Moody?s Corporation (NYSE : MCO) (« Moody?s » ou la « Société ») a
annoncé aujourd’hui qu’elle a fixé le prix d’une offre publique prise
ferme d’un montant en capital total de 500 millions d’euros de billets
de premier rang non garantis à 1,75 % arrivant à échéance en 2027. La
clôture de l’offre est prévue pour le 9 mars 2015, sous réserve des
conditions de clôture habituelles.

Moody?s prévoit d’utiliser le produit net issu de cette offre aux fins
générales de l’entreprise, y compris le fonds de roulement, les dépenses
en capital, les acquisitions d’entreprises ou d’actifs ou les
investissements dans des entreprises ou actifs, le rachat et le
remboursement d’autres endettements et les achats de ses actions
ordinaires en vertu de son programme actuel de rachat d’actions.

J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International et The Royal
Bank of Scotland plc sont les coteneurs de plume de l’offre de billets.

L’offre est soumise conformément à une déclaration d’inscription
préalable effective déposée auprès de la Securities and Exchange
Commission (la « SEC »). Un supplément de prospectus et un prospectus
qui l’accompagne décrivant les conditions de cette offre seront déposés
auprès de la SEC. Des exemplaires du supplément de prospectus et du
prospectus qui l’accompagne sont disponibles gratuitement en visitant la
section « EDGAR » sur le site Web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.
Alternativement, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International
et The Royal Bank of Scotland plc peuvent prendre les dispositions
nécessaires pour vous envoyer les prospectus si vous le demandez en
appelant J.P. Morgan Securities plc au 1-212-834-4533, Merrill Lynch
International au 1-800-294-1322 ou The Royal Bank of Scotland plc au
1-866-884-2071.

Le présent communiqué de presse ne constitue par une offre de vente ou
une sollicitation d’offre d’achat des titres décrits dans la présente,
et aucune vente de ces titres ne surviendra dans un État ou dans une
autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
illégale avant le processus d’inscription ou de qualification en vertu
des lois relatives aux valeurs mobilières de cette juridiction.

À PROPOS DE MOODY’S CORPORATION

Acteur essentiel des marchés financiers mondiaux, Moody?s fournit des
services de notation financière et de recherche, ainsi que des outils et
analyses contribuant à la transparence et à l?intégration des marchés
financiers. Moody’s Corporation (NYSE : MCO) est la société mère de
Moody’s Investors Service, qui fournit des services de notation
financière et de recherche couvrant les instruments de dette et les
valeurs mobilières, et de Moody’s Analytics, qui propose des logiciels
de pointe, des services de conseil et des recherches pour l?analyse de
crédit et l?analyse économique, ainsi que pour la gestion du risque
financier. La société, qui a réalisé un chiffre d?affaires de 3,3
milliards de dollars en 2014, emploie environ 9 900 personnes dans le
monde et est implantée dans 33 pays.

Déclaration « refuge » en vertu de la loi Private Securities Litigation
Reform Act de 1995

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
sont des énoncés prospectifs et s’appuient sur les attentes, les
perspectives et les plans futurs concernant les affaires et les
activités de la Société, qui impliquent un certain nombre de risques et
d’incertitudes. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent
communiqué sont publiés à la date de la présente et la Société décline
toute obligation de compléter, de mettre à jour ou de revoir ces énoncés
à l’avenir, que cela fasse suite à des développements subséquents, à des
changements des attentes ou autrement. Relativement aux dispositions «
refuges » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, la
Société identifie des exemples de facteurs, de risques et d’incertitudes
qui pourraient générer des résultats réels qui diffèrent, peut-être
considérablement, de ceux qui sont indiqués par ces énoncés prospectifs.
Ces facteurs, risques et incertitudes comprennent notamment les
perturbations actuelles sur les marchés des crédits et le ralentissement
économique à l’échelle internationale, ce qui affecte et pourrait
continuer d’affecter le volume de dette et d’autres titres émis sur les
marchés nationaux et/ou mondiaux ; d’autres considérations qui
pourraient affecter le volume de dette et d’autres titres émis sur les
marchés nationaux et/ou mondiaux, y compris les préoccupations relatives
à la qualité des crédits, les changements des taux d’intérêts et
d’autres volatilités sur les marchés financiers ; le niveau des
activités de fusion et acquisition aux États-Unis et à dans d’autres
pays ; l’efficacité incertaine et les éventuelles conséquences fortuites
des initiatives des gouvernements des États-Unis et d’autres pays pour
réagir face aux perturbations actuelles des marchés des crédits et au
ralentissement économique à l’échelle internationale ; les
préoccupations sur le marché qui affectent notre crédibilité ou qui
sinon affectent les perceptions du marché concernant l’intégrité ou
l’utilité des évaluations des agences indépendantes de notation
financière ; l’introduction de technologies ou de produits concurrents
par d’autres sociétés ; la pression tarifaire provenant de la
concurrence et/ou des consommateurs ; le niveau de réussite du
développement et de l’expansion mondiale de nouveaux produits ; l’impact
des réglementations en tant qu’organisation de notation statistique
reconnue à l’échelle nationale, l’éventualité de nouvelles lois et
réglementations américaines, étatiques et locales, y compris les
dispositions prévues dans la loi Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act (la « Loi relative aux réformes financières »)
et les réglementations générées par cette loi ; le risque d’augmentation
de la concurrence et des réglementations dans l’UE et dans d’autres
juridictions hors des États-Unis ; l’exposition à des litiges concernant
nos opinions en matière de solvabilité, ainsi que d’autres litiges
auxquels la Société pourrait être soumise de temps en temps ; les
dispositions contenues dans la législation de la Loi relative aux
réformes financières amendant les normes relatives aux actes de
procédure, et les réglementations de l’UE amendant les normes de
responsabilité civile qui s’appliquent aux agences de notation
financière d’une manière néfaste pour les agences de notation financière
; les dispositions des réglementations de l’UE imposant des exigences
procédurales et de fond supplémentaires sur la tarification des services
; la perte éventuelle d’employés clés ; des défaillances ou des
dysfonctionnements dans nos activités et infrastructures ; des
vulnérabilités face aux cybermenaces ou à d’autres préoccupations en
matière de cybersécurité ; le résultat d’un examen par les autorités
chargées des contrôles fiscaux des initiatives internationales de la
Société en matière de planification fiscale ; le résultat des questions
fiscales patrimoniales et des éventualités d’ordre juridique qui
concernent la Société, ses prédécesseurs et leurs sociétés affiliées
pour lesquelles la Société a assumé des parts de la responsabilité
financière ; l’impact de fusions, d’acquisitions ou d’autres
regroupements d’entreprises et la capacité de la Société à parvenir à
intégrer les entreprises acquises ; la volatilité des devises et des
taux de change ; le niveau des flux de trésorerie futurs ; les niveaux
des dépenses en capital ; et un déclin de la demande en outils de
gestion des risques de crédit par les institutions financières. Ces
facteurs, risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et
incertitudes susceptibles de générer une différence considérable entre
les résultats réels de la Société et ceux qui sont suggérés, exprimés,
prévus, anticipés ou impliqués dans les énoncés prospectifs sont décrits
plus en détail dans la section « Risk Factors » (facteurs de risques)
dans la partie I, rubrique 1A du rapport annuel de la Société sur le
formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2014, et dans
d’autres dépôts soumis par la Société de temps en temps auprès de la SEC
ou dans des éléments incorporés dans la présente. Les détenteurs
d’actions et les investisseurs sont prévenus que l’éventualité de ces
facteurs, risques et incertitudes pourrait générer une différence
considérable entre les résultats réels de la Société et ceux qui sont
suggérés, exprimés, prévus, anticipés ou impliqués dans les énoncés
prospectifs, ce qui pourrait avoir un effet important et préjudiciable
pour les affaires, les résultats d’exploitation et la condition
financière de la Société. De nouveaux facteurs peuvent émerger de temps
en temps, et il est impossible à la Société de prédire de nouveaux
facteurs ou d’évaluer l’impact potentiel que de nouveaux facteurs
pourraient avoir sur elle.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.