Regulatory News:

Global Bioenergies (Paris:ALGBE), entreprise de biologie industrielle
d?veloppant des proc?d?s de bioproduction d?ol?fines l?g?res, annonce
aujourd?hui le succ?s de son augmentation de capital sur NYSE Alternext
? Paris.

Global Bioenergies (FR0011052257, ALGBE), entreprise de biologie
industrielle d?veloppant des proc?d?s de bioproduction d?ol?fines
l?g?res, annonce aujourd?hui le succ?s de son augmentation de capital
sur NYSE Alternext ? Paris, en d?pit d?un environnement de march?
difficile, pour une lev?e de fonds d?environ 3,04 millions d?euros,
apr?s exercice partiel de la clause d?extension. Le prix applicable ?
l?Offre au public a ?t? fix? ? 19,80 euros par action.

Le nombre d?actions nouvelles ?mises par la Soci?t? dans le cadre de
l?op?ration s??tablit ? 153.459, portant le flottant ? 20,4%.

Les engagements de souscription de Masseran Gestion (actionnaire
historique) pour 1,65 millions d?euros, Cristal Union (acteur majeur de
l?industrie sucri?re mondiale) pour 0,5 million d?euros et OTC Asset
Management (nouvel actionnaire) pour 0,4 million d?euros, soit un total
de 2,55 millions d?euros ont ?t? servis int?gralement.

Au terme de l?offre, le capital de la Soci?t? est constitu? de 1.810.059
actions. Les fondateurs d?tiendront 39,7% du capital et des droits de
vote et Masseran Gestion 39,9% du capital et des droits de vote.

Le r?glement-livraison des actions interviendra le 4 juillet 2012, pour
un d?but des n?gociations sur Alternext des actions nouvelles le jeudi 5
juillet 2012.

Sur la base du cours du 28 juin 2012 de 19,91 euros par action, la
capitalisation boursi?re de la Soci?t? s??l?ve ? environ 36 millions
d?euros ? l?issue de la r?alisation de l?op?ration.

Cette augmentation de capital permettra ? Global Bioenergies d?acc?l?rer
son plan de d?veloppement et lui fournira les moyens financiers
n?cessaires notamment pour :

• Poursuivre et acc?l?rer la phase de d?veloppement du proc?d? Isobut?ne,
• Compl?ter les investissements n?cessaires ? la mise en place du pilote
  de laboratoire et financer les ?tudes du pilote industriel,
• Financer la recherche sur d?autres mol?cules.

La construction du pilote industriel et la phase de tests d?buteront
mi-2013 et n?cessiteront des moyens financiers suppl?mentaires.

Marc Delcourt, Co-fondateur et Pr?sident-Directeur G?n?ral de Global
Bioenergies, commente : ??Je suis tr?s heureux que
l?op?ration ait pu se r?aliser malgr? un climat ?conomique
particuli?rement tumultueux. Je tiens ? remercier les actionnaires
historiques pour leur confiance renouvel?e et souhaite la bienvenue ?
ceux qui nous ont rejoints lors de cette op?ration.?

? Interm?diaires financiers :

Listing Sponsor, Cr?dit du Nord et

Prestataire de services d?investissement, Gilbert Dupont

50, rue d?Anjou, 75008 Paris

? Prospectus :

Des exemplaires du Prospectus enregistr? le 20 juin 2012 sous le num?ro
12-280 par l?Autorit? des march?s financiers, sont disponibles sans
frais et sur simple demande au si?ge social de Global Bioenergies, 5 rue
Henri Desbru?res 91000 Evry, ainsi que chez Cr?dit du Nord, 50 rue
d?Anjou 75008 Paris. Ce document peut ?galement ?tre consult? en ligne
sur les sites Internet de l?Autorit? des march?s financiers (www.amf-france.org)
et de Global Bioenergies (www.global-bioenergies.com).

? Rappel fiscal

Afin de permettre aux souscripteurs personnes physiques de b?n?ficier,
le cas ?ch?ant, du dispositif de r?duction d?imp?t sur le revenu ou
d?imp?t de solidarit? sur la fortune, au titre de la souscription
d?actions nouvelles, la Soci?t? s?engage ? satisfaire aux conditions
respectivement pr?vues au 2? du I de l?article 199 terdecies?0 A du Code
g?n?ral des imp?ts (s?agissant des r?ductions d?IR) et aux paragraphes a
? g du 1 de l?article 885?0 V bis dudit Code (s?agissant des r?ductions
d?ISF), dans les limites fix?es par les textes l?gislatifs et
r?glementaires.

La Soci?t? traitera les demandes d??tat individuel par ordre d?arriv?e,
selon la r?gle du premier arriv?, premier servi. D?s lors que le plafond
de 2,5 millions d?euros sera atteint, ce compte tenu des demandes d?j?
effectu?es au cours des douze derniers mois, la Soci?t? ne d?livrera
plus d?attestation.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies est l?une des rares soci?t?s au monde et la seule en
Europe ? d?velopper un proc?d? de conversion de ressources renouvelables
en hydrocarbures par fermentation. La soci?t? s?est focalis?e dans un
premier temps sur la fabrication biologique d?isobut?ne, une des plus
importantes briques ?l?mentaires de la p?trochimie qui peut ?tre
convertie en carburants, plastiques, verre organique et ?lastom?res.
Global Bioenergies continue d?am?liorer le rendement de son proc?d?, et
se pr?pare ? mener des tests en installations pilote. En parall?le, la
soci?t? cherche ? r?pliquer ce succ?s ? d?autres ol?fines, une famille
de mol?cules constituant le c?ur de l?industrie p?trochimique. Global
Bioenergies est une soci?t? cot?e sur NYSE Alternext ? Paris
(FR0011052257 ? ALGBE) et fait partie de l?indice NYSE Alternext Oseo
Innovation.

Recevez directement l?information financi?re de Global Bioenergies en
vous inscrivant www.global-bioenergies.com