Regulatory News:

Osiatis et ESR (Paris:ESRP) annoncent aujourd?hui ?tre entr?s en
n?gociation exclusive en vue du rapprochement des deux Groupes.
L?op?ration envisag?e comporterait, apr?s approbation des actionnaires
d?ESR, la souscription par Osiatis ? une augmentation de capital d?un
montant de trois millions d?euros qui lui serait r?serv?e, suivie d?une
offre publique, initi?e par Osiatis, portant sur la totalit? des actions
existantes d?ESR. La conclusion d?un accord d?finitif est soumise ? la
lev?e de conditions suspensives dont les principales sont un audit
confirmatoire et l?accord de certains cr?anciers d?ESR, et sera pr?c?d?e
des proc?dures requises aupr?s des instances repr?sentatives du
personnel concern?es d?Osiatis et d?ESR.

La r?alisation de l?op?ration serait enfin soumise aux conditions
usuelles ? ce type d?op?ration, dont les autorisations requises aupr?s
des autorit?s comp?tentes.

L?augmentation de capital d?ESR r?serv?e ? Osiatis se ferait par
l??mission de six millions d?actions nouvelles ESR au prix de 0,50? par
action, conduisant Osiatis ? d?tenir ? l?issue de l?op?ration environ
55% du capital et des droits de vote d?ESR. L?apport en capital
d?Osiatis permettrait ? la soci?t? ESR de cl?turer ses comptes 2011 en
levant les incertitudes sur sa continuit? d?exploitation, telles
qu?elles sont ?voqu?es dans son communiqu? de presse du 23 avril 2012,
et de faire face ? ses ?ch?ances de tr?sorerie.

Dans un deuxi?me temps, l?offre publique sur ESR, initi?e par Osiatis,
offrirait aux actionnaires d?ESR la possibilit? d?apporter leurs actions
en contrepartie d?esp?ces, sur la base d?1,50? par action ESR apport?e,
ou d?une offre mixte d?esp?ces et d?actions Osiatis sur la base de 25
actions ESR en contrepartie de 9,5? en esp?ces et 4 actions Osiatis.

Monsieur Jean-Guy Barboteau, pr?sident-directeur g?n?ral d?ESR, qui
d?tient actuellement environ 47% du capital et 63% des droits de vote
d’ESR, serait partie aux accords. Il s’engagerait ? approuver
l’augmentation de capital r?serv?e et ? transf?rer ? Osiatis la totalit?
de sa participation dans ESR, repr?sentant – ? l’issue de cette
augmentation de capital et de l’apport de la totalit? de sa
participation dans ESR ? un holding qu?il contr?le ? 100% – environ 21%
du capital et des droits de vote d?ESR.

Ce transfert se ferait, ? l’option d’Osiatis, soit par apport ? la
branche mixte de l’offre publique, soit par cession et apport en nature
de blocs, selon des proportions et des conditions identiques ? celles de
la branche mixte de l’offre publique.

Monsieur Jean-Guy Barboteau resterait pr?sident-directeur g?n?ral d?ESR
et serait ? ce titre ?troitement associ? au management d’Osiatis.

En cas d?atteinte du seuil de d?tention de 95%, Osiatis se r?serverait
la possibilit? de demander la mise en ?uvre du retrait obligatoire des
actions ESR.

L?op?ration permettrait de constituer un groupe solidement implant? sur
l?ensemble des secteurs de client?le et actif dans tous les domaines des
services aux infrastructures informatiques et r?seaux.

A propos d?Osiatis

Osiatis, une des principales SSII fran?aises, est reconnu comme un
acteur de r?f?rence des services aux infrastructures (conseil en
architecture, ing?nierie d?outils et de transformation vers le Cloud,
infog?rance de production et des environnements de travail, maintenance
critique des syst?mes et r?seaux). Et dans le monde des applications,
comme un sp?cialiste des solutions connexes aux infrastructures
(portails, collaboration, nomadisme, BI…). Avec un chiffre d?affaires
2011 de 280,1M?, le Groupe, qui compte plus de 3 600 collaborateurs, est
implant? en France, Autriche, Benelux, Espagne et au Br?sil.

www.osiatis.com

Osiatis est cot? sur Euronext Paris Compartiment C?; NYSE Euronext ISIN
: FR0004044337 Code : OSA?; Bloomberg : OSA.FP?; Reuters : OSA.PA.

A propos d?ESR

25 ans d?excellence en gestion des infrastructures informatiques et
t?l?coms. Fond? en 1987, le groupe ESR est aujourd?hui le principal
sp?cialiste de la gestion des infrastructures informatiques et t?l?coms
sur le march? fran?ais. Avec un chiffre d?affaires 2011 de 64,4M? et
pr?s de 1 000 collaborateurs, le groupe est ?galement pr?sent, au
travers d’ESR Consulting, sur le conseil en strat?gie du Syst?me
d’Information en s’appuyant sur les fortes comp?tences d?velopp?es en
S?curit?, Stockage & Archivage, R?seaux & T?l?coms et Virtualisation.

La client?le d?ESR est compos?e de grands comptes et d?ETI op?rant sur
les secteurs des t?l?coms, de la banque-assurance, des services, de
l’industrie, du transport, de la sant? et du secteur public. Le groupe
ESR est implant? sur l?ensemble du territoire national et accompagne ses
clients en Europe.

Euronext Paris, Compartiment C, ISIN : FR0000072969, M?mo : ESRP?;
Bloomberg : ESR FP?; Reuters : ESRP.PA.

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OSIATIS ET ESR ENTRENT EN NEGOCIATION EXCLUSIVE EN VUE DE CRÉER EN FRANCE UN GROUPE LEADER DES SERVICES AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES ET DES APPLICATIFS CONNEXES

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