The Valence Group, une banque d?investissement sp?cialis?e dans les
fusions-acquisitions, qui offre des services consultatifs aux
entreprises et aux investisseurs appartenant au domaine des produits
chimiques et des mat?riaux, ou ? d’autres secteurs connexes, a conseill?
Kennametal (NYSE: KMT) sur son projet d?acquisition du Groupe Deloro
Stellite ? Duke Street Capital, pour un montant d?environ 277 millions
d?euros. La transaction, qui devrait ?tre finalis?e dans un d?lai de 60
? 90 jours, reste soumise aux autorisations r?glementaires usuelles et
aux conditions de cl?ture n?goci?es.

Deloro Stellite est un fabricant et fournisseur mondial de solutions de
protection contre l?usure critique, bas?es sur alliage, destin?es aux
environnements extr?mes pr?sentant une temp?rature, une corrosion et une
abrasion ?lev?es. Implant?e au Royaume-Uni, l?entreprise emploie pr?s de
1300 personnes sur sept sites principaux dans le monde, notamment aux
?tats-Unis, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Inde et en Chine.
Gr?ce ? ses alliages m?talliques exclusifs, ? son expertise dans le
domaine des mat?riaux, ainsi qu?? ses capacit?s de conception et de
fabrication techniques sp?cialis?es, Deloro Stellite fournit des
solutions d?usure customis?es ? valeur ajout?e ? ses clients op?rant sur
les actuels march?s de Kennametal : p?trole/gaz, production
d??lectricit?, transports et a?ronautique.

? Alors que nous r?alisons d?j? notre deuxi?me transaction en 2012, le
bilan du Valence Group continue de faire la preuve que la focalisation
et l?expertise de la soci?t? sont valoris?s dans le domaine des
fusions-acquisitions dans les secteurs de la chimie et des mat?riaux ?,
a d?clar? Telly Zachariades, cofondateur et associ? chez Valence.

? Nous avons ?t? ravis d?avoir ?t? associ?s ? une entreprise de premier
plan dans le secteur des mat?riaux comme Kennametal, et de la conseiller
dans le cadre de cette acquisition hautement strat?gique ?, a d?clar?
Kirk McIntosh, cofondateur et associ? chez Valence.

? propos de Kennametal

Kennametal Inc. (NYSE: KMT) optimise la productivit? de ses clients
cherchant des performances de pointe dans des environnements exigeants,
en leur fournissant des solutions r?sistantes ? l?usure qui sont
innovantes, en version customis?e ou standard. Cette productivit?
?prouv?e est obtenue gr?ce aux sciences des mat?riaux avanc?s et aux
connaissances en mati?re d?application. L?engagement de Kennametal en
faveur d?un environnement durable apporte une valeur ajout?e ? la
client?le. Des entreprises op?rant dans de nombreux secteurs, des
cellules d?a?ronef ? l?extraction du charbon, des moteurs aux puits de
p?trole et des turbocompresseurs au b?timent, saluent Kennametal pour
son extraordinaire contribution ? leurs cha?nes de cr?ation de valeur.
Lors de l?exercice 2011, Kennametal a commercialis? pour environ 2,4
milliard de dollars de produits et services ? fournis par quelque 12.000
collaborateurs de talent op?rant dans plus de 60 pays ? plus de 50% de
ce chiffre d’affaires ?tant r?alis? hors Am?rique du Nord.

? propos du The Valence Group

Le Valence Group est une banque d?investissement sp?cialis?e dans les
fusions-acquisitions, qui offre des services consultatifs exclusivement
aux entreprises et aux investisseurs appartenant au domaine des produits
chimiques et des mat?riaux, ou ? d’autres secteurs connexes. L??quipe du
Valence Group se compose de professionnels exp?riment?s dans le domaine
de la banque d?investissement, de la consultance strat?gique et de
l?encadrement sup?rieur dans les secteurs des produits chimiques et des
mat?riaux, tous exclusivement focalis?s sur la fourniture de services de
conseil en mati?re de fusions-acquisitions dans ces secteurs. Les cadres
sup?rieurs du Valence Group poss?dent collectivement plus de 300 ann?es
d’exp?rience et ont conclu plus de 200 transactions pour une valeur
totale d?passant les 80 milliards de dollars et couvrant plus de 100
sous-secteurs relevant des produits chimiques/ mat?riaux. Les bureaux de
la soci?t? sont situ?s ? Londres, New York et Shanghai.

Le texte du communiqu? issu d?une traduction ne doit d?aucune mani?re
?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse
foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.