Vilmorin & Cie vient de réaliser avec succès un placement privé de type « Schuldschein » (placement privé de droit allemand), d'un montant total de 100 millions d'euros. Celui-ci se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable.
Cette opération, d'un montant initialement prévu de 75 millions d'euros, a été très largement sursouscrite (x3,4) et portée à 100 millions d'euros, afin de répondre à la forte demande des investisseurs. Elle a été allouée à des investisseurs diversifiés, majoritairement européens et asiatiques.
Vilmorin & Cie confirme ainsi sa stratégie de désintermédiation et poursuit l'optimisation de ses ressources financières, après le succès de son émission obligataire publique de 450 millions d'euros – réalisée en 2014 et complétée par un tap en 2015 – et de son « Schuldschein » inaugural réalisé en 2013.
Ce placement privé, conclu à des conditions très favorables, permet en particulier à Vilmorin & Cie d'allonger sensiblement la maturité moyenne de sa dette et de poursuivre l'internationalisation de ses sources de financement. Vilmorin & Cie continue ainsi de diversifier ses ressources financières tout en confortant sa flexibilité financière pour la mise en oeuvre de sa stratégie de développement, tant sur les marchés des semences potagères que de grandes cultures.
Le montage et l'arrangement de ce placement ont été confiés à HSBC Trinkaus & Burkhardt AG et Natixis.
PROCHAINES PUBLICATIONS :
Mardi 25 avril 2017 (1) : chiffre d'affaires à la fin du troisième trimestre 2016-2017
Lundi 31 juillet 2017 (1) : chiffre d'affaires annuel 2016-2017
Mercredi 18 octobre 2017 (1) : résultats annuels 2016-2017
(1) Publication après clôture de Bourse.
Pour toute information complÉmentaire :
Daniel JACQUEMOND
Directeur Financier
daniel.jacquemond@vilmorin.info
Valérie MONSÉRAT
Directrice Communication Financière et Relations Investisseurs
valerie.monserat@vilmorin.info
Tél. + 33 (0)4 73 63 44 85
4 e semencier mondial, Vilmorin & Cie crée des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires.
Soutenue par son actionnaire de référence Limagrain, groupe coopératif agricole international, la croissance de Vilmorin & Cie s'appuie sur un investissement soutenu en recherche et une stratégie d'internationalisation affirmée, pour renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux porteurs.
Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa performance dans le respect de trois valeurs fondatrices : le progrès, qui se situe au coeur de ses convictions et de sa mission, la persévérance, inhérente aux métiers d'agriculteur et de semencier, et la coopération, aussi bien au niveau scientifique, industriel que commercial.
Pour en savoir plus : www.vilmorin.info
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Source: VILMORIN & CIE via GlobeNewswire
