Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA) annonce ce jour avoir réalisé avec succès la
cession de 12,7 millions d?actions auto-détenues, représentant environ
1,73% de son capital.
La cession des titres a été réalisée au prix de 31 euros par action dans
le cadre d?un placement privé par voie de construction accélérée d?un
livre d?ordres (?Accelerated Bookbuilding?) pour un montant total
de 393,7 millions d?euros.
Parmi les 12,7 millions d?actions auto-détenues cédées, 9,3 millions
d?actions étaient détenues en direct par Carrefour et 3,4 millions
d?actions étaient détenues indirectement via un equity swap. Ces
actions correspondent à la sur-couverture des plans d?options d?achat
d?actions et d?actions gratuites.
Carrefour s?est engagé pendant une durée de 90 jours calendaires à
compter du règlement-livraison, à ne pas émettre ni céder d?actions,
sous réserve de certaines exceptions usuelles comprenant notamment le
paiement du dividende en actions.
Cette transaction s?inscrit dans le cadre de la poursuite de la
discipline financière stricte de Carrefour, avec un objectif de maintien
de sa notation BBB+.
Le placement privé a été dirigé par Société Générale Corporate &
Investment Banking en qualité de Coordinateur Global et Teneur de Livre
Associé et par BNP Paribas en qualité de Teneur de Livre Associé.
A propos de Carrefour
Deuxième distributeur mondial et premier en Europe, le groupe
Carrefour emploie 365 000 collaborateurs. Présent dans plus de 30 pays
avec plus de 10 800 magasins, il a réalisé en 2014 un chiffre d?affaires
sous enseignes de 100,5 milliards d?euros. Commerçant multilocal,
multiformat et multicanal, Carrefour est le partenaire de la vie
quotidienne. Il accueille chaque jour près de 10 millions de clients à
travers le monde.
Pour en savoir plus : www.carrefour.com,
@GroupeCarrefour
Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue
pas une offre de vente et l’offre des actions Carrefour ne constitue pas
une offre au public de titres financiers dans un quelconque pays, y
compris la France.
En France, l?offre est effectuée dans le cadre d?un placement privé
en conformité avec l?article L.411-2 II du Code monétaire et financier
et ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l?Autorité des
marchés financiers. L?offre ne sera pas ouverte au public et seules
peuvent y participer des investisseurs qualifiés, investissant pour leur
propre compte, telles que cette notion est définie aux articles L.411-2,
D.411-1, D.744-1, D.754-1 et D.764-1 du Code monétaire et financier .
S’agissant des États membres de l’Espace Économique Européen autres
que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive
2003/71 du Parlement Européen et du Conseil du 7 novembre 2013 (tel
qu?amendée dans chaque Etat membre, la « Directive Prospectus »), aucune
action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre
une offre au public d?actions Carrefour rendant nécessaire la
publication d’un prospectus dans l’un ou l’autre des États membres. En
conséquence, les actions Carrefour peuvent être offertes dans les États
membres uniquement des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la
Directive Prospectus et à condition que cette offre ne requière pas la
publication d’un prospectus par la Société ou Société Générale ou BNP
Paribas conformément aux dispositions de l’article 3 de la Directive
Prospectus ou d’un supplément au prospectus conformément aux
dispositions de l’article 16 de la Directive Prospectus.
Ce communiqué n’est destiné à être communiqué directement ou
indirectement au Royaume-Uni qu’à (i) des investisseurs professionnels
entrant dans le champ d?application de l?article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le
“FSMA”) ou (ii) des “high net worth entities” et autres personnes
susceptibles d’en être légalement le destinataire entrant dans le champ
d?application de l?article 49(2)(a) à (d) du FSMA (ces personnes étant
désignées les « personnes pertinentes »). Les actions Carrefour ne sont
mise à disposition, et toute sollicitation, offre ou accord de
souscription, d?achat ou d?acquisition des actions ne seront
menées qu?auprès des personnes pertinentes. Toute personne qui n?est pas
une personne pertinente ne doit pas agir ou se fonder sur ce document ou
un quelconque de ses termes.
Le présent communiqué et toute information mentionnée dans celui-ci
ne sauraient être publiés ou distribués, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon.
La présente annonce ne constitue ni une offre de vente ni la
sollicitation d?une offre d?achat de titres. L?offre et la vente des
titres financiers visés par cette annonce n?ont pas fait et ne feront
l’objet d’un enregistrement aux Etats-Unis en vertu du U.S. Securities
Act de 1933, tel qu?amendé (le “Securities Act”) et lesdits titres
financiers ne sauraient être offerts ou vendus aux Etats-Unis en
l?absence d?un tel enregistrement ou d?une exemption d?enregistrement en
vertu du Securities Act. Aucune offre publique desdits titres financiers
ne sera faite aux Etats-Unis dans le cadre de la présente opération.
Toute décision d’investissement relative à l’achat d’actions
Carrefour ne saurait être prise que sur le fondement des informations
publiquement disponibles relatives à Carrefour.
Société Générale et BNP Paribas sont agréées par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution pour la fourniture de services
d’investissement et de services bancaires. Société Générale et BNP
Paribas agissent pour le compte de Carrefour (à l’exclusion de toute
autre personne) dans le cadre du présent placement et ne saurait être
tenue d’une quelconque responsabilité à l?égard d’une quelconque autre
personne que Carrefour, que ce soit au titre des garanties accordées aux
clients de Société Générale et BNP Paribas ou au titre de la fourniture
de conseils relatifs au placement.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de
presse est interdite dans tout pays où une telle diffusion, publication
ou distribution serait effectuée en violation des lois ou règlements
applicables.
Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux Etats-Unis
d?Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon
