Regulatory News:

Eutelsat Communications (Paris:ETL) (NYSE Euronext Paris : ETL) a
annoncé aujourd?hui le refinancement anticipé de l?emprunt bancaire in
fine d?un montant de 800 millions d?euros porté par la holding Eutelsat
Communications S.A qui arrivait à échéance en décembre 2016.

Le refinancement, conclu avec un pool de neuf banques*, est réalisé au
travers des opérations suivantes :

  • Un nouvel emprunt in fine d?un montant de 600 millions d?euros
    arrivant à échéance en mars 2020 (avec deux extensions possibles d?une
    année chacune sous réserve de l?accord des prêteurs), rémunéré à un
    taux EURIBOR plus une marge qui est fonction des notes à long terme
    attribuées par Standard & Poor?s (S&P) à Eutelsat Communications S.A.
  • Le remboursement anticipé d?un montant de 200 millions d?euros en
    utilisant la trésorerie du Groupe qui s?élevait à 469 millions d?euros
    au 31 décembre 2014.

Ces opérations permettent d?allonger la maturité moyenne de la dette du
Groupe et vont générer des économies de charges financières de l?ordre
de 15 millions d?euros avant impôt en année pleine1.

Par la même occasion, le groupe a renégocié une ligne de crédit
revolving de 200 millions d?euros d?une durée de 5 ans (avec deux
extensions possibles d?une année chacune sous réserve de l?accord des
prêteurs), qui remplace la précédente ligne de crédit du même montant et
d?échéance décembre 2016.

*The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, HSBC France, Intesa Sanpaolo SpA et Société Générale
Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité d?Arrangeurs
Mandatés et Teneurs de Livres. Mizuho Bank Ltd., Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale et Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Europe Limited sont intervenus en qualité d?Arrangeurs Mandatés. Crédit
Agricole Corporate and Investment Bank est intervenu en qualité d?agent
de la ligne de crédit. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de
Paris et d?Ile de France est intervenu en qualité de prêteur.

À propos d?Eutelsat Communications :

Créé en 1977, Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris : ETL, code
ISIN : FR0010221234) est l’un des premiers opérateurs mondiaux de
satellites de télécommunications et bénéficie de l?une des plus longues
expériences dans ce domaine. Avec une flotte de 34 satellites, le Groupe
commercialise de la capacité auprès d?un portefeuille de clients
constitué notamment de télédiffuseurs, d?associations de télédiffusion,
d?opérateurs de bouquets de télévision, de fournisseurs de services
vidéo, de données et d?accès Internet, d?entreprises et
d?administrations. Les satellites d?Eutelsat offrent une couverture de
l?Europe, du Moyen-Orient, de l?Afrique, de l?Asie-Pacifique et du
continent américain, permettant d?établir des communications en
n?importe quel point du territoire, utilisées pour des applications
vidéo, des services de données et de haut débit ou des services aux
gouvernements. Eutelsat, qui a son siège à Paris, s?appuie sur un réseau
de bureaux commerciaux et de téléports situés dans le monde entier. Ses
équipes, qui réunissent 1 000 collaborateurs originaires de 32 pays,
disposent d?une expertise technologique de haut niveau dans leurs
domaines d?activités et travaillent en étroite collaboration avec leurs
clients pour offrir une qualité de service de premier ordre. www.eutelsat.com

1 Hors commission de mise en place et instruments de
couverture

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