MIDCAP PARTNERS accompagne KERLINK pour son augmentation de capital sur Alternext

Midcap Partners se félicite du grand succès rencontré par la récente opération d'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de Kerlink.

William Gouesbet, co-fondateur et Président-Directeur Général de Kerlink commente : « Nous nous félicitons de ce partenariat initié à l'occasion de notre introduction en bourse en 2016. La disponibilité et l'expertise des équipes de Midcap Partners auront été décisives dans le large succès de notre récente opération d'augmentation de capital. Nous avons pu apprécier, à nouveau, le professionnalisme des hommes et femmes de Midcap Partners, leur sens du conseil et leur présence dans les moments clés d'une telle opération ».

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 5 mai 2017, la demande globale s'est élevée à près de 32,3 M€, pour une levée de base annoncée de 18 M€, faisant ressortir un taux de sursouscription de près de 180%.

L'intégralité de la clause d'extension a ainsi pu être exercée, permettant de porter le produit brut de l'émission à plus de 20,7M€, prime d'émission incluse. Post opération, la capitalisation de Kerlink s'établit à près de 100 M€, sur la base d'un capital composé de 5 086 104 actions, dont 64,1% de flottant.

Gilbert Ferrand, analyste financier et Partner de Midcap Partners : « Les équipes de Midcap Partners sont extrêmement fières d'avoir accompagné Kerlink lors de cette augmentation de capital qui donne au groupe les moyens de répondre à la forte demande rencontrée sur le marché des infrastructures IoT, d'assurer la forte montée en puissance de ses activités et exécuter dans les meilleures conditions possibles son très solide portefeuille de commandes ».

À propos de KERLINK

Kerlink est un spécialiste des solutions réseaux dédiées à l'Internet des Objets (IoT). Sa vocation est d'offrir à ses clients opérateurs télécoms, entreprises et collectivités des solutions réseaux (équipements, logiciels et services), dédiées à l'Internet des Objets. Au cours des trois dernières années, Kerlink a investi plus de 8 M€ en R&D. En un peu plus de 10 ans, plus de 70 000 installations Kerlink ont déjà été déployées pour plus de 260 clients tels que GrDF, Suez, Saur, Médiamétrie. En 2016, Kerlink a réalisé un chiffre d'affaires de 14,1 M€ dont 25% à l'International. Depuis 2013, Kerlink affiche une croissance annuelle moyenne de plus de 50%. Kerlink est coté sur Alternext Paris depuis mai 2016

À propos de MIDCAP PARTNERS

MIDCAP PARTNERS est une société d'investissement spécialisée sur les Small & Mid Caps Européennes, implantée à Paris et à Londres. Les équipes de MIDCAP PARTNERS accompagnent d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement et de financement et d'autre part les institutionnels qui investissent sur les marchés. MIDCAP PARTNERS a conseillé plus de 30 opérations sur les 3 dernières années. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre d'Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT.

Contact presse: Anastasiya SAPAYEVA – 01 55 04 04 40 / marketing@midcapp.com