Un solide soutien bancaire pour la stratégie du Groupe entraîne une souscription bien plus importante

GENÈVE, le 16 novembre 2017 (GLOBE NEWSWIRE) – Gunvor Group Ltd (« Gunvor » ou le « Groupe ») a signé une facilité de crédit renouvelable (« RCF ») de 1,39 milliard de dollars américains en faveur de Gunvor International B.V. et Gunvor SA (les « Emprunteurs »). La RCF, lancée à 1 milliard de dollars américains, a été largement sursouscrite, dégageant 1,81 milliard de dollars américains, un chiffre jamais atteint pour la facilité. La RCF a été réduite pour répondre aux besoins du Groupe, qui utilisera les fonds pour financer les objectifs généraux de l'entreprise et les besoins en fonds de roulement.

« Gunvor continue de recevoir un soutien considérable de ses partenaires bancaires existants, mais aussi de nouveaux partenaires », a déclaré Jacques Erni, Directeur financier de Gunvor Group. « Grâce à nos efforts continus visant à renforcer la gestion de trésorerie et améliorer la structure financière, nous sommes devenus plus efficaces financièrement, avec des besoins en fonds de roulement moins importants. Dans le même temps, Gunvor continue de mettre en oeuvre sa stratégie d'expansion géographique et de diversification des produits, générant ainsi des rendements positifs dans un environnement difficile et en pleine évolution. »

La RCF remplacera la Tranche A arrivant à échéance (1,415 milliard de dollars américains) de la RCF des Emprunteurs de 1,67 milliard de dollars américains du 17 novembre 2016 et la Tranche B (210 millions de dollars) de la RCF de 1,36 milliard de dollars américains du 23 novembre 2015. La première RCF de Gunvor en Europe a été lancée en 2008 et est complétée par les facilités de crédit renouvelables asiatiques du Groupe, les facilités de crédit d'emprunt et la facilité de l'OSBI.

ABN AMRO Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse (Switzerland) Ltd, DBS Bank Ltd., ING Bank N.V., Natixis, Rabobank, Société Générale Corporate & Investment Banking, UBS Switzerland AG et UniCredit Bank AG (formant ensemble « Bookrunning Mandated Lead Arrangers ») ont été mandatés pour organiser la Facilité. ABN AMRO Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank N.V., Natixis et Rabobank ont agi à titre de teneurs de titres actifs (« Active Bookrunners »), tandis que Credit Suisse (Switzerland) Ltd est un Agent de facilité et de sécurité (« Facility and Swingline Agent »).

Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch, Mizuho Bank, Ltd, et Emirates NBD PJSC, succursale de Londres ont rejoint en qualité de « Senior Mandated Lead Arrangers », avec APICORP, Citigroup Global markets Limited, DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frank am Main, KfW-IPEX, Nedbank et Sumitomo Mitsui Trust Bank en tant que « Mandated Lead Arrangers ».

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited, Commerzbank, Raiffeisen Bank International AG, et Sumitomo Mitsui Banking Corporation ont rejoint en tant que « Lead Arrangers », avec Mashreqbank, Arab Bank (Switzerland) Ltd, Banco do Brasil, Bank ABC, Banque de Commerce et de Placements, Goldman Sachs, Gulf International Bank, Habib Bank AG Zurich, HSH Nordbank et UBAF en qualité d'« Arrangers », avec Participants China Construction Bank, Beijing, Swiss Branch Zurich, Commercial Bank of Dubai, Garanti Bank International, Banque Cantonale de Genève, Attijariwafa Bank et Erste Bank AG.

La Facilité comprend deux tranches, disponibles pour Gunvor International B.V. et Gunvor SA :

  • Tranche A : Facilité de crédit renouvelable de 1,44 milliard de dollars américains d'une durée de 364 jours avec deux options de prorogation de 364 jours ;
  • Tranche B : Facilité de crédit renouvelable de 250 millions de dollars américains de trois ans avec une option de prorogation de 364 jours

À propos de Gunvor Group
Gunvor Group est l'une des plus importantes sociétés de négoce de matières premières indépendantes au monde en termes de chiffre d'affaires, créant des solutions logistiques qui transportent de manière sûre et efficace des matériaux en vrac et de l'énergie physique du lieu de leur provenance et leur stockage aux points où ils sont le plus demandés. Avec des investissements stratégiques dans les infrastructures industrielles – raffineries, pipelines, stockage, terminaux, mines et en amont – Gunvor génère une valeur durable au niveau de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale pour ses clients.

Pour en savoir, veuillez consulter GunvorGroup.com ou @Gunvor.

Contact
M. Seth Thomas Pietras
stp@gunvorgroup.com
+41 79 870 62


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Source: Gunvor SA via GlobeNewswire

HUG#2150566

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Gunvor obtient une facilité de crédit renouvelable de 1,39 milliard de dollars américains

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