Regulatory News:

Amplitude Surgical (Paris:AMPLI), acteur français de premier plan sur le
marché mondial des technologies chirurgicales destinées à l?orthopédie
pour les membres inférieurs (la « Société »), annonce ce jour le
lancement de son introduction en bourse en vue de l?admission de ses
actions sur le compartiment B du marché réglementé d?Euronext à Paris
(Code ISIN : FR0012789667 / Mnémonique : AMPLI).

L?Autorité des marchés financiers (l?« AMF ») a apposé le 10
juin 2015 le visa numéro 15-264 sur le prospectus (le « Prospectus »)
relatif à l?introduction en bourse de la Société, composé d?un document
de base enregistré sous le numéro I.15-044 en date du 26 mai 2015 (le « Document
de Base »), d?une note d?opération (la « Note
d?Opération ») et d?un résumé du prospectus (inclus dans la Note
d?Opération).

Olivier Jallabert, Président-Directeur Général de la Société, déclare :

« Je suis très heureux d’annoncer aujourd’hui le lancement de
l’introduction en bourse d?Amplitude Surgical sur Euronext à Paris.
Cette opération constitue une étape majeure pour le développement de
notre société. Elle permettra à Amplitude de disposer des ressources
nécessaires pour accélérer le déploiement de sa stratégie de
développement ambitieuse. Notre offre de produits, la haute qualité de
nos services, notre forte capacité d?innovation alliée à une
internationalisation réussie, nous permettront de devenir un acteur de
référence mondiale dans le domaine des prothèses orthopédiques ».

Une croissance rentable continue depuis 15 ans

Amplitude Surgical a réalisé un chiffre d?affaires de 58,2 millions
d?euros au cours de l?exercice clos le 30 juin 2014, pour une croissance
annuelle moyenne d?environ 15% depuis 2005 et affiche par ailleurs une
marge d?EBITDA moyenne supérieure à 20% sur la période 2005-2014.

Les revenus du groupe sont principalement générés par son activité en
France. L?international représente cependant une part en forte
croissance, d?environ 27% du chiffre d?affaires réalisé au cours de
l?exercice clos le 30 juin 2014.

Une gamme complète de produits haut de gamme couvrant les pathologies
orthopédiques des membres inférieurs alliée à une haute qualité de
service

Amplitude Surgical développe et commercialise une gamme complète de
produits orthopédiques haut de gamme pour des chirurgies de première
intention et de révision, destinées au traitement des pathologies de la
hanche, du genou et des extrémités, notamment pour les chirurgies du
pied et de la cheville. Le groupe offre en outre des services innovants
qui confèrent une forte valeur ajoutée à sa gamme de produits, tels que
le système de navigation chirurgicale assistée par ordinateur
AMPLIVISION®, le système d?instrumentation sur mesure à usage unique
i.M.A.G.E®, ou encore la plateforme d?instrumentation E.T.O.I.L.E® pour
les interventions par voie antérieure permettant une chirurgie moins
invasive.

Une forte capacité d?innovation

La stratégie de développement d?Amplitude Surgical repose notamment sur
sa capacité d?innovation, issue de collaborations étroites avec des
chirurgiens orthopédiques de renommée mondiale. Ces innovations sont
développées afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des
chirurgiens et des établissements de soins : augmenter la précision de
pose, permettre un abord chirurgical mini invasif, réduire la durée de
chirurgie et optimiser les coûts, tout en offrant aux patients la
possibilité d?une rééducation rapide et d?une sécurité post-opératoire
optimale. Ces services permettent d?attirer et de fidéliser de nombreux
chirurgiens et établissements de soins en France et à l?international.

Une internationalisation réussie

Fort d?une présence dans plus de 30 pays, Amplitude Surgical a généré à
l?export une croissance soutenue en s?appuyant sur une organisation
commerciale composée de ses filiales ainsi que d?un réseau d?agents et
de distributeurs exclusifs. Le succès opérationnel rencontré lors du
lancement de ses filiales australienne et brésilienne confère au groupe
une assise robuste qui lui permettra d?accélérer son expansion
internationale.

Amplitude Surgical s?introduit en bourse pour :

• poursuivre l?acquisition de nouveaux clients grâce à son offre
  innovante et différenciante ;
• poursuivre son développement dans les pays stratégiques où il est
  implanté, notamment en Australie et au Brésil ;
• développer son activité aux États-Unis, puis dans un second temps au
  Japon ;
• renforcer son positionnement concurrentiel sur le marché des
  extrémités qui présente de fortes perspectives de croissance ; et
• maintenir et développer des relations avec des agents commerciaux et
  des distributeurs.

Modalités de l?offre

Structure de l?offre

Les actions seront offertes dans le cadre d?une offre globale (l?« Offre »),
comprenant :

• une offre au public en France réalisée sous la forme d?une offre à
  prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l?« Offre
  à Prix Ouvert » ou l?« OPO ») ; et
• un placement global principalement destiné aux investisseurs
  institutionnels (le « Placement Global ») comportant :
  –
  un placement privé en France ; et
  – un placement privé
  international dans certains pays, y compris aux États-Unis d?Amérique
  conformément à la Règle 144A du U.S. Securities Act du 1933 tel
  qu?amendé (le « Securities Act ») et à l?extérieur des
  États-Unis d?Amérique conformément à la Regulation S du
  Securities Act (à l?exclusion, notamment, du Japon, du Canada et de
  l?Australie).

Si la demande exprimée dans le cadre de l?OPO le permet, le nombre
d?actions offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de
l?OPO sera au moins égal à 10% du nombre total d?actions offertes dans
le cadre de l?Offre avant exercice éventuel de la clause d?extension et
de l?option de surallocation.

Taille initiale de l?offre

Environ 130 millions d?euros via une augmentation de capital en
numéraire d?environ 50 millions d?euros (le produit net s?élevant à
environ 47,3 millions d?euros) et une cession d?actions existantes pour
un montant d?environ 80 millions d?euros par les Actionnaires Cédants
hors exercice de la clause d?extension et de l?option de surallocation.

Clause d?extension

Clause d?extension portant sur la cession d?actions existantes
supplémentaires par les Actionnaires Cédants, représentant un maximum de
15% du nombre cumulé d?actions nouvelles et d?actions cédées initiales,
soit un maximum de 3 899 995 actions existantes sur la base de la borne
inférieure de la fourchette de prix (les « Actions Cédées
Complémentaires »).

Option de surallocation

Option de surallocation portant sur la cession d?actions existantes
supplémentaires par les Actionnaires Cédants, représentant 15% du nombre
cumulé d?actions nouvelles, d?actions cédées initiales et d?Actions
Cédées Complémentaires, soit un maximum de 4 484 994 actions existantes
sur la base de la borne inférieure de la fourchette de prix (les « Actions
Cédées Supplémentaires »). Cette Option de Surallocation pourra
être exercée en tout ou partie, jusqu?au 25 juillet 2015 inclus.

Fourchette indicative de prix Initiale

Le prix de l?Offre pourrait se situer dans une fourchette indicative de
prix initiale comprise entre 5,00? à 8,80? par action impliquant une
fourchette de valorisation de la Société avant augmentation de capital
comprise entre 185 M? et 218 M?⁵.

Cette fourchette indicative de prix par action initiale sera resserrée
d?au maximum +/- 15 % autour du prix pivot au plus tard 3 jours de
bourse avant la clôture de l?offre, par voie d?un communiqué de presse
de la Société et d?un avis d?Euronext Paris (soit, à titre indicatif, le
19 juin 2015 au plus tard).

Le prix des actions offertes dans le cadre de l?OPO sera égal au prix
des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix
de l?Offre »).

Le Prix de l?Offre pourra être fixé en dehors de la fourchette
indicative de prix. La fourchette indicative de prix pourra être
modifiée à tout moment jusqu?au et y compris le jour prévu pour la
fixation du Prix de l?Offre. En cas de modification à la hausse de la
borne supérieure de la fourchette indicative de prix initiale ou de la
fourchette indicative de prix, ou de fixation du Prix de l?Offre
au-dessus de la fourchette indicative de prix (le cas échéant,
modifiée), la date de clôture de l?OPO sera reportée ou une nouvelle
période de souscription à l?OPO sera alors réouverte, selon le cas, de
telle sorte qu?il s?écoule au moins deux jours de bourse entre la date
de publication du communiqué de presse informant de cette modification
et la nouvelle date de clôture de l?OPO. Les ordres émis dans le cadre
de l?OPO avant la publication du communiqué de presse susvisés seront
maintenus sauf s?ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle
date de clôture de l?OPO incluse. Le Prix de l?Offre pourra être
librement fixé en dessous de la borne inférieure de la fourchette
indicative de prix initiale ou de la fourchette indicative de prix (en
l?absence d?impact significatif sur les autres caractéristiques de
l?Offre).

Éligibilité PEA et PEA-PME

À la date du Prospectus, les actions d?Amplitude Surgical constituent
des actifs éligibles aux PEA de droit commun et aux PEA « PME-ETI ».

Calendrier prévisionnel de l?opération

Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l???? devront déposer leurs ordres
auprès d?un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le
24 juin 2015 à 17h00 (heure de Paris) pour les souscriptions aux
guichets et à 20h00 (heure de Paris) pour les souscriptions par
Internet. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du
Placement Global devront être reçus par les Coordinateurs Globaux, Chefs
de File et Teneurs de Livre Associés au plus tard le 25 juin 2015 à 9h00
(heure de Paris).

Les ordres de souscriptions passés par Internet dans le cadre de l?OPO
seront révocables, par internet, jusqu?à la clôture de l?OPO (le 24 juin
2015 à 20h00). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur
intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par
d?autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si
les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par
Internet.

Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué
auprès de l?intermédiaire financier mentionné ci-dessous ayant reçu cet
ordre et ce jusqu?au 25 juin 2015 à 9 heures (heure de Paris), sauf
clôture anticipée ou prorogation.

Codes d?identification des titres Amplitude Surgical

• Libellé : Amplitude Surgical
• Code ISIN : FR0012789667
• Mnémonique : AMPLI
• Compartiment : Compartiment B
• Secteur d?activité :
  – Code NAF : Equipement et services de santé
  –
  Classification ICB : 4537 ? Medical Supplies

Intermédiaires financiers

Natixis et Oddo agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de
File et Teneurs de Livre Associés.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agit en qualité de Chef de
File et Teneur de Livre Associé.

Mise à disposition du Prospectus – Des exemplaires du Prospectus,
constitué du Document de Base, de la Note d?Opération et du résumé du
Prospectus (contenu dans la Note d?Opération), sont disponibles sans
frais et sur simple demande auprès d?Amplitude Surgical (11, cours
Jacques Offenbach, 26000 Valence) ainsi que sur les sites Internet de la
Société (www.amplitude-surgical.com)
et de l?AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques ? Amplitude Surgical attire
l?attention du public sur les risques relatifs à l?activité décrits au
chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base et, en
particulier le risque présenté au paragraphe 4.3.4 sur les contentieux
auxquels le Groupe est partie, et les risques liés à l?offre décrits au
chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l?offre » de la Note d?Opération.

À propos d?Amplitude Surgical

Fondée en 1997 à Valence, Amplitude Surgical est un acteur français de
premier plan sur le marché mondial des technologies chirurgicales
destinées à l?orthopédie pour les membres inférieurs. Amplitude Surgical
développe et commercialise des produits haut de gamme destinés à la
chirurgie orthopédique couvrant les principales pathologies affectant la
hanche, le genou et les extrémités, notamment pour les chirurgies du
pied et de la cheville. Amplitude Surgical développe, en collaboration
étroite avec les chirurgiens de nombreuses innovations à forte valeur
ajoutée afin de répondre au mieux aux besoins des patients, des
chirurgiens et des établissements de soins. Acteur de premier plan en
France, Amplitude Surgical se développe à l?international au travers de
ses filiales et d?un réseau d?agents et de distributeurs exclusifs.
Amplitude Surgical opère sur le marché des extrémités par
l?intermédiaire de ses filiales Novastep en France et aux États-Unis.
Amplitude Surgical distribue ses produits dans plus de 30 pays et
employait 210 salariés au 31 décembre 2014. Amplitude Surgical a réalisé
un chiffre d?affaires de 58,2 millions d?euros au cours de l?exercice
clos le 30 juin 2014, pour une croissance annuelle moyenne d?environ 15%
depuis 2005 et affiche une marge d?EBITDA moyenne supérieure à 20% sur
la période 2005-2014.

Avertissement

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public ou une offre d?achat ou comme
destiné à solliciter l?intérêt du public en vue d?une opération par
offre au public.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette
opération ou à Amplitude Surgical ne peut être diffusée au public dans
un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque
obligation d?enregistrement ou d?approbation. Aucune démarche n?a été
entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la
France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La
souscription ou l?achat d?actions d?Amplitude Surgical peuvent faire
l?objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires
spécifiques. Amplitude Surgical n?assume aucune responsabilité au titre
d?une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la
Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre
2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE, dans la
mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de
l?Espace Economique Européen considérés (ensemble, la « Directive
Prospectus »).

Le présent communiqué de presse constitue une communication à
caractère promotionnel.

En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut
intervenir qu?en vertu d?un prospectus ayant reçu le visa de l?AMF.
S?agissant des Etats membres de l?Espace Economique Européen autres que
la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive
Prospectus, aucune action n?a été entreprise ni ne sera entreprise à
l?effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire
la publication d?un prospectus dans l?un de ces Etats membres. En
conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne
seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf
conformément aux dérogations prévues par l?article 3(2) de la Directive
Prospectus, si elles ont été transposées dans le ou les Etats membres
concernés ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par
Amplitude Surgical d?un prospectus au titre de la Directive Prospectus
et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.

La diffusion du présent communiqué n?est pas effectuée et n?a pas été
approuvée par une personne autorisée (une « authorised person ») au sens
de l?article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En
conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i)
aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels
en matière d?investissement au sens de l?article 19(5) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii)
aux personnes visées par l?article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux
propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à
toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être
adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes
(i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »). Les titres d?Amplitude Surgical sont uniquement destinés
aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat
relatif à la souscription, l?achat ou l?acquisition des titres
d?Amplitude Surgical ne peut être adressé ou conclu qu?avec des
Personnes Habilitées. Toute personne autre qu?une Personne Habilitée
doit s?abstenir d?utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et
les informations qu?il contient. Le présent communiqué ne constitue pas
un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute
autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du
Financial Services and Markets Act 2000.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d?achat ou de souscription de
valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre pays (autre que la
France). Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou
vendues aux Etats-Unis qu?à la suite d?un enregistrement en vertu du
U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act
»), ou dans le cadre d?une exemption à cette obligation
d?enregistrement. Les actions d?Amplitude Surgical n?ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Amplitude
Surgical n?a pas l?intention d?effectuer une quelconque offre publique
de ses valeur mobilières aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations
contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de
valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent
communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement
ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de
l?Australie ou du Japon.

Pendant une période de 30 jours suivant la date de divulgation au
public du prix de l?Offre (soit selon le calendrier prévisionnel
jusqu’au 8 juillet 2015 inclus), Natixis, agissant en qualité d?agent de
stabilisation pourra (mais n?y sera en aucun cas tenu), conformément aux
dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment
celles du Règlement n° 2273/2003 de la Commission européenne du 22
décembre 2003 portant modalités d?application de la directive 2003/06/CE
du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les
opérations d?initiés et les manipulations de marché, réaliser des
opérations de stabilisation à l?effet de stabiliser ou soutenir le prix
des actions de la Société sur le marché réglementé d?Euronext Paris.
Conformément à l?article 10-1 du règlement (CE) 2273/03 du 22 décembre
2003, les opérations de stabilisation ne pourront être effectuées à un
prix supérieur au prix de l?Offre. Ces interventions seront susceptibles
d?affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d?un
prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si
des opérations de stabilisation étaient réalisées, Natixis pourrait, à
tout moment, décider d?interrompre de telles opérations. L?information
des autorités de marché compétentes et du public sera assurée
conformément à l?article 9 du règlement précité. Conformément aux
dispositions de l?article 11 b) du règlement précité, Natixis, agissant
pour le compte des établissements garants de l?Offre, pourra, le cas
échéant, effectuer des surallocations dans le cadre de l?Offre à hauteur
du nombre d?actions couvertes par l?option de sur-allocation, majoré, le
cas échéant, de 5% de l?Offre (hors exercice de l?option de
surallocation).

Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé,
directement ou indirectement, aux États-Unis d?Amérique, au Canada, en
Australie ou au Japon

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150610006391/fr/