Bruxelles, lundi 19 juin 2017 – Telenet Group SPRL, une filiale de Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou « la Société ») (Euronext Bruxelles : TNET) a formellement clôturé aujourd'hui la reprise de Coditel Brabant SPRL et de sa filiale Coditel S.à r.l. (ensemble « SFR BeLux »). Le 13 juin 2017, Telenet avait annoncé que l'Autorité belge de la concurrence avait approuvé la reprise planifiée. Sur la base de cette approbation, Telenet et Altice S.A. ont procédé à l'exécution de leur accord pour la reprise de SFR BeLux par Telenet pour un montant de 400 millions EUR sans dettes et sans trésorerie .

La reprise de SFR BeLux est financée par une combinaison de fonds propres et de liquidités disponibles au titre des crédits roll-over de la Société. Telenet International Finance S.à r.l., le centre financier du groupe, a prélevé à cet effet 120 millions EUR au titre du crédit roll-over Z (échéance : 30 juin 2018, marge de 2,25 % au-dessus de l'EURIBOR) et 90 millions EUR au titre du crédit roll-over AG (échéance : 30 juin 2023, marge de 2,75 % au-dessus de l'EURIBOR). Le solde sera financé avec des fonds propres. Telenet affectera les flux de trésorerie futurs au remboursement anticipé de ses engagements en cours au titre de ces crédits roll-over.

Avec la reprise de SFR Belux, Telenet peut étendre sa couverture câble à Bruxelles, dans une partie de la Wallonie et dans certaines parties du Grand-Duché de Luxembourg et continue à se positionner en Belgique comme un opérateur télécom convergent pour les clients résidentiels comme professionnels.

Telenet confirme les synergies extrapolées annuelles attendues de 16 millions EUR d'ici 2021 ^[1] qui avaient été communiquées précédemment, de même que l'investissement d'environ 12 millions EUR au-delà des investissements en capital normalisés à imputer sur la période 2017-2018 en vue de moderniser le réseau câblé acquis par l'entreprise.

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Coralie Miserque

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