Regulatory News:

Arkema (Paris:AKE) a finalisé le 2 février l?acquisition de
Bostik, n° 3 mondial des adhésifs. Avec cette acquisition, le Groupe
franchit une nouvelle étape majeure de son développement et confirme son
ambition de devenir un leader mondial de la chimie de spécialités et des
matériaux avancés. Les perspectives de croissance de Bostik et les
complémentarités identifiées entre les deux groupes supporteront la
réussite de ce projet fortement créateur de valeur.

Avec l?acquisition de Bostik, Arkema concrétise un projet qui s?inscrit
pleinement dans sa stratégie de se renforcer dans la chimie de
spécialités et de poursuivre le développement de son pôle Matériaux
Haute Performance. Bostik, qui constituera une nouvelle Business Unit
de ce pôle, occupe des positions de leader sur la majorité de ses
marchés, dispose de marques et de technologies mondialement reconnues et
réalise un chiffre d?affaires d?environ 1,5 milliard d?euros* avec 4900
collaborateurs dans plus de 40 pays.

« C?est avec grand plaisir que nous accueillons les équipes de Bostik.
Je suis convaincu de la qualité et du potentiel de développement de
cette société qui constitue une plate-forme de croissance pleine de
promesses pour l?avenir. Je tiens également à remercier tous ceux qui,
grâce à leur grand professionnalisme, ont permis de finaliser très
rapidement cette opération et son financement » souligne Thierry Le
Hénaff, Président-directeur général d?Arkema.

Dans un marché des adhésifs en croissance régulière, la dynamique de
développement de Bostik et les synergies identifiées entre les deux
groupes permettront à Arkema de continuer à renforcer son profil et sa
résistance aux évolutions de l?environnement économique.

Le financement de cette opération a été finalisé avec succès début 2015
avec une émission obligataire de 700 millions d?euros à un taux de 1,5%
par an, qui est venu compléter l?émission de titres hybrides réalisée en
octobre 2014 et l?augmentation de capital finalisée en décembre 2014.

Avec l?acquisition de Bostik, le nouvel ensemble réalise un chiffre
d?affaires d?environ 7,6 milliards d?euros** et emploie près de 19 000
collaborateurs dans le monde.

*Estimation réalisée sur la base des informations reçues dans le
cadre du processus d?acquisition
**Chiffre d?affaires
consolidé pro forma 2013 d?Arkema et de Bostik

Acteur majeur de la chimie de spécialités et premier chimiste
français, Arkema développe des matériaux et des technologies
innovantes et apporte à ses clients partout dans le monde des
solutions crédibles et concrètes aux enjeux majeurs liés au changement
climatique, à la préservation des ressources, à l’efficacité
énergétique, à l’accès à l’eau potable, et l?allègement des matériaux.
Présent dans près de 50 pays, avec un effectif d?environ 19 000
personnes, des centres de recherche en Amérique du Nord, en France et en
Asie, Arkema réalise un chiffre d?affaires consolidé pro forma d’environ
7,6 milliards d?euros et occupe des positions de leader mondial sur
l’ensemble de ses marchés avec des marques internationalement reconnues.

ARKEMA
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