BONDUELLE

Société en commandite par actions au capital de 56 000 000 euros
Siège social : "La Woestyne" 59173 – Renescure
RCS Dunkerque 447 250 044

Villeneuve d'Ascq, France, le 23 février 2017 – Communiqué

Bonduelle annonce l'acquisition de Ready Pac Foods,
le leader américain des salades en portion individuelle

Bonduelle, leader mondial des légumes prêts à consommer, présent en conserve, surgelé, frais et traiteur, a conclu un accord visant l'acquisition de Ready Pac Foods, le leader américain des salades en portion individuelle.

Basé en Californie, Ready Pac Foods est le premier producteur de salades en portion individuelle aux États-Unis grâce à sa gamme Bistro Bowl® et à son héritage d'innovation et d'expertise culinaire. Ready Pac Foods est également un producteur de produits frais proposant salades en sachet, fruits frais et mélange de légumes à ses clients retail et restauration hors foyer. Avec 4 usines de production implantées à Irwindale (CA), Jackson (GA), Florence et Swedesboro (NJ) et 3 500 collaborateurs, Ready Pac Foods génère environ 800 M$ de chiffre d'affaires avec une présence nationale aux États-Unis et une large base de clientèle.

Cette transaction est une étape clé dans l'ambition stratégique de Bonduelle VegeGo! 2025 d'"être le référent mondial qui assure le bien-vivre par l'alimentation végétale". Cette acquisition renforcera la présence internationale de Bonduelle et changera radicalement son profil, faisant des États-Unis son premier pays d'opération, poursuivant une longue série d'acquisitions réussies en Amérique du Nord, en particulier Aliments Carrière au Canada en 2007 et Allens aux USA en 2012, et du frais son premier segment d'activité. Cette transaction offrira également de nouvelles opportunités aux partenaires de Ready Pac Foods et sera génératrice de création de valeur pour les actionnaires de Bonduelle.

Cette acquisition, parfaitement compatible avec le profil financier solide de Bonduelle, s'inscrit pleinement dans sa stratégie et renforcera ses positions de leader sur ses coeurs de métiers :

• développement des activités de Bonduelle apportant praticité et alimentation saine au consommateur,
• augmentation de sa présence sur le segment, à croissance rapide, du légume frais préparé,
• renforcement de sa présence en Amérique du Nord, qui, après transaction, sera équivalente à l'Union Européenne dans le portefeuille géographique d'activités de Bonduelle.

Ready Pac Foods deviendra la cinquième business unit de Bonduelle, dédiée au frais aux Amériques, aux côtés de Bonduelle Europe Long Life (BELL), Bonduelle Fresh Europe (BFE), Bonduelle EurAsia Markets (BEAM) et Bonduelle Americas (BAM), cette dernière étant consacrée aux légumes en conserve et surgelé en Amérique du nord au sud.

Christophe Bonduelle, Président et Directeur Général de Bonduelle, a déclaré: « Nous souhaitons la bienvenue aux collaborateurs de Ready Pac Foods dans la famille Bonduelle. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de direction performante et hautement qualifiée de Ready Pac Foods pour rassembler deux grandes entreprises du secteur agro-alimentaire. Cette acquisition témoigne de l'ambition de Bonduelle de se développer davantage en tant que leader mondial sur ses marchés et de renforcer ses positions dans les secteurs de la praticité et de l'alimentation saine pour répondre aux besoins des consommateurs. »

 « Nous sommes ravis de ce rapprochement avec Bonduelle, leader de la catégorie, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans notre projet de développement et nous nous sentons chez nous au sein de Bonduelle », a déclaré Tony Sarsam, Directeur Général de Ready Pac Foods. «Au-delà d'objectifs de performance similaires, les deux sociétés partagent une volonté commune – promouvoir une vie plus saine grâce à des produits alimentaires frais et innovants – et je me réjouis de cet investissement de Bonduelle dans notre stratégie de croissance et des succès que nous connaitrons ensemble. »

Crédit Agricole CIB et Willkie Farr & Gallagher sont les conseillers financiers et juridiques de Bonduelle dans le cadre de la transaction.

Harris Williams & Co. et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom sont les conseillers financiers et juridiques de Ready Pac Foods.

De plus amples informations sur la transaction seront communiquées avec les résultats semestriels le 2 mars 2017.

Relations investisseurs :
BONDUELLE – finance@bonduelle.com

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