BEIJING, 28 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Uxin Limited (« Uxin » ou l'« entreprise »), la plus importante plate-forme d'e-commerce chinoise pour les véhicules d'occasion, a annoncé aujourd'hui le cours d'achat de son offre publique initiale (IPO) de 25 millions de titres représentés par un certificat américain de dépôt d'actions étrangères (ADS), chacun représentant trois actions ordinaires, pour un prix de vente au public de 9 $ par ADS. Concomitant avec l'investissement privé de 175 millions $ d'obligations convertibles, le montant total levé atteint 400 millions $, si les souscripteurs n'exercent pas leur option d'achat d'ADS supplémentaires. Uxin a accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 3,75 millions d'ADS supplémentaires pour couvrir les surallocations.

Le négoce des ADS devrait commencer à la bourse NASDAQ le 27 juin 2018 sous le symbole « UXIN ». L'offre devrait se conclure le 2 juillet 2018, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Morgan Stanley & Co. International plc, Goldman Sachs (Asia) L.L.C., J.P. Morgan Securities LLC, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited et China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited agissent en qualité de co-syndicataires de cette offre et comme représentants des souscripteurs.

L'offre de ces titres ne se fait que par l'intermédiaire d'un prospectus qui fait partie de la déclaration d'enregistrement effective. Lorsque disponibles, des exemplaires du prospectus final concernant cette offre peuvent être obtenus en s'adressant aux organisations suivantes :

• Morgan Stanley & Co. International plc : 180 Varick Street, New York, NY, 10014, Bureau 214, 2e étage
• Goldman Sachs (Asia) L.L.C. ; adresse : 200 West Street, New York, New York 10282-2198
• J.P. Morgan Securities LLC ; adresse : à l'attention de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
• China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited ; adresse : 29e étage, One International Finance Centre, I Harbour View Street Central, Hong Kong
• China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited ; adresse : Units 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong

Une déclaration d'enregistrement sur formulaire F1 concernant ces titres, a été soumise à la commission des opérations de bourse des États-Unis qui l'a déclarée effective. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation ou offre d'achat de tout titre et aucun de ces titres ne sera vendu dans aucun état ou juridiction dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres boursiers dans lesdits états ou juridiction.

À propos d'Uxin

Uxin (NASDAQ:UXIN) est la plus importante plateforme d'e-commerce chinoise pour les véhicules d'occasion par nombre de transactions et volume brut de marchandises. La mission d'Uxin est de permettre aux personnes d'acheter la voiture de leur choix, où qu'ils se trouvent en Chine. Uxin donne aux consommateurs et aux concessionnaires la possibilité d'acheter et de vendre des voitures par l'intermédiaire d'une plateforme intégrée en ligne et hors ligne innovante qui prend en charge chaque étape de la transaction et couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, y compris la recherche, l'inspection du véhicule, le transfert de titre, la garantie, le financement et l'assurance. Ses services sont soutenus par une technologie sophistiquée exclusive, des données détaillées sur les acheteurs, les vendeurs et les transactions, une plateforme en ligne très modulaire et un réseau hors ligne de plus de 670 centres de services et 7 centres de transactions répartis dans plus de 270 villes dans l'ensemble de la Chine.

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Relations avec les investisseurs d'Uxin
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