KKR Asset Management (« KAM »), un leader dans la gestion d?opérations
en-deçà de la valeur d?investissement qui est la propriété exclusive de
KKR, a annoncé aujourd?hui son accord pour un financement d?environ 100
millions d?euros à Gruppo Argenta (« Argenta » ou « la Société ») à
travers une combinaison d?emprunts et d?actions, afin de rembourser
partiellement les prêteurs actuels et de fournir des liquidités pour la
croissance. Les actionnaires actuels investiront 10 millions d?euros aux
côtés de KKR.

Argenta est l?un des leaders dans le secteur de la distribution en
Italie, avec 18 centres opérationnels à travers le territoire national,
1 200 employés et 900 véhicules. Les distributeurs automatiques
d?Argenta sont présents dans 88 000 sites, notamment des sociétés,
bureaux, institutions publiques, universités et sites en extérieur tels
que stations essences, aéroports, centres commerciaux, à travers
l?Italie, avec environ 2 millions de ventes par jour. La Société propose
des distributeurs automatiques de boissons chaudes, de boissons froides
et d?en-cas, ainsi que des distributeurs semi-automatiques à base de
capsules qui servent du café et d?autres boissons chaudes. La société
est le distributeur d?Illy, de Lavazza et de Nespresso.

Stefano Fanti, Directeur de l?exploitation d?Argenta, a déclaré : « Je
suis heureux qu?une entreprise d?investissement majeure et renommée
telle que KKR investisse dans notre société. Le refinancement démontre
la qualité de nos activités et c?est une très bonne nouvelle pour
Argenta et nos employés. Elle fournit à la Société une structure
financière stable et un capital de croissance supplémentaire pour
améliorer et étendre nos activités ».

Mattia Caprioli, membre de la société et responsable des activités de
KKR en Italie, a indiqué : « KKR est une investisseur à long terme qui
cherche à soutenir les entreprises de bonne qualité comme Argenta. Déjà
dix-sept des sociétés de notre portefeuille exercent en Italie,
employant plus de 3 500 personnes, et nous nous réjouissons à la
perspective d?étendre nos opportunités d?investissement ».

Mark Brown, directeur des situations spéciales au bureau londonien de
KKR Asset Management, a commenté : « Nous nous réjouissons à la
perspective de nous associer à Argenta et au syndicat bancaire existant.
Nous avons été impressionnés par la rentabilité des activités de la
Société. Nous pensons que la Société dispose désormais d?une structure
de capital patient à long terme pour poursuivre sa croissance, à la fois
de manière organique et à travers des acquisitions sélectives. Ces
dernières années, nous avons investi plus de 2 milliards d?euros en
Europe, soutenant des sociétés en Italie, en Espagne, en France, aux
Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède. Nos fonds d?investissement
s?appuient sur un capital à long terme et offrent une solution aux
sociétés dont l?accès aux prêts bancaires classiques est sous pression
et aux banques qui cherchent à réduire leur exposition ».

– Fin –

À propos de KKR :

Fondée en 1976 et dirigée par Henry Kravis et George Roberts, KKR est
une société d?investissement internationale majeure avec 90,2 milliards
de dollars d?actifs sous gestion au 30 septembre 2013. Comptant des
bureaux dans le monde entier, KKR gère des actifs à travers une variété
de fonds d?investissement et de comptes couvrant une multitude de
classes d?actifs. KKR cherche à créer de la valeur en apportant son
expertise opérationnelle aux sociétés de son portefeuille et par une
supervision et une surveillance actives de ses investissements. KKR
complète son expertise dans les investissements et renforce les
interactions avec les investisseurs de fonds à travers ses relations
avec la clientèle et la plate-forme des marchés de capitaux. KKR & Co.
L.P. est une société cotée à la bourse de New York (NYSE : KKR) et « KKR
», la dénomination employée dans le présent communiqué, inclut ses
filiales, leurs fonds d?investissement sous gestion et leurs comptes
et/ou leurs instruments d?investissement affiliés, selon les besoins.

Sur les plus de 82 sociétés de capital-investissement du portefeuille de
KKR, dix-sept exercent en Italie, contribuant au tissu social et
commercial du pays et employant plus de 3 500 personnes.

À propos de KKR Asset Management :

Lancée par KKR en 2004, KAM investit pour le compte de ses fonds sous
gestion, clients et comptes à travers des capitaux propres en position
longue/courte et le spectre des crédits entreprise, notamment crédit
garanti, prêts bancaires et titres à rendement élevé, ainsi que des
actifs spéculatifs comme le financement mezzanine, des placements dans
des situations spéciales et le financement structuré. Avec plus de 100
employés, notamment 50 professionnels en investissement, les équipes
d?investissement de KAM travaillent de près avec la vaste gamme
d?investissements en capital-risque de KKR et les ressources de
l?industrie. KAM détient 20,9 milliards de dollars d?actifs sous gestion
au 30 septembre 2013 et elle a investi plus de 2 milliards d?euros en
Europe ces deux dernières années, notamment en Italie, en Espagne, en
France, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède.

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site Web de
KKR à l?adresse www.kkr.com

À propos de Gruppo Argenta :

Argenta est l?un des leaders italiens dans le secteur des distributeurs
automatiques. Présente au Nord et au centre de l?Italie, elle compte 600
agents d?entretien, 200 techniciens et 900 véhicules. La Société est
également active dans le secteur semi-automatique (OCS Office Coffee
Service – service de pause-café). De plus, avec le nouveau-né Cafebon,
le Groupe a lancé un service de café également destiné aux particuliers,
Espresso Casa.

Chaque jour, Argenta enregistre plus de 2 millions de ventes
quotidiennes (plus de 500 millions par an), 150 000 distributeurs
automatiques et distributeurs de pause-café et 88 000 clients. En 2013,
la Société a enregistré des ventes d?environ 200 millions d?euros.

Pour des informations complémentaires, veuillez visiter le site Web de
la Société : http://www.gruppoargenta.it

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.