La société ADT
Corporation (NYSE: ADT) annonce aujourd?hui avoir établi une entente
définitive d?acquisition de Reliance Protectron Inc., une filiale de
Reliance Comfort Limited Partnership, qui fait partie du portefeuille
d?entreprises d?Alinda Capital Partners LLC, pour une contrepartie en
espèces totale de 555 millions $ CAD (approximativement 500 millions $
US). L?acquisition de Protectron consolidera de manière importante les
activités canadiennes d?ADT et créera un chef de file combiné de
l?industrie au Canada, qui se différenciera par sa capacité de servir
les consommateurs et de leur offrir un meilleur service et un plus grand
choix parmi une variété de technologies traditionnelles de sécurité et
d?automatisation.

Protectron est un chef de file de la prestation de services de sécurité
surveillée au Canada. La transaction apporte à ADT 400 000 clients
résidentiels et commerciaux, dont 31 000 comptes de surveillance
contractuelle, et 12 millions $ CAD (approximativement 11 millions $ US)
en revenus mensuels récurrents connexes. Protectron a une clientèle très
satisfaite et affiche un niveau de rétention supérieur à celui d?autres
grands intervenants de l?industrie de la sécurité électronique
nord-américaine. Sous la propriété d?ADT, Protectron continuera d?avoir
son siège social à Montréal. Elle jouit d?une forte image de marque et
ADT continuera d?utiliser le nom de Protectron.

Naren Gursahaney, chef de la direction d?ADT, fait le commentaire
suivant sur la transaction : « L?engagement bien établi d?ADT en matière
de service à la clientèle s?accorde parfaitement avec l?esprit qui anime
l?équipe de Protectron, qui a extrêmement bien réussi à augmenter et à
retenir sa clientèle grâce, notamment, à un service exceptionnel.
Protectron a une équipe de direction chevronnée et un vaste réseau de
distributeurs, deux éléments attrayants pour nous à l?heure où nous
investissons dans la croissance de nos activités dans ce marché
concurrentiel très fragmenté. »

« La création d?une solide entreprise autonome au Canada, dotée d?une
équipe de direction dédiée, nous placera en bonne posture pour accélérer
notre croissance dans ce marché attrayant et important », ajoute
Gursahaney.

Daniel Demers, président et chef de la direction de Protectron, a
également ajouté : « Protectron jouit d?une réputation bien méritée pour
son service à la clientèle exemplaire dans l?industrie. Nous sommes
heureux qu?ADT entende continuer d?utiliser la marque Protectron lorsque
nous ferons partie de la famille ADT. Nous anticipons avec plaisir de
partager nos meilleures pratiques pour établir une entreprise commune
plus forte, mieux en mesure de répondre aux besoins de sécurité des
propriétaires canadiens, résidentiels et commerciaux. »

Selon Michael Geltzeiler, directeur financier d?ADT : « Il s?agit d?une
transaction financière et stratégique de premier ordre pour nos
actionnaires, qui témoigne d?un progrès important de nos stratégies de
répartition du capital et de croissance. Protectron affiche de faibles
niveaux d?attrition et une excellente feuille de route en matière de
croissance nette du nombre d?abonnés, deux aspects importants que nous
recherchons dans le cadre d?une acquisition. L?entente crée également
des occasions propices à une synergie opérationnelle et administrative,
qui se traduiront par une plus grande efficacité et un plus grand succès
pour ADT. »

Alors qu?ADT consolide sa présence canadienne, l?entreprise relocalisera
certaines fonctions administratives vers les marchés canadiens qui sont
actuellement gérées à partir des États-Unis.

La réalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles
de clôture, y compris aux autorisations réglementaires. ADT prévoit que
la transaction sera conclue cet été. Citigroup et Imperial Capital ont
agi à titre de conseillers financiers d?ADT pour la transaction.

À propos d?ADT

La société ADT Corporation (NYSE: ADT) est un chef de file de la
prestation de services interactifs de sécurité électronique,
d?automatisation et interactive résidentielle et commerciale, et de
surveillance des résidences et des petites entreprises en Amérique du
Nord. La vaste gamme de produits et services novateurs d?ADT, dont les
solutions interactives ADT Pulse® pour les résidences et les commerces,
ainsi que pour les services de santé, répond à une diversité de besoins
qui vont de pair avec le mode de vie actif et de plus en plus mobile
d?aujourd?hui. ADT, dont le siège social est à Boca Raton, en Floride,
contribue à assurer la tranquillité d?esprit à plus de six millions de
consommateurs, et elle compte quelque 16 000 employés répartis en 200
endroits. On peut obtenir plus d?information sur ADT à www.adt.com.

À propos de Protectron

Protectron a été fondée en 1988. La société, établie à Montréal, est le
plus important fournisseur de services de sécurité à capital fermé du
Canada. Elle emploie plus de 900 professionnels qualifiés se
spécialisant dans la vente, l?installation, le service et la
surveillance de systèmes de sécurité électroniques, et compte 400 000
abonnés des secteurs résidentiel, commercial et industriel de partout au
pays. La société offre à ses abonnés une gamme complète de produits et
services de surveillance, y compris la surveillance des intrusions, la
détection de fumée, les urgences personnelles et médicales, et la
surveillance environnementale, ainsi que d?autres services spécialisés.
Des services interactifs et d?automatisation supérieurs, adaptés au mode
de vie connecté d?aujourd?hui. Pour plus d?informations, visitez www.protectron.com.

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ADT EN VOIE DE FAIRE L’ACQUISITION DE PROTECTRON ET D’INVESTIR DANS LA CROISSANCE AU CANADA

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