CASINO : SUCCES DE LA PREMIERE ETAPE D'UNE OPERATION D'ECHANGE OBLIGATAIRE

Casino a lancé aujourd'hui une opération d'échange obligataire en deux temps.

Casino a placé avec succès une émission obligataire à 5 ans d'un montant de 550 millions d'euros.

Cette souche obligataire portera un coupon de 1.865%, le plus bas jamais obtenu par le Groupe. Elle a été sursouscrite plus de 4 fois par une base diversifiée d'investisseurs internationaux.

Concomitamment à cette opération, Casino a également lancé aujourd'hui une offre de rachat sur ses obligations venant à échéance en novembre 2018, août 2019 et mars 2020. Le résultat de cette offre sera connu le 7 juin 2017.

Les produits de la nouvelle émission financeront le rachat des obligations et viendront renforcer la liquidité du Groupe.  

Cette opération d'échange permet de lisser les échéances obligataires du Groupe et d'allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino.

Casino est noté BB+ stable par Standard & Poor's et par Fitch Ratings

Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, Mitsubishi UFJ Securities International, NatWest Markets et UBS Investment Bank agissent comme chefs de file.

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