Regulatory News:
Adocia (Paris:ADOC) (Euronext Paris : FR0011184241 – ADOC), société de
biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations
innovantes de protéines thérapeutiques déjà approuvées (la « Société »)
annonce aujourd?hui le lancement d?un placement privé d?actions
nouvelles destiné aux investisseurs institutionnels spécialisés dans le
domaine de la santé, d?un montant maximum représentant 9,9% du capital
social existant de la Société. Le produit de l?augmentation de capital
permettra à la Société de financer la recherche et le développement et
ses besoins généraux.
La levée de fonds sera effectuée au travers d?un placement privé destiné
à certains investisseurs institutionnels en France et à l?étranger. Le
placement privé sera réalisé via une augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires
existants de la Société, conformément à la treizième résolution de
l?assemblée générale de la Société en date du 24 juin 2014 et à
l?article L. 411-2(II) du code monétaire et financier.
Le placement privé s?effectuera par construction accélérée d?un livre
d?ordres, débutant immédiatement. Conformément à la quinzième résolution
de l?assemblée générale de la Société en date du 24 juin 2014, le prix
d?émission des actions sera au moins égal à la moyenne pondérée des
cours de l?action Adocia sur le marché réglementé d?Euronext à Paris des
trois derniers jours de bourse précédant la fixation du prix, diminué
d?une décote maximale de 20%.
Le calendrier de clôture du livre d?ordres, de fixation du prix et
d?allocation des actions nouvelles sera fixé par les Teneurs de Livre
Associés. Les Teneurs de Livre Associés pourront, en accord avec la
Société, accepter des offres le cas échéant reçues postérieurement à la
clôture du livre d?ordres. La Société annoncera le résultat du placement
dès que possible après la clôture du livre d?ordres. Les actions
nouvelles feront l?objet d?une demande d?admission aux négociations sur
le marché règlementé d?Euronext à Paris.
Dans le cadre du placement privé, la Société a conclu un engagement
d?abstention d?une durée de 180 jours relatif à toute émission d?actions
(en ce compris les actions qui seraient le cas échéant émises dans le
cadre d?un accord de licence, d?un partenariat ou d?une opération de
croissance externe), cet engagement pouvant être levé par les Teneurs de
Livre Associés et étant soumis aux exceptions usuelles. Par ailleurs,
certains administrateurs et principaux dirigeants ont conclu un
engagement de conservation de 90 jours portant sur les actions qu?ils
détiennent à la date des présentes.
Le placement privé sera dirigé par Jefferies International Limited et
Leerink Partners LLC, agissant en qualité de Teneurs de Livres Associés.
LifeSci Capital LLC agira en qualité de Co-Chef de File.
La Société attire l?attention du public sur le fait que les facteurs de
risque relatifs à la Société et à son activité ont été mis à jour par
rapport à la version figurant au chapitre 4 du document de référence
enregistré par l?Autorité des marchés financiers le 24 avril 2014 sous
le numéro R.14-020. La version modifiée desdits facteurs de risque est
disponible sur le site internet de la Société à l?adresse suivante : www.adocia.com
rubrique « A LA UNE/ SPOTLIGHT ».
Le placement privé ne nécessite pas la préparation d?un prospectus
devant être soumis au visa de l?Autorité des marchés financiers.
A propos d?Adocia
Devenir un leader mondial des formulations d?insuline et de
protéines thérapeutiques
ADOCIA est une société de
biotechnologie spécialisée dans le développement de formulations
innovantes de protéines thérapeutiques déjà approuvées. Elle bénéficie
d?une expertise particulièrement forte dans le domaine des insulines. La
plateforme technologique propriétaire BioChaperone vise à améliorer
l’efficacité des protéines thérapeutiques ainsi que leur facilité
d’utilisation pour les patients.
ADOCIA a établi en décembre 2014 un partenariat avec la société Eli
Lilly pour le développement et la commercialisation de sa nouvelle
formulation de l?insuline lispro, BioChaperone Lispro, déjà testée avec
succès dans trois études cliniques de phase Ib/IIa.
ADOCIA poursuit par elle-même le développement de sa formulation à
action rapide de l?insuline humaine. Deux études cliniques sont prévues
d?ici la fin de l?année, une étude de mesure du contrôle de la glycémie
suite à la prise d?un repas avec HinsBet U100 et une étude de PK/PD avec
HinsBet U500. ADOCIA continue également activement le développement de
BioChaperone Combo, une combinaison unique de Glargine, l?analogue
d?insuline basale de référence, et de l?analogue d?insuline rapide
Lispro. Une étude clinique de dose-réponse (Phase IIa) est planifiée
pour le premier trimestre 2015.
ADOCIA a par ailleurs lancé en août 2014 une étude de phase III en Inde
sur son produit à base de PDGF-BB pour le traitement de l?ulcère du pied
diabétique (BioChaperone PDGF-BB).
ADOCIA a étendu ses activités à la formulation d?anticorps monoclonaux,
biologiques de référence dans le traitement de nombreuses pathologies
chroniques graves (cancer, maladies inflammatoires, etc.). Dans ce
dernier domaine, ADOCIA conduit des programmes de collaboration avec
deux grandes sociétés pharmaceutiques.
Combattre le cancer en ciblant les agents anticancéreux
DriveIn®
est une nanotechnologie dont le but est d?améliorer significativement la
délivrance de principes actifs au c?ur des cellules cancéreuses. Cette
nouvelle plateforme propriétaire constitue une opportunité
exceptionnelle pour entrer sur le marché de l?oncologie en améliorant
l?efficacité aussi bien de traitements déjà approuvés que de molécules
propriétaires.
« Innovative medicine for everyone, everywhere »
Les
innovations thérapeutiques d?ADOCIA s?inscrivent dans un contexte
pharmaco-économique mondial en profonde mutation, caractérisé notamment
par (i) l?augmentation de la prévalence et de l?incidence des
pathologies visées, (ii) l?accroissement et le vieillissement de la
population, (iii) la nécessaire maîtrise des dépenses de santé publique
et (iv) l?augmentation de la demande émanant des pays émergents.
ADOCIA est cotée sur le marché réglementé d?Euronext à Paris (Code ISIN
: FR0011184241, mnémonique / Reuters / Bloomberg : ADOC, ADOC.PA,
ADOC.FP) et fait partie de l?indice Next Biotech.
Des certificats américains représentatifs d?une action d?ADOCIA
(American Deposit Receipts) sont négociés sur le marché OTC
(Over-The-Counter) aux États-Unis, sous le mnémonique ADOCY.
Plus d?information sur : www.adocia.com
Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives
relatives à Adocia et à ses activités. Adocia estime que ces
déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables.
Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation
des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont
soumises à des risques dont ceux décrits dans le document intitulé
« Facteurs de risque » disponible sur le site Internet d?Adocia (www.adocia.com
rubrique « A LA UNE/ SPOTLIGHT »), et notamment aux incertitudes
inhérentes à la recherche et développement, aux futures données
cliniques et analyses et à l?évolution de la conjoncture économique, des
marchés financiers et des marchés sur lesquels Adocia est présente. Les
déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont
également soumises à des risques inconnus d?Adocia ou qu?Adocia ne
considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout
ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels,
conditions financières, performances ou réalisations d?Adocia diffèrent
significativement des résultats, conditions financières, performances ou
réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative et ne
constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme
constituant une offre au public d’actions par Adocia, ni comme une
sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que ce
soit dans un quelconque pays, y compris en France. Les personnes en
possession du présent communiqué doivent s?informer des éventuelles
restrictions locales et s?y conformer.
Les valeurs mobilières objet du présent communiqué ne peuvent être et
ne seront pas offertes ou vendues au public en France, sauf à des
investisseurs qualifiés et/ou à un cercle restreint d?investisseurs,
agissant pour leur propre compte, tels que définis et conformément aux
articles L. 411-2 II et D. 411-1, D. 411-2, D. 411-4, D. 744-1, D. 754-1
and D. 764-1 du Code monétaire et financier et ne pourront être,
directement ou indirectement, offertes au public autrement que
conformément aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L.
621-8-3 du code monétaire et financier.
La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire
l?objet d?une réglementation spécifique. Aucune action n?a été
entreprise par Adocia, Jefferies International Limited, Leerink Partners
LLC, LifeSci Capital LLC ou l?une de leurs « affiliates » à l?effet de
permettre une offre au public des actions nouvelles dans une juridiction
ou une telle action est requise.
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis
d?Amérique, du Canada, de l?Australie et du Japon. Le présent communiqué
ne constitue ou ne fait partie ni d?une offre d?achat ou de souscription
ou de la sollicitation d?un ordre de souscription ou d?achat ni d?une
offre de vente ou la sollicitation à une offre d?acheter, aux Etats-Unis
ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre,
sollicitation ou vente pourrait être illégale préalablement à son
enregistrement ou son approbation selon les lois de cette juridiction.
Les actions nouvelles décrites ci-dessus n?ont pas été et ne seront pas
enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities
Act »). Les actions nouvelles ne peuvent être offertes ou vendues
aux Etats-Unis en l?absence d?enregistrement ou de dispense
d?enregistrement au titre du US Securities Act. Aucune offre au public
de valeurs mobilières ne sera réalisée aux Etats-Unis.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente
ni une sollicitation d?acheter les actions nouvelles, ni un prospectus
au sens de la Directive 2003/71/CE (cette Directive, avec toute mesure
de transposition appropriée dans l?état membre de l?Espace Economique
Européen concerné, telle que modifiée, notamment par la directive
2010/73/UE dans la mesure où cette dernière a été transposée dans l’état
membre concerné, la « Directive Prospectus »). Aucune offre
des actions nouvelles ne sera proposée au public dans un état membre de
l?Espace Economique Européen et aucun prospectus ou autre document
d?offre n?a été ou ne sera préparé dans le cadre de la vente des actions
nouvelles par la Société. Au sein de l?Espace Economique Européen, les
actions nouvelles seront uniquement offertes et vendues à des
« investisseurs qualifiés » tel que défini dans la Directive Prospectus
ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication d?un prospectus
au titre de l?article 3(2) de la Directive Prospectus.
Ce présent communiqué ne constitue pas une offre des actions
nouvelles au public au Royaume-Uni, ni n?est destiné à être une
incitation à engager une activité d?investissement au sens de la section
21 de la loi « Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 », telle que modifiée. En conséquence, ce communiqué de
presse n?est adressé qu?à (i) des personnes situées hors du Royaume
Uni ; (ii) des personnes ayant une expérience professionnelle dans le
domaine des investissements régis par les dispositions de l?article
19(5) de la loi « Financial Services and Markets 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 », telle que modifiée (l?« Ordre ») ;
(iii) des personnes entrant dans le champ d?application de l?article
49(2)(a) à (d) de l?Ordre ; ou (iv) toutes autres personnes avec qui il
pourrait être légalement communiquer, toutes ces personnes étant
désignées ensemble comme les « Personnes Concernées ». Les
actions nouvelles ne sont disponibles que pour les Personnes Concernées
et toute invitation, offre ou accord d?acheter ou acquérir les actions
nouvelles ne seront adressé qu?à des Personnes Concernées.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas ou ne fait pas
partie et ne saurait en aucun cas être considéré comme une offre ou une
sollicitation de souscription ou d?achat des actions nouvelles et aucune
information incluse dans le présent communiqué ne saurait servir de
fondement à un contrat ou un engagement de quelle que sorte que ce soit
ni ne constitue une recommandation relative aux actions nouvelles. Toute
décision d?investissement de souscrire des actions nouvelles dans le
cadre du placement privé doit être effectuée uniquement sur la base des
informations publiques. Ces informations ne relèvent pas de la
responsabilité de Jefferies International Limited, Leerink Partners LLC,
LifeSci Capital LLC ou l?une de leurs « affiliates » et n?ont pas été
vérifiées indépendamment par Jefferies International Limited, Leerink
Partners LLC, LifeSci Capital LLC ou l?une de leurs « affiliates ».
Jefferies International Limited, Leerink Partners LLC et LifeSci
Capital LLC agissent uniquement pour la Société dans le cadre du
placement privé et pour aucune autre personne et ne seront tenus de
fournir à quiconque, à l?exception de la Société, ni la protection
accordée aux clients de Jefferies International Limited, Leerink
Partners LLC et LifeSci Capital LLC, ni des conseils en lien avec le
placement privé des actions nouvelles mentionné ci-dessus.
CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DIFFUSÉ OU DISTRIBUÉ,
DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON ET EN
AUSTRALIE
