de Berlin, Hambourg, Cologne, Bielefeld, Barcelone
et Zurich sont fiers de travailler pour des clients comme Adidas,
Allianz, le minist?re f?d?ral des finances (BMF), le minist?re f?d?ral
de l??conomie et de la technologie (BMWi), Boehringer Ingelheim,
Coca-Cola, Daimler AG, Deutsche Post DHL, Dr?gerwerk AG & Co. KGaA,
Energie Baden-W?rttemberg AG (EnBW), Deutsche Lufthansa AG,
Mercedes-Benz, Montblanc, Reifen Center GmbH, RTL, Sparkasse, WGZ BANK,
Zweites Deutsche Fernsehen (ZDF), et bien d?autres encore. www.pixelpark.com

Les informations contenues dans ce communiqu? ne doivent pas ?tre
diffus?es ou publi?es sur le territoire des Etats-Unis d?Am?rique, du
Canada, de l?Australie ou du Japon et ne constituent pas une offre de
valeurs mobili?res aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce communiqu? ne doit pas ?tre diffus? aux Etats-Unis d?Am?rique.
L?offre n?est pas effectu?e, directement ou indirectement, ? destination
ou ? l?int?rieur des Etats-Unis d?Am?rique par le biais de courriers, ou
par tous autres moyens ou proc?d?s de commerce inter?tatique ou ?tranger
(en ce compris, sans limitation, toute transmission par t?l?copie,
t?lex, t?l?phone, courriel ou toutes autres formes de transmissions
?lectroniques) ou par l?entremise d?une bourse de valeurs nationales, et
l?offre ne peut ?tre accept?e par de tels moyens, proc?d?s ou actions
depuis ou ? l?int?rieur des Etats-Unis d?Am?rique. Aucune personne aux
Etats-Unis d?Am?rique ne sera autoris?e ? accepter l?offre. Ni ce
communiqu? ni le document d?offre ne peuvent ?tre distribu?s ou envoy?s
depuis, ? l?int?rieur ou ? destination des Etats-Unis d?Am?rique, et une
telle action rendrait invalide toute pr?tendue acceptation de l?offre.