Dealertrack Technologies (Nasdaq:TRAK) a annoncé aujourd’hui une offre
en numéraire en vue d?acquérir incadea
plc (LSE AIM: INCA), un grand fournisseur de logiciels et de services de
gestion des concessionnaires (DMS) pour le marché mondial de la vente au
détail d?automobiles. Selon les modalités de la transaction, Dealertrack
présentera une offre en numéraire pour la totalité du capital-actions
émis et à émettre d?incadea. Le Conseil d?administration d?incadea a
recommandé à l’unanimité aux actionnaires d’accepter l?offre de
Dealertrack.

Selon les modalités de la transaction, les actionnaires d?incadea qui
acceptent l?offre seront en droit de recevoir 190 pence en numéraire
pour chaque action incadea détenue. La contrepartie totale devant être
versée pour acquérir toutes les actions d?incadea est estimée à environ
£121,6 millions ou $190,3 millions. Dealertrack prévoit de financer la
transaction par l?encaisse et par la trésorerie déjà mobilisée à partir
de sa facilité de crédit. Dealertrack a déjà reçu des engagements
irrévocables à accepter l?offre en numéraire recommandée de la part
d?actionnaires d?incadea détenant environ 56% des actions incadea en
circulation. La transaction est soumise à un certain nombre de
conditions présentées dans le communiqué publié ce jour, conformément à
la Règle 2.7 du UK Takeover Code (code britannique des
fusions-acquisitions). La transaction devrait être finalisée lors du
premier trimestre 2015.

L?intégralité de l?annonce, publiée conformément à la Règle 2.7 du UK
Takeover Code, est accessible sur notre site web, à l?adresse www.dealertrack.com

L?acquisition d?incadea élargira de manière significative le marché
potentiel total de Dealertrack. Les constructeurs automobiles
recherchent de plus en plus des partenaires technologiques mondiaux à
guichet unique ; cette transaction place Dealertrack en bonne position
concurrentielle pour élargir sa clientèle et saisir de nouvelles
occasions d’augmenter sa part de marché. Incadea fait preuve d?une belle
dynamique dans la prospection de nouveaux accords DMS et compte parmi
ses clients BMW, Toyota, Volkswagen, Peugeot/Citroën, Ford, Bosch,
Scania et Mercedes-Benz.

L?équipe d?incadea, forte de plus de 500 collaborateurs, conjugue une
expertise dans le secteur de la vente au détail d?automobiles et une
technologie propriétaire pour la mise en ?uvre d?une gamme de solutions
qui sont notamment axées sur la gestion des concessionnaires, la veille
économique et la gestion des relations client/véhicule. La gamme de
produits de la société est basée sur Microsoft, avec qui elle a noué des
relations stratégiques à long terme. Le réseau mondial de partenaires
certifiés d?incadea dessert une communauté de plus de 75.000
utilisateurs finaux à l?échelle mondiale, dans près de 3500 concessions
situées sur plus de 85 marchés géographiques.

« Dealertrack est un leader de la fourniture de solutions logicielles au
marché de la vente au détail d?automobiles aux États-Unis et au Canada,
contribuant à transformer l?achat de voitures en ligne et l?expérience
en concession pour les revendeurs comme pour les consommateurs », a
déclaré Mark O?Neil, Président directeur général de Dealertrack. «
L?acquisition d?incadea fait progresser notre stratégie de croissance
internationale et contribue à renforcer notre offre compétitive aux
constructeurs mondiaux. Nous sommes ravis de nous associer à des
constructeurs et à des concessionnaires dans le monde entier pour les
aider à réaliser leur objectif : proposer une meilleure expérience de la
vente au détail d?automobiles sur les marchés à forte croissance. »

Patrick Katenkamp, le Président directeur général d?incadea, continuera
de diriger l?activité après la finalisation de la transaction de
Dealertrack. Il possède plus de 16 ans d?expérience dans le secteur
automobile, dans le développement de stratégie et la mise en ?uvre de
projets internationaux au sein de grandes entreprises.

« Nous sommes vraiment heureux de rejoindre Dealertrack et nous sommes
convaincus que cette transaction permettra aux clients du monde entier
d?atteindre un niveau de performance élevé grâce à un portefeuille de
solutions élargi », a déclaré M. Katenkamp. « Grâce à la présence
géographique conjointe des deux entreprises, nous sommes bien
positionnés pour prendre la tête du marché au plan des offres comme de
l?envergure. De plus, nous ne doutons pas que nos collaborateurs auront
de plus belles opportunités de développement ; notre équipe est très
enthousiaste quant à la mission qui nous attend. »

Dans le cadre de cette transaction, Evercore est intervenu comme
conseiller financier et O’Melveny & Myers LLP comme conseiller juridique
pour Dealertrack. Sonenshine Partners LLC & Cenkos Securities PLC sont
intervenus comme conseillers financiers et Stephenson Harwood LLP &
Heuking Kühn Lüer Wojtek comme conseiller juridique pour incadea.

Dealertrack organise une conférence téléphonique pour discuter cette
annonce le 18 décembre 2014 à 8h30 Heure de l?Est (UTC-5). La conférence
sera diffusée en direct sur l’internet, à l?adresse ir.dealertrack.com,
où une présentation complémentaire est également disponible. De plus,
une diffusion audio de la conférence sera accessible au public en
composant le 877-303-6648 aux États-Unis et le 970-315-0443 dans le
reste du monde ; aucun code d?accès n?est nécessaire. Il est conseillé
d?appeler environ 10 minutes avant le début de la conférence. Une
rediffusion sera disponible sur le site web de Dealertrack jusqu’au 18
mars 2015.

À propos de Dealertrack Technologies (www.dealertrack.com)

Les solutions logicielles en ligne et services intuitifs de haute valeur
de Dealertrack Technologies renforcent l’efficacité et la rentabilité
pour tous les segments majeurs du secteur de la vente au détail
d’automobiles, notamment les concessionnaires, les prêteurs, les
équipementiers, les distributeurs tiers, les agents et les prestataires
du marché secondaire. En plus d’être le plus vaste réseau de demandes de
crédit en ligne dans le secteur, reliant plus de 20.000 concessionnaires
à plus de 1500 prêteurs, Dealertrack Technologies offre la solution la
plus complète de l’industrie destinée aux concessionnaires automobiles,
notamment les solutions Dealer
Management System (DMS), Inventory,
Sales
and F&I, Digital
Marketing et Registration
and Titling .

Dispositions d’exonération concernant les énoncés prospectifs et les
mises en garde

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
concernant les avantages des solutions Dealertrack, les avantages
escomptés de la transaction conclue avec incadea, le calendrier attendu
de la transaction, toutes les conclusions ou déclarations basées sur ces
données, ainsi que toutes les autres déclarations contenues dans le
présent communiqué en dehors de la présentation de faits historiques
constituent des énoncés prospectifs (conformément à la définition de la
loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995). Ces déclarations
impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’autres
facteurs susceptibles de générer une différence considérable entre les
résultats, performances ou accomplissements réels de Dealertrack
Technologies et les résultats, performances ou accomplissements futurs
mentionnés ou suggérés par ces énoncés prospectifs.

Les facteurs susceptibles d’entraîner une telle différence incluent : la
possibilité que les avantages escomptés de l?acquisition d?incadea ne se
matérialisent pas conformément aux attentes ; que les conditions de
l?offre ne soient pas satisfaites ; que l?acquisition ne soit pas
finalisée en temps voulu, si tant est qu?elle le soit ; que Dealertrack
et ses filiales ne soient pas en mesure d?intégrer avec succès les
activités d?incadea, de mettre en ?uvre les synergies découlant de
l?acquisition, ou d?assurer le maintien des performances ou de la
croissance d?incadea ; les performances et l’acceptation des solutions
Dealertrack, les performances des partenaires tiers de Dealertrack ;
ainsi que d’autres risques énumérés dans nos rapports déposés auprès de
la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris notre rapport
annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos au 31 décembre 2013
ainsi que nos rapport trimestriels sur le formulaire 10-Q. Ces documents
sont disponibles sur le site web de Dealertrack Technologies, à
l’adresse www.dealertrack.com,
et sur le site web de la SEC, à l’adresse www.sec.gov.
Les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse ne
sont valables qu’à la date de ce dernier et Dealertrack Technologies
décline toute obligation de révision ou de mise à jour de telles
déclarations pour refléter des événements ou des circonstances après la
date de la présente ou pour refléter le déroulement d’événements ou de
circonstances inattendus.

Obligations d?information conformément au code britannique des
fusions-acquisitions (United Kingdom City Code on Takeovers and Mergers,
le « Code »)

Conformément à la Règle 8.3 (a) du Code, toute personne détenant au
moins 1% d?une quelconque catégorie de titres d?une société visée par
une offre ou d?un initiateur rémunérant son offre en titres (soit tout
initiateur autre qu?un initiateur pour lequel il a été annoncé que son
offre est, ou est susceptible d?être rémunérée exclusivement en
numéraire) doit effectuer une Déclaration de Détention Initiale («
Opening Position Disclosure ») dès l?ouverture de la période d?offre et,
si cet évènement est postérieur, dès que l?existence d?un initiateur
rémunérant son offre en titres est rendue publique. La Déclaration de
Détention Initiale doit fournir le détail de la détention et des
positions courtes de la personne concernée sur les titres et droits
donnant accès aux titres (i) de la société visée et (ii) de tout
initiateur rémunérant son offre en titres. La Déclaration de Détention
Initiale des personnes visées par la Règle 8.3 (a) doit être effectuée
au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le 10ème jour ouvré suivant le
début de la période d?offre ou, le cas échéant, au plus tard à 15h30
(heure de Londres) le 10ème jour ouvré suivant l?annonce aux termes de
laquelle un initiateur rémunérant son offre en titres a été identifié.
Si les personnes concernées viennent à effectuer des opérations sur les
titres de la société visée, ou sur ceux d?un initiateur rémunérant
l?offre en titres, avant la date limite à laquelle la Déclaration de
Détention Initiale doit être effectuée, elles devront effectuer une
Déclaration d?Opération (« Dealing Disclosure ») à la place de la
Déclaration de Détention Initiale.

Conformément à la Règle 8.3 (b) du Code, toute personne détenant, ou
venant à détenir, au moins 1% d?une quelconque catégorie de titres d?une
société visée ou d?un initiateur rémunérant l?offre en titres doit
effectuer une Déclaration d?opération dès qu?elle effectue des
opérations sur lesdits titres. La Déclaration d?Opération doit fournir
le détail de l?opération effectuée et le détail de la détention et des
positions courtes de la personne concernée sur les titres et droits
donnant accès aux titres (i) de la société visée et (ii) de tout
initiateur rémunérant l?offre en titres, sauf si ces informations ont
déjà été divulguées en application de la Règle 8. La Déclaration
d?Opération faite par les personnes visées à la Règle 8.3 (b) doit être
effectuée au plus tard à 15h30 (heure de Londres) le jour ouvré suivant
le jour où l?opération concernée a été effectuée.

Si deux ou plusieurs personnes agissent ensemble en vertu d?un accord,
qu?il soit formalisé ou tacite, en vue d?acquérir ou contrôler une
participation de titres quels qu?ils soient d?une société visée par une
offre ou d?un initiateur rémunérant l?offre en titres, elles sont
réputées former une seule et même personne pour les besoins de la Règle
8.3.

Les Déclarations de Détention Initiale doivent également être effectuées
par la société visée ainsi que par tout initiateur. Les Déclarations
d?Opération doivent quant à elles être effectuées par la société visée,
par tout initiateur, ainsi que par toute personne agissant de concert
avec l?un ou l?autre d?entre eux (conformément aux Règles 8.1, 8.2 et
8.4).

Les informations relatives aux sociétés visées et sociétés initiatrices
pour lesquelles les Déclarations de Détention Initiale et Déclarations
d?Opération doivent être effectuées sont fournies dans le Tableau de
Déclaration (« Disclosure Table ») disponible sur le site internet du
Takeover Panel à l?adresse www.thetakeoverpanel.org.uk,
en ce compris les informations relatives au nombre de titres en
circulation à la date d?ouverture de la période d?offre et à la date à
laquelle l?identité de tout nouvel initiateur a été révélée. Pour toute
question relative aux obligations de Déclaration de Détention Initiale
et de Déclaration d?Opération qui vous seraient applicables, vous pouvez
contacter le Panel?s Market Surveillance Unit au numéro suivant : +44
(0)20 7638 0129.

Informations complémentaires relatives aux États-Unis

Le présent document n?est fourni qu?à titre d?information ; il ne
constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation de toute offre de
vente de titres Dealertrack ou incadea. Les actionnaires de Dealertrack
et d?incadea sont invités à lire les documents déposés par Dealertrack
en lien avec la transaction car ils contiennent des informations
importantes. Ces documents, quand ils sont déposés et s?ils sont
déposés, ainsi que les autres documents publics déposés par Dealertrack
auprès de la SEC, sont disponibles gratuitement sur le site web de la
SEC, à l’adresse www.sec.gov,
et sur le site web de Dealertrack, à l’adresse www.dealertrack.com.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.