Regulatory News:

Le Conseil d’administration de Club Méditerranée (Paris:CU) a pris
connaissance du projet d?offre publique d?achat déposé par Gaillon
Invest II (Fosun, Ardian, le management de Club Méditerranée et U-Tour)
et Fidelidade (compagnie d?assurance portugaise contrôlée par Fosun)
proposant un prix amélioré aux actionnaires et porteurs d?OCEANEs par
rapport à l?offre publique déposée par Global Resorts SAS.

Hors la présence des administrateurs intéressés à l?OPA de Gaillon
Invest II, le Conseil d?administration a pris note de l?engagement fort
de Fosun marqué par le renforcement de 8,3% de sa participation au
capital de la société. Le Conseil accueille à ce stade favorablement ce
projet d?offre qui conjugue une augmentation de valeur pour
l?actionnaire et la volonté de poursuivre et renforcer, par des
investissements additionnels, la stratégie actuelle du Club Méditerranée.

Le Conseil d?administration, hors la présence des administrateurs
intéressés à l?OPA de Gaillon Invest II, a désigné BM&A en qualité
d?expert indépendant en application de l?article 261-1 du règlement
général de l?AMF. Il a également décidé de charger le comité ad hoc de
rester à la disposition de l?expert indépendant. Il est rappelé que le
comité ad hoc avait été constitué en mai 2013 pour suivre les travaux de
l?expert indépendant désigné dans le cadre de l?offre publique d?achat
initiée par Gaillon Invest, puis en juin 2014 pour s?assurer du respect
du principe d?égalité des initiateurs et des potentiels initiateurs lors
de l?organisation par la Société de l?accès à la data room mise à jour.
Le comité ad hoc est présidé par Monsieur Georges Pauget (vice-président
du conseil d?administration) et composé de Madame Anne-Claire
Taittinger, Monsieur Alain Dinin, Monsieur Amine Benhalima, représentant
de CMVT International, et Monsieur Pascal Lebard.

Le Conseil d?administration se réunira à nouveau après remise du rapport
de l’expert indépendant pour faire part de son avis motivé sur les
termes de l’offre publique, conformément à la réglementation applicable.

Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être considéré comme
une offre publique d?acquisition sur les titres de Club Méditerranée.
Conformément à la réglementation française, la documentation relative à
l?offre publique qui comportera les termes et conditions de l?offre sera
soumise à l?Autorité des marchés financiers.

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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CLUB MÉDITERRANÉE

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