Information réglementée – Information confidentielle – 14 décembre 2017 – 14h00

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON, EN AFRIQUE DU SUD, OU DANS TOUT AUTRE JURIDICTION INTERDISANT DE TELLES PRATIQUES

Bone Therapeutics annonce le lancement d'un placement privé

Gosselies, Belgique, le 14 décembre 2017, 14h00 – Bone Therapeutics (code Euronext Bruxelles et Paris: BOTHE), société de thérapie cellulaire osseuse qui répond à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'orthopédie et des maladies osseuses (la « Société »), annonce aujourd'hui l'ouverture d'un placement privé visant à récolter environ 8 M€ via une offre (l'« Offre ») de constitution accélérée d'un livre d'ordres, avec la possibilité d'accroître la taille du placement. 

Si la transaction est réalisée avec succès, Bone Therapeutics prévoit d'allouer le produit net de l'Offre à:

• la finalisation de l'essai de Phase I/IIA dans les fractures avec retard de consolidation (ALLOB ^® ) et à l'initiation du recrutement de la phase suivante (environ 20% du produit net) ;
• la finalisation du recrutement des patients et de leur suivi dans l'essai de Phase IIA dans la fusion vertébrale lombaire (ALLOB ^® ) et l'initiation d'un travail préparatoire pour la prochaine phase (in vivo, préparation réglementaire et clinique en Europe et aux US) (environ 20% du produit net) ;
• la poursuite du recrutement des patients de l'essai de Phase III dans l'ostéonécrose de la hanche (PREOB ^® ) avec la réalisation de l'analyse intermédiaire et la poursuite du suivi des patients (environ 20% du produit net) ;
• l'optimisation et le passage à une production à plus grande échelle du produit allogénique (environ 20% du produit net) ;
• la couverture des besoins généraux et des autres besoins de la Société.

Sous réserve de réalisation avec succès de l'Offre, ce montant devrait permettre à la Société de satisfaire ses besoins actuels et de mener à bien ses objectifs stratégiques ainsi que de couvrir ses besoins en fonds de roulement jusqu'à fin de l'année 2018.

La procédure de constitution d'un livre d'ordres sera initiée immédiatement. La Société annoncera les résultats de l'Offre dès que possible après la clôture du livre d'ordres par voie de communiqué de presse ultérieur.

La négociation des actions de la Société sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris sera suspendue pendant la durée de la constitution du livre d'ordres et devrait reprendre à la suite de l'annonce des résultats de l'Offre.

Bryan, Garnier & Co agit en qualité de coordinateur global unique et teneur de livre associé, et KBC Securities NV agit en tant que teneur de livre associé pour le placement.

Pharmstandard International S.A., filiale détenue à 100% par Pharmstandard, JSC et véhicule d'investissement d'un groupe d'entreprises qui inclut Cellthera, Pharm LLC, a fait part de son intention de passer un ordre auprès des teneurs de livre associés. Par ailleurs, les actionnaires actuels, SFPI S.A. et S.R.I.W. S.A., ont également exprimé leur intention de passer un ordre auprès des teneurs de livre associés. Ensemble, les ordres de ces investisseurs sont censés couvrir la moitié du montant attendu dans le cadre de l'Offre. L'Offre est réservée aux investisseurs institutionnels ainsi qu'à d'autres catégories d'investisseurs tel qu'autorisé en vertu des exceptions applicables au placement privé. Toute allocation finale aux investisseurs participants sera réalisée par les teneurs de livre associés sur la base de critères coutumiers, objectifs et pré-identifiés. Aucune garantie n'a été donnée quant à l'allocation finale à Pharmstandard International S.A., SFPI S.A. ou S.R.I.W. S.A., ou qu'une allocation leur soit attribuée, ou quant à la taille de l'allocation.

Si le nombre d'actions souscrites venait à dépasser 1 369 930 actions (c'est-à-dire 20% des actions en circulation, pouvant être admises immédiatement aux négociations), les teneurs de livre associés pourraient, le cas échéant, allouer de nouvelles actions non cotées, enregistrées au nominatif, aux investisseurs ayant donné leur accord pour accepter des actions non cotées, et/ou conclure un accord d'échange d'actions avec un ou plusieurs actionnaires actuels afin de remettre des actions cotées à tous les  investisseurs ayant reçu des actions dans le cadre du placement privé. Dans le cadre de cet accord d'échange, le(s) actionnaire(s) devront remettre les actions cotées et existantes à l'agent de règlement et recevront en échange le même nombre d'actions non cotées nouvellement émises. Les actions nouvelles non cotées resteront sous la forme nominative jusqu'à ce qu'elles puissent être cotées sur les marchés réglementés d'Euronext Paris et Euronext Bruxelles à une date ultérieure sous réserve d'approbation d'un prospectus de cotation par la FSMA.

Dans le cadre de l'Offre, la Société s'est engagée auprès du teneur de livre à ne pas émettre de nouvelles actions, pendant une période de 180 jours suivant la date de règlement-livraison, une convention de marché, à laquelle les teneurs de livre associés peuvent renoncer.

À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société leader dans la thérapie cellulaire osseuse qui répond à d'importants besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'orthopédie et des pathologies osseuses. Basée à Gosselies, Belgique, la Société dispose d'un vaste portefeuille diversifié de produits de thérapie cellulaire osseuse, en développement clinique dans divers domaines thérapeutiques ciblant des marchés caractérisés par d'importants besoins médicaux non satisfaits et des innovations limitées.

Notre technologie repose sur une approche unique et propriétaire en régénération osseuse qui transforme des cellules souches indifférenciées en cellules « ostéoblastiques » ou de reconstitution du tissu osseux. L'administration de ces cellules est réalisée de manière mini-invasive ce qui permet d'éviter les procédures chirurgicales lourdes.

Notre programme clinique principal est ALLOB ^® , un produit de thérapie cellulaire allogénique « prêt-à-l'emploi » obtenu à partir de cellules souches de donneurs sains, qui est en étude de phase II dans le traitement des fractures avec retard de consolidation et dans la fusion vertébrale. La Société possède en outre un produit de thérapie cellulaire osseuse autologue, PREOB ^® , obtenu à partir de la propre moelle osseuse des patients, qui est actuellement en Phase III de son développement dans l'ostéonécrose de la hanche.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués selon les normes des BPF les plus strictes, et protégés par un vaste portefeuille PI couvrant neuf familles de brevets. De plus amples informations sont disponibles sur notre site www.bonetherapeutics.com/fr .

Pour plus d'informations

Bone Therapeutics SA
Thomas Lienard, Chief Executive Officer
Jean-Luc Vandebroek, Chief Financial Officer
Tél: +32 (0)2 529 59 90
investorrelations@bonetherapeutics.com

Pour les médias belges et internationaux:
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Amber Fennell, Jessica Hodgson et Hendrik Thys
Tél: +44 (0) 20 3709 5701
bonetherapeutics@consilium-comms.com

Pour les médias et investisseurs français:
NewCap Investor Relations & Financial Communications
Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier et Nicolas Merigeau
Tél: + 33 (0)1 44 71 94 94
bone@newcap.eu

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont prospectives, reflétant les anticipations et projections actuelles de la Société concernant des événements futurs ou, le cas échéant, celles de ses administrateurs. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses qui pourraient avoir comme conséquence que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient affecter défavorablement les résultats et l'impact financier des projets et événements décrits dans la présente. Une multitude de facteurs comprenant, mais sans y être limités, les évolutions de la demande, de la concurrence et de la technologie, peuvent concourir à ce que les événements réels, la performance ou les résultats diffèrent significativement des développements anticipés. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou les activités passées ne doivent pas être considérées comme une indication de la poursuite de telles tendances ou activités à l'avenir. Par conséquent, la Société ne saurait en aucune manière être tenue, ni s'engager, à publier une mise à jour ou des révisions concernant une quelconque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué en raison de toute évolution des attentes ou de toute modification des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels se fondent ces déclarations prospectives. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales ou aucune personne collaboratrice ou employés, ne garantit que les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations prospectives ne comportent aucune erreur, ni en outre accepter une quelconque responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ou quant à la réalisation des développements prévus. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux déclarations prospectives, leur validité se limitant à la date du présent communiqué.

Aucune communication, ni aucune information relative à l'Offre ne doit être diffusée auprès du public dans les territoires où un enregistrement ou une autorisation est requis à cette fin. Aucune démarche n'a été, ni ne sera entreprise dans une juridiction où une telle démarche serait nécessaire. L'Offre peut être soumise à des interdictions légales ou réglementaires spécifiques dans certaines juridictions. [Bone] Therapeutics SA, Bryan, Garnier & Co. Ltd. et KBC Securities NV déclinent toute responsabilité au cas où quiconque enfreindrait ces interdictions. Il appartient dans tous les cas au lecteur du présent communiqué de se renseigner sur l'existence de telles interdictions et de s'y conformer.

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Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus ni au sens de la directive 2003/71/ CE, telle que transposée dans le droit interne de chaque État membre de l'Espace économique européen, et de ses amendements, y compris la directive 2010/73 /UE dans la mesure où elle aura été transposée dans le droit interne de l'État membre concerné de l'Espace économique européen (ensemble, la « Directive Prospectus »), ni  au sens du règlement (UE) 2017/1129 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et abrogeant la directive 2003/71/CE (le « Règlement Prospectus »).

En aucun cas, le présent communiqué ne constitue, ni ne saurait constituer une offre publique, une offre publique de vente ou de souscription, une sollicitation publique d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières dans une quelconque juridiction. Ni [Bone]Therapeutics SA, ni Bryan, Garnier & Co. Ltd. ni KBC Securities NV, ni aucun de leurs affiliés respectifs n'ont entrepris de démarche visant à autoriser une offre publique des valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué, ou la possession ou la distribution du présent communiqué dans une quelconque juridiction où une telle démarche aurait été nécessaire.

Aucune démarche n'a été, ni ne sera, entreprise afin de proposer au public des actions de [Bone] Therapeutics SA dans le cadre d'une offre qui nécessiterait le dépôt d'un prospectus dans un État membre de l'Espace économique européen dans le droit interne duquel la Directive Prospectus aura été transposée. Par conséquent, les actions de [Bone] Therapeutics SA peuvent être proposées ou vendues dans un État membre concerné uniquement dans un cadre dérogatoire prévu par la Directive Prospectus.

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Bryan, Garnier & Co. Ltd qui est autorisé par l'autorité de régulation prudentielle et régulé par l'autorité de règlementation financière et l'autorité de régulation prudentielle au Royaume-Uni, et KBC Securities NV qui est autorisé par et en vertu de la supervision de la banque nationale de Belgique et en vertu de la supervision des investisseurs et de la protection des consommateurs, assurée par l'autorité belge des services financiers et des marchés, agissent exclusivement pour la Société et personne d'autre en relation avec l'Offre. En rapport avec ces éléments, les co-teneurs de livre, leurs affiliés, et leurs administrateurs, dirigeants, employés et agents respectifs ne considéreront aucune autre personne comme leur client, ni ne seront responsables envers d'autres personnes de la transmission des protections réservées à leurs clients ou de la transmission d'un avis en rapport avec l'Offre ou tout autre sujet en lien avec cette annonce.