The
AES Corporation (NYSE:AES) a annoncé aujourd?hui la conclusion d?une
entente avec la
Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »),. Aux termes de
l?entente, CDPQ fera l?acquisition de 15 % d?AES US Investments, Inc.
(« AES US Investments »), une filiale en propriété exclusive de AES qui
détient la totalité d?IPALCO Enterprises, Inc. (« IPALCO » ), pour une
contrepartie de 244 M$ US. En outre, CDPQ investira environ 349 M$ US
dans IPALCO d?ici 2016 en contrepartie d?une participation de 17,65 %,
finançant ainsi la croissance existante et les projets environnementaux
d?Indianapolis Power & Light Company (« IPL »).
Au terme de ces transactions, les participations directes et indirectes
de CDPQ dans IPALCO totaliseront 30 %, AES détiendra 85 % de
AES US Investments, et AES US Investments détiendra 82,35 % d?IPALCO.
Ces transactions n?entraîneront aucun changement de direction ni de
contrôle opérationnel pour AES US Investments et IPALCO.
«Nous sommes ravis d?annoncer ce partenariat stratégique avec CDPQ, qui
soutiendra le solide programme d?investissement d?IPL dans la production
d?électricité alimentée au gaz naturel et la modernisation des systèmes
de protection de l?environnement», a affirmé Andrés
Gluski, président et chef de la direction d?AES. «Cette transaction
confirme une fois de plus notre capacité éprouvée à intégrer des
partenaires financiers au niveau des processus opérationnels et des
projets. Nous nous réjouissons à la perspective de conclure d?autres
occasions de partenariats avec CDPQ aux États-Unis et dans d?autres pays
d?Amérique».
« Cet investissement correspond parfaitement à notre profil à titre
d?investisseur de long terme dans le secteur des infrastructures », a
indiqué Macky Tall, vice-président principal, Placements privés et
Infrastructures à CDPQ. « Par ailleurs, ce partenariat ouvre la
perspective de nouvelles occasions d?affaires avec AES à l’échelle de
l’Amérique. AES est bien établie dans des marchés tels que le Mexique,
la Colombie, le Chili et le Brésil et nous envisageons avec enthousiasme
la possibilité de travailler avec AES dans d?autres projets importants».
AES s?attend à ce que ces transactions soient légèrement relutives pour
son bénéfice ajusté par action en raison de la diminution des capitaux
propres engagés par AES pour financer la croissance existante et les
projets environnementaux d?IPL, et de la somme initiale injectée par
CDPQ, qu?AES investira conformément à son cadre de répartition des
capitaux.
IPL poursuit à l?heure actuelle un programme de dépenses
d?investissement de 1,4 G$ US afin de se conformer à la réglementation
en matière d?environnement et aux besoins futurs de ses clients. Ce
programme de dépenses d?investissement sera financé selon la structure
du capital existante d?IPL constituée d?environ 45 % de capitaux propres
et de 55 % d?emprunts. Au 30 septembre 2014, AES avait déjà financé un
montant de 156 M$ US de son engagement en capital. La première tranche
de 349 M$ US du solde restant au titre des capitaux propres sera
entièrement financée par CDPQ et une tranche supplémentaire de 62 M$ US
devrait être investie par AES et par CDPQ proportionnellement à leurs
participations respectives. Le solde restant devrait être financé par
les flux de trésorerie tirés des activités d?IPL. Ce programme comprend
les projets préalablement approuvés visant la conformité aux normes Mercury
and Air Toxics Standards (« MATS »), la construction de la centrale
de 671 MW à cycle combiné d?Eagle Valley, ainsi que la conversion d?une
capacité de 200 MW du charbon au gaz naturel. Le programme prévoit
également des projets visant la conformité aux exigences de traitement
des eaux usées et la conversion d?une capacité additionnelle de 410 MW
du charbon au gaz naturel, lesquels sont en attente des approbations
réglementaires. Au terme de ce programme de dépenses d?investissement,
la capacité de production d?électricité au charbon sera réduite, passant
d?environ 74 % à l?heure actuelle à 44 % en 2017.
Sous réserve de l?obtention des approbations réglementaires d?usage, y
compris celles de la Federal Energy Regulatory Commission et du Committeee
on Foregin Investments aux États-Unis, ces transactions devraient
être conclues au premier semestre de 2015.
À propos d?AES
The AES Corporation (NYSE:AES) est une société de production
d?électricité d?envergure mondiale figurant au palmarès Fortune 200.
Nous fournissons de l?énergie abordable et durable à 20 pays grâce à
notre portefeuille de sociétés de distribution, ainsi qu?à nos centrales
thermiques et centrales de production d?énergie renouvelable. Nos 17 800
employés sont engagés à atteindre l?excellence opérationnelle et à
répondre aux besoins changeants en matière d?énergie à l?échelle
mondiale. Notre chiffre d?affaires de 2013 s?est établi à 16 milliards
de dollars américains et nous détenons et gérons des actifs totalisant
40 milliards de dollars américains. Pour plus de renseignements : www.aes.com.
Suivez AES sur Twitter @TheAESCorp.
À propos de la Caisse de dépôt et placement du Québec
La Caisse de dépôt et placement du Québec est un investisseur
institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement
de régimes de retraite et d?assurances publics et privés. Son actif net
s?élève à 214,7 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2014. Un des
plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, CDPQ
investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu?en placements
privés, en infrastructures et en immobilier à l?échelle mondiale. Pour
plus de renseignements : www.lacaisse.com.
Déclaration d?exonération d?AES
Le présent communiqué de presse comporte des énoncés prospectifs au sens
de la Securities Act of 1933 et de la Securities Exchange Act
of 1934. De tels énoncés comprennent, sans toutefois s?y limiter,
les énoncés liés au bénéfice, à la croissance, au rendement opérationnel
et au rendement financier futurs. Les énoncés prospectifs ne devraient
pas être considérés comme une garantie de résultats futurs; ils
constituent plutôt les attentes actuelles d?AES fondées sur des
hypothèses raisonnables. L?information financière prévisionnelle est
fondée sur certaines hypothèses significatives. Ces hypothèses
comprennent, sans toutefois s?y limiter, nos projections exactes en ce
qui concerne les taux d?intérêts, les prix des matériaux de base et le
taux de change futurs, la performance opérationnelle et le volume
d?électricité normaux continus futurs à nos entreprises de distribution,
ainsi que la performance opérationnelle future à nos entrepreprises de
production, lesquelles projections sont cohérentes avec les niveaux
historiques, ainsi que les améliorations de productivité prévues et
l?augmentation des investissements en croissance selon des niveaux
d?investissement et des taux de rendement normalisés cohérents avec
l?expérience passée.
Les résultats réels pourraient sensiblement différer de ceux projetés
dans nos énoncés prospectifs en raison des risques et incertitudes et
autres facteurs. Les facteurs importants pouvant influer sur les
résultats réels sont abordés dans les documents déposés par AES auprès
de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris,
sans toutefois s?y limiter, les risques figurant à la rubrique 1A, «
Risk Factors » (facteurs de risque) et à la rubrique 7, « Management?s
Discussion & Analysis » (rapport de gestion) du formulaire 10-K et des
rapports ultérieurs déposés auprès de la SEC. Les lecteurs sont invités
à lire les documents déposés par AES pour en apprendre davantage sur les
facteurs de risque associés aux activités d?AES. AES ne s?engage pas à
mettre à jour ou à réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison
de nouveaux renseignements, d?événements futurs ou d?autres
circonstances.
Tout porteur d?actions désirant se procurer le rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société, qui a été déposé à la SEC aux environs du
25 février 2014, peut en obtenir un exemplaire (annexes non comprises)
gratuitement en en faisant la demande à l?adresse suivante : Office of
the Corporate Secretary, The AES Corporation, 4300 Wilson Boulevard,
Arlington, Virginia 22203. Il est également possible de se procurer les
annexes moyennant les frais de reproduction des documents. Le formulaire
10-K peut être obtenu sur le site de la société à l?adresse www.aes.com.
Photos/Multimedia Gallery Available: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20141215005395/fr/
