Grupo Biotoscana SL, une société pharmaceutique établie à Bogota en
Colombie et détenue majoritairement par Advent International et Essex
Woodlands, annonce ce jour avoir signé un accord portant sur
l’acquisition de United Medical, un groupe de sociétés pharmaceutiques
basé à São Paulo, au Brésil, en vue de créer une société pharmaceutique
spécialisée de premier plan disposant de capacités de commercialisation
dans toute l’Amérique du Sud. Cette acquisition élargira le portefeuille
de produits innovants sous licence détenu par Biotoscana, ainsi que ses
capacités géographiques de vente et de marketing, en lui permettant
d’accéder au marché pharmaceutique brésilien, qui représente 28
milliards de dollars.

United Medical concentre ses activités sur le marché des soins intensifs
au Brésil ; le groupe est associé à plusieurs grandes sociétés
biotechnologiques et pharmaceutiques, notamment Gilead Sciences Inc.
L’entité issue de l’opération se focalisera sur les soins intensifs et
les soins spécialisés, l’oncologie, l’hématologie, les produits
administrés en milieu hospitalier, les médicaments orphelins, la douleur
et la gastroentérologie ; elle aura une importante présence commerciale
au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili, au Pérou et en Équateur. Pro
forma,
s’agissant de l’acquisition, le groupe élargi disposera d’une
équipe commerciale de plus de 225 représentants pour un chiffre
d’affaires d’environ 200 millions de dollars.

« L’acquisition de United Medical renforce notre position de société
pharmaceutique latino-américaine axée sur la commercialisation de
produits innovants qui répondent à d’importants besoins non satisfaits
», a déclaré Juan Camilo Palacio, président-directeur général de
Biotoscana. « United Medical possède une forte présence commerciale sur
le marché brésilien des produits pharmaceutiques spécialisés ainsi qu’un
portefeuille de produits complémentaire, ce qui contribuera à consolider
notre position dans la région. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Biotoscana en Amérique latine »,
a déclaré Roberto Guttman, président-directeur général de United
Medical. « Nous sommes convaincus que cette association renforcera notre
engagement envers les patients en Amérique latine et nous nous
réjouissons de collaborer avec l’équipe dirigeante de Biotoscana pour
faire progresser notre mission. »

Le marché pharmaceutique latino-américain est l’un de ceux qui
connaissent la croissance la plus rapide au monde. Avec une population
totale de plus de 600 millions d’habitants, une classe moyenne en
développement rapide et une couverture santé universelle dans la plupart
des pays, le marché pharmaceutique, qui représentait près de 70
milliards de dollars en 2013, devrait connaître une croissance à deux
chiffres au cours des dix prochaines années. Biotoscana entend saisir
cette opportunité non négligeable en élargissant son portefeuille
commercial actuel par des partenariats établis avec de grandes sociétés
biotechnologiques et pharmaceutiques, afin d’intégrer des produits
exclusifs à valeur ajoutée dans ses principaux domaines thérapeutiques.

La transaction qui est soumise aux conditions de clôture usuelles,
notamment à l’approbation des autorités de la concurrence brésiliennes,
devrait être conclue dans le courant du premier trimestre 2014. Les
conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.

Biotoscana a été conseillée dans cette transaction par Lobo de Rizzo
Advogados et Bonn Steichen & Partners.
United Medical a été
conseillée par Apeiron Partners LLC (Boston, MA) et Schivartche
Advogados (São Paulo, Brésil).

À propos d?Advent International

Fondée en 1984, Advent International est l’un des investisseurs les plus
importants et les plus expérimentés à l’échelle mondiale, qui se
consacre uniquement au capital-investissement. Depuis sa création, la
société a investi dans plus de 280 transactions de rachat d’entreprise
dans 39 pays et a réalisé plus de 230 cessions intégrales ou partielles.
Aujourd’hui, Advent gère 31,6 milliards de dollars d’actifs. La société
se concentre sur les opérations de croissance et les rachats
traditionnels ainsi que sur le repositionnement stratégique dans cinq
secteurs clés : les services financiers et commerciaux ; la santé ;
l’industrie ; le commerce de détail, les produits de consommation grand
public et les loisirs ; la technologie, les médias et les télécoms.

Depuis son arrivée en Amérique latine en 1996, Advent a investi près de
4 milliards de dollars dans 49 entreprises, dont 3 en Colombie et 16 au
Brésil, et a réalisé ses positions dans 38 de ces entreprises. Outre
Biotoscana et United Medical, son portefeuille colombien et brésilien
actuel comprend Alianza Fiduciaria, Oleoducto Central S.A. (Ocensa),
International Meal Company, Quero-Quero, Dudalina et Terminal de
Contêineres de Paranaguá (TCP). Parmi les précédents investissements
d’Advent au Brésil, on peut mentionner Kroton Educacional, Cetip, Paraná
Banco, CSU CardSystem et Brasif qui fait aujourd’hui partie de Dufry.
Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site www.adventinternational.com

À propos d’Essex Woodlands

Responsable de la gestion de plus de 2,5 milliards de dollars, Essex
Woodlands est l’une des sociétés d’investissement en actions de
croissance et en capital-risque les plus anciennes et les plus
importantes ; elle investit dans les produits pharmaceutiques, la
biotechnologie, les dispositifs médicaux, les soins de santé et les
technologies de l’information appliquées à la santé. Depuis sa création
en 1985, Essex Woodlands s’engage de manière unique dans le secteur de
la santé ; elle a fondé, investi et/ou géré plus de 150 sociétés
spécialisées dans le domaine de la santé, tous secteurs et tous niveaux
confondus et partout dans le monde. Son équipe comprend 20
professionnels confirmés de l’investissement répartis dans des bureaux
situés à Palo Alto, Houston, New York, Londres et Shanghai.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs
concernant une transaction entre Biotoscana et United Medical, portant
notamment sur les attentes relatives à l?applicabilité des hypothèses de
développement et de commercialisation de futurs produits. Biotoscana,
United Medical, Advent International et Essex Woodlands se dispensent
d’une quelconque obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs,
sauf si la loi l’impose.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Biotoscana s'engage à acquérir United Medical pour renforcer sa présence commerciale au Brésil et créer une société pharmaceutique spécialisée à portée régionale de p

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