Vivendi et sa filiale Universal Music Group (UMG), ont annonc?
aujourd’hui avoir sign? un agr?ment d?finitif avec Citigroup Inc.
(?Citi?) pour l’achat de la division de musique enregistr?e de EMI,
moyennant la somme de 1,2 milliard de livres, repr?sentant sept fois
l’EBITDA pr?c?dant la synergie.
EMI Group est l’une des compagnies musicales les plus pro?minentes au
monde, poss?dant un riche h?ritage musical. Sa division de musique
enregistr?e, EMI Music, op?re dans le monde entier et repr?sente des
artistes repr?sentant tous les genres et go?ts musicaux, par
l’interm?diaire de labels d’enregistrement comprenant Angel,
Astralwerks, Blue Note, Capitol, Capitol Latin, Capitol Records
Nashville, EMI Classics, EMI CMG, EMI Records, EMI Records Nashville,
Manhattan, Parlophone, Virgin Classics et Virgin Records.
Jean-Bernard L?vy, PDG de Vivendi, a d?clar? : ?Nous sommes tr?s fiers
d’accueillir EMI dans la famille Vivendi. Nous respectons tous les
labels au sein de EMI ainsi que les artistes et les employ?s qui
contribuent ? son succ?s. Ils trouveront au sein de notre Groupe un
havre s?r et ? long terme, dont le quartier g?n?ral est en Europe?. Il a
ensuite ajout? : ?Nous comptons acheter la division de musique
enregistr?e de EMI sous des conditions attractives, en adh?rant ? notre
principe de totale discipline ?conomique. Nous sommes s?rs que nous
pourrons cr?er une valeur ajout?e pour nos actionnaires gr?ce ? notre
connaissance de la profession et ? nos ant?c?dents av?r?s d’int?grations
r?ussies. L’exp?rience personnelle et et le pass? de Lucian Grainge
seront un atout majeur pour faire un grand succ?s de cette entit?
combin?e”.
Lucian Grainge, PDG de Universal Music Group, a ajout? : “C’est une
acquisition historique pour UMG et une ?tape importante pour la
pr?servation de l’h?ritage de EMI Music. Pour moi, en tant qu’anglais,
EMI fut la compagnie musicale pro?minente avec laquelle j’ai grandi. Ses
artistes et leur musique ont fourni la bande-son de mes ann?es
d’adolescence. UMG est donc d?cid?e ? pr?server l’h?ritage culturel et
la diversit? artistique de EMI, et aussi ? investir dans ses artistes et
son personnel pour cultiver les atouts de la compagnie dans le futur.
Nous serons par cons?quent mieux positionn?s pour capitaliser pleinement
sur les nombreuses et nouvelles occasions propos?es par le march?
actuel, et aussi plus capables de mieux servir nos artistes, nos
compositeurs et nos partenaires commerciaux, tout en proposant m?me un
choix encore plus grand aux fans”.
Stephen Volk, pr?sident du Comit? de Direction de EMI Group et
vice-pr?sident de Citigroup, a ajout? : ?Nous avons la conviction que
cette transaction r?alise l’objectif de Citi de maximiser la valeur de
EMI, en donnant ? EMI Music, en la personne de Universal Music, un
partenaire qui appr?cie le riche h?ritage culturel de EMI, son
incroyable r?servoir de talents musicaux, et ses employ?s qui
travaillent tr?s dur pour trouver des avenues ? succ?s pour les artistes
qu’ils repr?sentent. Nous sommes reconnaissants envers Roger Faxon, son
?quipe de direction et tout le personnel de EMI pour le succ?s continu
de cette entreprise devenant propri?t? de Citi”.
La transaction a ?t? approuv?e ? la fois par le Comit? de Direction et
le Comit? de Supervision de Vivendi. La r?alisation de l’agr?ment
demeure sujette ? plusieurs conditions, dont l’approbation des autorit?s
de r?gulation dans les pays et sur les continents concern?s.
Vivendi va financer la transaction ? partir de ses lignes de cr?dit
existantes. Parall?lement, Vivendi et UMG vont aussi revendre 500
millions d’euros de biens ne repr?sentant pas l’activit? centrale de UMG.
Vivendi et UMG ont ?t? conseill?s par Allen & Co. et SJ Berwin pour
cette transaction. Citi Global Banking a agi en tant que conseiller
financier pour Citi et EMI. Clifford Chance LLP, Shearman & Sterling LLP
et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ont agi en tant que conseillers
juridiques pour Citi et EMI.
A propos de Vivendi
Les meilleures ?motions num?riques
Vivendi se trouve au c?ur des univers des contenus, des plate-formes et
des r?seaux interactifs.
Vivendi est ? la fois le leader mondial en jeux vid?os (Activision
Blizzard), le leader mondial pour la musique (Universal Music Group), le
leader fran?ais dans le domaine des t?l?communications alternatives
(SFR), le leader marocain des t?l?communications (Maroc Telecom Group),
le fournisseur leader en t?l?communications alternatives au Br?sil (GVT)
et le leader fran?ais pour la TV payante (Canal+ Group).
En 2010, Vivendi a eu des revenus se montant ? 28,9 milliards d’euros,
et un revenu net ajust? de 2,7 milliards d’euros. Le Groupe a plus de 51
300 employ?s.
A propos de Universal Music Group
Universal Music Group est la compagnie musicale leader dans le monde,
poss?dant en totalit? ses activit?s d’enregistrement ou ayant des
titulaires de licences dans 59 pays. Ses entreprises incluent aussi
Universal Music Publishing Group, l’activit? d’?dition musicale leader
mondiale dans la profession.
Les labels d’enregistrement de Universal Music Group incluent
A&M/Octone, Decca, Def Jam Recordings, Deutsche Grammophon, Disa,
Emarcy, Fonovisa, Geffen Records, Interscope Records, Island Records,
Lost Highway Records, Machete Music, MCA Nashville, Mercury Nashville,
Mercury Records, Polydor Records, Motown, Universal Music Latino,
Universal Republic et Verve Music Group ainsi qu’une multitude de labels
d’enregistrement poss?d?s ou distribu?s par ses compagnies filiales dans
le monde. Le catalogue de UMG est vendu par l’interm?diaire de deux
divisions distinctes, Universal Music Enterprises (aux U.S.A.) et
Universal Strategic Marketing (hors des U.S.A.). Universal Music Group
comprend aussi Global Digital Business, sa nouvelle division de nouveaux
m?dias et nouvelles technologies, Bravado, sa compagnie de
merchandising, et Twenty-First Artists, sa division de gestion de
services complets.
Universal Music Group est une filiale appartenant totalement ? Vivendi.
? propos de Citi
Citi, la compagnie leader mondialement en services financiers, poss?de
approximativement 200 millions de comptes clients, et fait des affaires
dans plus de 160 pays et juridictions. Citi propose aux consommateurs,
aux corporations, aux gouvernements et aux institutions une large gamme
de produits et services financiers, dont des service bancaires et de
cr?dit pour les consommateurs, des services bancaires d’entreprise et
d’investissement, du courtage d’actions, des services de transaction et
de la gestion de patrimoine. Des informations suppl?mentaires sont
disponibles sur www.citigroup.com
| Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi
| Blog: http://new.citi.com
| Facebook: www.facebook.com/citi
| LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi
Mentions l?gales importantes
Mentions l?gales et limitation de responsabilit?. Ce communiqu? de
presse contient des projections ? long terme concernant l’?tat
financier, les r?sultats d’op?rations, les affaires, la strat?gie et les
plans de Vivendi. M?me si Vivendi pense que de telles projections ? long
terme sont bas?es sur des conjectures raisonnables, de tels communiqu?s
ne constituent pas une garantie de performances futures. Les r?sultats
r?els peuvent ?tre mat?riellement diff?rents des projections ? long
terme ? cause d’un nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup
sont hors de notre contr?le, incluant les risques, mais non limit?s ?
ceux-ci, des autorisations anti-trust et r?glementaires, ainsi que les
risques d?crits dans les documents que Vivendi a d?pos? aupr?s de
l’Autorit? des March?s Financiers (le r?gulateur fran?ais en Bourse) et
qui sont aussi disponibles en anglais sur notre site Internet (www.vivendi.com).
Les investisseurs et les actionnaires peuvent obtenir une copie gratuite
des documents d?pos?s par Vivendi aupr?s de l’Autorit? des March?s
Financiers sur www.amf-france.org,
ou directement aupr?s de Vivendi. Les projections ? long terme sont
r?alis?es ? la date de ce communiqu? de presse, et Vivendi rejette toute
responsabilit? de fournir, mettre ? jour ou r?viser toute d?claration de
projection ? long terme, que ce soit ? la suite de nouvelles
informations, de futurs ?v?nements ou autre.
ADR non parrain?s. Vivendi ne parraine pas d’American Depositary Receipt
(ADR) en rapport avec ses actions. Toute facilit? ADR actuellement
existante est “non parrain?e” et n’a aucun lien quel qu’il soit avec
Vivendi. Vivendi rejette toute responsabilit? en rapport avec un tel ADR.
Le texte du communiqu? issu d?une traduction ne doit d?aucune mani?re
?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse
foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.
