Paris, le 1er avril 2014
INNOVEOX, fournisseur de solutions pour le traitement définitif et la valorisation des déchets industriels toxiques, annonce l'enregistrement de son Document de base par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro l.14-012 en date du 31 mars 2014.
L'enregistrement du Document de base constitue la première étape du projet d'introduction en Bourse d'Innoveox sur le marché Alternext Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus relatif à l'opération.
Une innovation technologique majeure, brevetée 1 au niveau mondial, pour traiter définitivement et valoriser les déchets industriels toxiques
Grâce à l'Oxydation HydroThermale Supercritique (OHTS) à énergie positive, Innoveox offre aux industriels une solution clé en main pour le traitement définitif et la valorisation des déchets organiques toxiques (huiles, solvants, pesticides, etc.).
Cette technologie est issue de 20 années de recherche du CNRS et d'un de ses laboratoires, l'Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (ICMCB). Innoveox est propriétaire de ces brevets et bénéficie de l'appui scientifique du CNRS sur ses innovations. Régulièrement récompensée pour sa technologie, Innoveox poursuit son développement et la protection de cette innovation par le dépôt de nouveaux brevets au niveau mondial.
1 tonne de déchets toxiques = 1m3 d'eau propre + 1 Mwh d'énergie
L'OHTS consiste à mettre les déchets industriels complexes sous-pression (>250 bars) et sous température (>400°C), afin d'atteindre l'état supercritique de l'eau. L'oxygène alors injecté provoque une réaction d'oxydation avec une destruction immédiate à plus de 99,9% de la matière organique toxique. L'eau propre contenue dans le déchet peut alors être récupérée en totalité: rejet direct dans l'environnement ou utilisation par le client.
Pour la mise en œuvre de ce procédé innovant, Innoveox a signé en 2012 avec Air Liquide un contrat de partenariat technologique et commercial.
Le système de traitement, compact et transportable, est automatisé, sécurisé, et fonctionne en continu (24/24). L'un de ses principaux avantages est l'optimisation des coûts de production : la machine est autosuffisante et produit une énergie positive importante pouvant être valorisée. Les métaux stratégiques récupérés sont également valorisables.
Une solution globale, efficace et respectueuse de l'environnement pour répondre aux attentes des industriels
Il n'existe pas aujourd'hui de solution définitive et satisfaisante pour traiter et valoriser les déchets toxiques.
Les techniques actuelles (notamment incinération et enfouissement) restent insuffisantes et polluantes. En parallèle, les normes réglementaires mondiales sur l'environnement deviennent de plus en plus contraignantes et les industriels encourent des risques financiers & d'image, liés au transport et à l'élimination partielle des déchets toxiques.
Dans ce contexte, Innoveox propose une offre de services clé en main globale pour les industriels :
- Un traitement définitif (élimination à plus de 99,9% de la matière organique toxique)
- Recyclage de l'eau, de l'énergie et des métaux stratégiques
- Non polluant (pas d'émission de gaz dangereux) et sans odeur
- Un traitement sécurisé sur le site de l'industriel (pas de risque de transport de matières toxiques)
- Une offre de services compétitive, sur mesure, avec des contrats de prestation de services longue durée (5/7 ans): pas d'investissements pour le client, facturation à la tonne traitée, valorisation possible de l'énergie, de l'eau et des métaux recyclés
Une phase de déploiement commercial engagée – Un objectif de chiffre d'affaires annuel compris entre 30 M€ et 40 M€
On compte aujourd'hui 477 millions 2 de tonnes de déchets industriels toxiques par an dans le monde, soit 68 kg par habitant. Un enjeu mondial considérable sur lequel Innoveox s'est positionné, en identifiant un premier marché cible qualifié de 25 M tonnes, soit 6 milliards €, sur trois secteurs industriels : Pétrochimie, Chimie et Santé.
Avec sa première unité industrielle de traitement en fonctionnement sur le site d'Arthez de Bearn (64), Innoveox a réalisé des essais qualifiants sur 15 familles de déchets auprès de grands groupes internationaux et a signé en 2013 un contrat de qualification3 industriel avec Total E&P (Lacq, 64), validé avec succès pour le traitement de résidus pétroliers complexes.
Innoveox a achevé avec succès sa phase pré-commercial 4. Aujourd'hui, des discussions commerciales sont engagées avec des opérateurs industriels. La Société n'a pas encore signé de contrat de prestation de services longue durée. Innoveox compte toutefois plus de 50 projets qualifiés 5 essentiellement dans la chimie, le pétrole et la santé, dont 3 font l'objet d'une proposition contractuelle. La Société a pour objectif de signer son 1er contrat de prestation de services longue durée au second semestre 2014.
Sur cette base, Innoveox s'est fixé un premier objectif de chiffre d'affaires annuel compris entre 30 M€ et 40 M€, 3 /4 ans après la mise en oeuvre de ce contrat (soit 8/12 mois après sa signature). Il convient de noter que pour atteindre les objectifs ci-dessus, Innoveox aura besoin de financements importants. Outre les fonds levés dans le cadre d'une introduction en bourse, Innoveox envisage de refinancer ses unités de traitement par emprunts (bancaires, leasing).
Le projet d'introduction en bourse sur Alternext à Paris doit donner à la société les moyens de financer notamment la construction des deux prochaines unités (une industrielle de 10 000 t/an et l'autre de démonstration) et un laboratoire en propre, complémentaire de celui mis à disposition par le CNRS.
Mise à disposition du document de base
Des exemplaires du document de base enregistré le 31 mars 2014 sous le numéro l.14-012 sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'Innoveox – 18, rue d'Aguesseau- 75008 Paris et peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés (www.amf-france.org) et d'Innoveox (www.innoveox-bourse.com).
Facteurs de risques
L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de base enregistré par l'AMF, en particulier ceux liés aux pertes ainsi que ceux liés à la liquidité.
A propos d'Innoveox
Innoveox propose une solution technologique clé en main aux industriels pour le traitement et la valorisation des déchets toxiques (huiles, solvants, pesticides) en utilisant le procédé de l'Oxydation HydroThermale en milieu Supercritique (OHTS) à énergie positive. Innoveox est propriétaire au niveau mondial de cette technologie développée par le CNRS. En 2012, Innoveox a signé un partenariat structurant avec Air Liquide à la fois technologique et commercial. Son unité industrielle (capacité de traitement de 1000 tonnes/an) est en fonctionnement sur le site d'Arthez de Bearn.
Plus d'informations sur www.innoveox-bourse.com
CONTACTS
INNOVEOX
Jean-Christophe Lépine
Président
Tel. +33 1 40 06 07 06
ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION
Anne-Pauline Petureaux
Relations Investisseurs
Tel. +33 1 53 67 35 74
Email : apetureaux@actus.fr
Jean-Michel Marmillon
Relations presse
Tel. +33 1 53 67 07 80
Email : jmmarmillon@actus.fr
AVERTISSEMENT
Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions INNOVEOX dans un quelconque pays. Aucune offre d'actions n'est faite, ni ne sera faite en France, préalablement à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF») sur un prospectus composé du document de base objet de ce communiqué et d'une note d'opération qui sera soumise ultérieurement à l'AMF. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent,
les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué est diffusé, distribué ou publié doivent s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
En particulier :
Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières d'INNOVEOX aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières d'INNOVEOX ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en l'absence d'enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement prévue par le United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »). Les valeurs mobilières d'INNOVEOX n'ont pas été enregistrées et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act et INNOVEOX n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis d'Amérique.
Ce communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (telle que transposée, le cas échéant, dans chacun des Etats membres de l'Espace économique européen) (la « Directive Prospectus »).
S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la Directive Prospectus (un « Etat Membre Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre de ces Etats Membres Concernés, autres que la France. Par conséquent, les actions de la Société peuvent et pourront être offertes dans ces Etats Membres Concernés uniquement (i) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ; (ii) à moins de 100,
ou si l'Etat Membre Concerné a transposé les dispositions adéquates de la Directive Prospectus Modificative,
150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus) ainsi que cela est permis au titre de la Directive Prospectus; ou (iii) dans tout autre circonstance ne nécessitant pas que la Société publie un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou les règlementations applicables dans l'Etat Membre Concerné; et à condition qu'aucune des offres mentionnées aux paragraphes (i) à (iii) ci-dessus ne requière la publication par la Société d'un prospectus conformément aux dispositions de l'article 3 de la Directive Prospectus ou d'un supplément au prospectus conformément aux dispositions de l'article 16 de la Directive Prospectus.
Pour les besoins du présent avertissement, l'expression « offre au public » concernant les actions de la Société dans tout Etat Membre Concerné signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les actions à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider ou non d'acheter ces actions de la Société, telle qu'éventuellement modifiée par l'Etat Membre Concerné par toute mesure de transposition de la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.
Le présent communiqué ne contient pas ou ne constitue pas une invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes (i) qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni ; (ii) qui sont des "investment professionals" répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'“Ordonnance”) ; (iii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (“high net worth companies, unincorporated associations,
etc.”) de l'Ordonnance ; ou (iv) à qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être légalement communiquée ou avoir pour effet d'être communiquée (ces personnes mentionnées en (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme “Personnes Habilitées”). Le présent communiqué ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non habilitées.
Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué est réservé(e) aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.
Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Italie ou au Japon
1 La Société détient 7 brevets : 3 sont en application et 4 dont les documents ont été adressés à l'autorité compétente du pays mais que cette dernière n'a pas encore acté du dépôt de la demande de brevet.
2 Source : Environmental performance and information division OCDE Basel convention statistics/ Worldmapper / Amane Water 2010 DATA . Bilan environnement de grands groupes, Eurostat/Ademe
3 Un contrat de qualification industriel est un contrat permettant à un prospect de tester la technologie d'Innoveox dans les conditions réelles d'exploitation industrielle. Il s'agit, concrètement, de traiter, en continu pendant quelques mois, avec l'unité de traitement industriel, les déchets fournis par le prospect. Le contrat défini le type de déchet et la quantité à traiter pendant la durée de celui-ci. La Société facture en fonction des volumes traités.
4 La phase pré-commerciale est la phase de qualification technique (incluant tests et contrat de qualification).
5 Selon Innoveox, un projet est qualifié lorsque : le client ou prospect a déjà été rencontré à une ou plusieurs reprises sur site et au niveau de décisionnaires techniques et/ou économiques ; son besoin est estimé (tonnage et type de déchet) ; le prospect dispose à priori du budget d'exploitation.
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