SAN DIEGO, le 20 décembre 2017 (GLOBE NEWSWIRE) – Le 19 décembre 2017, Crown Bioscience International (« CrownBio ») (TWSE : symbole boursier 6554) a conclu un Accord et Plan de Fusion (le « Merger Agreement ») (« Accord de fusion ») avec JSR Corporation (« JSR ») et Gallo Merger Sub Corp, aux termes desquels et sous réserve des conditions préalables qu'il contient, Gallo Merger Sub Corp fusionnera avec et dans CrownBio, CrownBio demeurant la société absorbante et une filiale en propriété exclusive de la Société mère (la « Fusion »). L'Accord et le Plan de fusion ont été approuvés à l'unanimité par le Conseil d'administration de CrownBio le 19 décembre 2017. Aux termes de l'Accord de fusion, chacune des actions ordinaires de CrownBio émises et en circulation immédiatement avant la réalisation effective de la fusion sera annulée et cessera d'exister, en échange du droit de recevoir 75,00 NTD par action en espèces et sans intérêt. Le prix d'achat par action de 75,00 NTD représente une prime de 104,6 % par rapport au prix moyen pondéré en volume sur 30 jours (au 19 décembre 2017) des actions ordinaires de CrownBio à la Bourse de Taipei. Dès la réalisation de la fusion, CrownBio deviendra la filiale en propriété exclusive de JSR, sera radiée de la Bourse de Taipei et retirera son statut de société émettrice publique.

CrownBio tiendra une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 8 février 2018 pour discuter de la fusion proposée. La clôture de la fusion proposée est assujettie aux conditions préalables habituelles, y compris, mais sans s'y limiter, à l'approbation de l'assemblée des actionnaires et des autorités de réglementation. La réalisation de la fusion n'est pas sujette à une éventualité de financement. La Fusion devrait être finalisée avant la fin du deuxième trimestre 2018.

JSR est un important fournisseur de produits pétrochimiques, de chimie fine, de sciences de la vie et de condensateurs lithium-ion au Japon et à l'international. La division « Life Sciences » (Sciences de la vie) de JSR apporte des diagnostics et réactifs in vitro utilisés pour soutenir la recherche médicale et le diagnostic, des matériaux de bioprocédés utilisés dans la médecine personnalisée et biotechnologique, et des polymères médicaux utilisés dans un large éventail de fournitures médicales dans le monde. La transaction proposée reconnaît la valeur créée par CrownBio et approvisionne les actionnaires de CrownBio en liquidités à un prix de prestige. Pour CrownBio, ses employés et ses clients, l'opération renforce la plateforme de premier plan de médecine translationnelle de CrownBio pour la validation des cibles médicamenteuses, les tests d'efficacité et la caractérisation de la réponse des patients, et permet la prestation de services sans faille, de la découverte de médicament à la fabrication tout en créant de nouvelles occasions de contribuer à l'amélioration du processus de développement de médicaments.

Jefferies Hong Kong Limited a agi comme conseiller financier exclusif de CrownBio, et Cooley LLP, Lee and Li, Avocats et Conyers Dill & Pearman ont agi à titre de conseillers juridiques de CrownBio.

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Jody Barbeau
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