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Augmentation de capital d'environ 7,5 m€
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Engagements de souscription reçus : 1,0 m€
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Fourchette indicative de prix : 8,10 € – 9,90 €
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Période de souscription du 8 au 22 janvier 2015
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Eligible au PEA, PEA-PME et réductions ISF / IR
Montpellier, le 8 janvier 2015 – Oceasoft, concepteur de capteurs intelligents et connectés pour l'industrie, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext à Paris.
L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé, le 7 janvier 2015, le visa n°15-009 sur le prospectus composé du document de base, enregistré le 5 décembre 2014 sous le numéro l.14-073, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus).
DES CAPTEURS INTELLIGENTS CONNECTÉS POUR L'INDUSTRIE
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents sans-fil pour la surveillance de paramètres physiques, tels que la température, l'humidité, la pression différentielle, ou chimiques, comme le taux de CO2, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire ou de l'environnement.
Transmises par radiofréquences sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, les données collectées par ces capteurs connectés garantissent une surveillance et une traçabilité en temps réel des produits sensibles aux paramètres environnementaux, tels que les vaccins, les médicaments ou les denrées alimentaires, aussi bien lors de leur fabrication que pendant leur stockage ou leur transport. Oceasoft propose ainsi une offre complète et verticalisée, allant du capteur jusqu'à l'intégration des données collectées dans le système d'information du client, ou en services cloud hébergés.
Fruit de dix années de recherche et développement, les différents domaines d'expertise d'Oceasoft lui permettent aujourd'hui de développer une large gamme de capteurs intelligents connectés, dotés d'une longue portée et d'une faible consommation d'énergie. Homologuée au niveau mondial en termes de radiofréquences, cette technologie répond aux besoins croissants de nombreuses industries d'observer, contrôler et analyser les phénomènes physiques.
UNE SOCIÉTÉ DE CROISSANCE DÉJÀ PROFITABLE
Oceasoft a généré une croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 22% sur les cinq dernières années. A l'issue de l'exercice 2013/14, clos le 30 juin 2014, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4 631 k€, en hausse de 25% par rapport à l'exercice précédent, avec une marge d'EBITDA de 19,3%, et une marge nette de 9%. Au 1er semestre 2014/15, clos le 31 décembre 2014, le chiffre d'affaires de la société ressort à 2 469 k€. Les facturations semestrielles sont en progression de 18,4% par rapport au 1er semestre 2013/14.
Oceasoft réalise 46% de ses ventes à travers un réseau de distributeurs et 54% via un canal de vente en direct auprès de clients comme Sanofi, GSK Biologicals, Unicef, Nestlé Waters, Novartis, Danone, l'Institut Pasteur, Elior, etc. Oceasoft a généré 45% de ses ventes à l'export, dont près de la moitié aux Etats-Unis (données sur l'exercice annuel clos le 30 juin 2014).
Oceasoft a conclu un contrat de distribution mondial sur le marché des équipements de laboratoires pour les sciences de la vie avec le groupe américain Thermo Fisher Scientific. Numéro 1 mondial des équipements pour les sciences de la vie (150 pays, 7 500 commerciaux), Thermo Fisher Scientific commercialise de manière exclusive dans le monde (à l'exception de la France) la gamme phare d'Oceasoft, baptisée Cobalt™, sous la marque Smart-Vue™.
Quasiment autofinancée depuis sa création, Oceasoft présente au 30 juin 2014 un bilan sain, avec une trésorerie de 427 k€, des dettes financières de 829 k€ (dettes bancaires et avances conditionnées) et des capitaux propres de 1 181 k€.
UNE LEVÉE DE FONDS POUR ACCÉLÉRER LE DÉVELOPPEMENT DANS L'INTERNET DES OBJETS
Oceasoft entend accélérer sa croissance au cours des prochaines années en tirant notamment partie de la 2ème vague de l'Internet des objets (IoT) qui révolutionne tous les process industriels des entreprises. La société s'est fixé pour objectif de quadrupler ses ventes à l'horizon 2017.
L'augmentation de capital réalisée dans le cadre de l'introduction en Bourse sur le marché Alternext d'Euronext à Paris est destinée à fournir à Oceasoft des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie et plus particulièrement :
- accélérer son expansion géographique, moyennant, notamment, la création de quatre filiales à l'étranger dont une aux Etats-Unis, deux en Asie du sud-est et une en Inde, et renforcer ses efforts commerciaux et marketing en Europe : 50% à 55% du montant de l'opération, soit un montant compris, à titre indicatif, entre 3,4 et 3,7 m€ ;
- accélérer les investissements de R&D en finançant le développement de nouveaux produits et services et les certifications associées (mise au point de nouveaux modèles de capteurs, système de transmission, développement de technologie longue portée, plateformes logicielles, sources énergétiques) : 30% à 35% du montant de l'opération, soit un montant compris, à titre indicatif, entre 2 et 2,3 m€ ;
- financer les besoins généraux en BFR : 15% à 20% du montant de l'opération, soit un montant compris, à titre indicatif, entre 1 et 1,3 m€ ;
UNE OPÉRATION SOUTENUE PAR LE DIRIGEANT FONDATEUR ET LES ACTIONNAIRES HISTORIQUES : 1,0 m€ D'ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION
Les principaux actionnaires historiques, à savoir le dirigeant fondateur Laurent Rousseau ainsi que les sociétés régionales de capital investissement, Soridec et Sofilaro, se sont engagés à placer des ordres de souscription pour un montant total maximum de 1,0 m€, représentent environ 13% du montant brut de l'offre (sur la base du point médian de la fourchette du prix de l'offre hors clause d'extension et option de surallocation).
ELIGIBILITÉ DE l'OFFRE AU PEA, PEA-PME ET RÉDUCTIONS ISF / IR
Oceasoft annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283). En conséquence, les actions Oceasoft peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.
L'introduction en Bourse d'Oceasoft satisfait également aux conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur la fortune (ISF) et d'impôt sur le revenu (IR) du dispositif fiscal de la loi dite TEPA s'agissant de souscriptions au capital d'une PME. Les souscripteurs personnes physiques pourront, le cas échéant, faire la demande de l'attestation fiscale auprès de la société, qui la leur délivrera jusqu'à atteinte du plafond légal applicable. Les demandes d'état individuel seront traitées par ordre d'arrivée, selon la règle du premier arrivé, premier servi. Dès lors que le plafond applicable sera atteint, la société ne délivrera plus d'attestation fiscale.
La société rappelle que la réduction d'ISF / IR est également soumise au respect de certaines conditions par le souscripteur, si bien qu'il appartient à chaque souscripteur de vérifier que les critères d'éligibilité à ce dispositif fiscal s'appliquent à sa situation personnelle. Par ailleurs, les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'ISF / IR ne peuvent pas figurer dans un PEA ou un PEA-PME.
MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du prospectus visé le 7 janvier 2015 sous le n°15-009 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 5 décembre 2014 sous le n°l.14-073 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès d'Oceasoft, 126, rue Emile Baudot, 34000 Montpellier, ainsi que sur les sites Internet de la société (www.oceasoft.fr et www.oceasoft-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
FACTEURS DE RISQUES
Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits au chapitre 4 « Facteurs de risque » du document de base enregistré le 5 décembre 2014 sous le n°l.14-073, et au chapitre 2 « Facteurs de risque liés à l'offre » de la note d'opération visée par l'AMF le 7 janvier 2015 sous le n°15-009. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de la société.
Toutes les informations relatives à l'offre sur www.oceasoft-bourse.com
A PROPOS D'OCEASOFT
Oceasoft conçoit, étalonne et commercialise des capteurs intelligents et connectés pour la surveillance de paramètres physiques tels que la température, l'humidité, le taux de CO2 ou encore la pression différentielle, à destination des industries des sciences de la vie, de l'agroalimentaire.
La société propose une offre complète et verticalisée, depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertise suivants : capteurs et étalonnage, transmission radiofréquences et développement de plateformes logicielles.
Au 30 juin 2014, la société de 43 salariés (dont 12 ingénieurs R&D) a réalisé 4,6 m€ de chiffre d'affaires (45% à l'international) en croissance de 25%, et une marge nette de 9%.
Plus d'informations sur www.oceasoft.fr.
| Oceasoft Laurent ROUSSEAU – PDG Tél : 04 99 13 67 30 l.rousseau@oceasoft.com |
Oceasoft Pierre SCHWICH – Directeur juridique et financier Tél : 04 99 13 67 30 p.schwich@oceasoft.com |
| ACTUS finance & communication Caroline LESAGE – Relations Investisseurs Tél. 01 53 67 36 79 clesage@actus.fr |
ACTUS finance & communication Anne-Catherine BONJOUR – Relations presse Tél. 01 53 67 36 93 acbonjour@actus.fr |
MODALITÉS DE L'OPÉRATION
Codes de l'action
Libellé : OCEASOFT
Code ISIN : FR0012407096
Code mnémonique : ALOCA
Lieu de cotation : marché Alternext d'Euronext à Paris
Classification ICB : 2733 Electrical Components & Equipment
Fourchette indicative de prix
Entre 8,10 € et 9,90 € par action offerte.
Structure de l'offre
- Une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert (OPO), principalement destinée aux personnes physiques ;
- Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et hors de France (en dehors notamment des États-Unis d'Amérique, du Japon, du Canada et de l'Australie).
Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 20% du nombre total d'actions nouvelles (avant exercice éventuel de la clause d'extension et de l'option de surallocation).
Nombre d'actions offertes
833 334 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire, pouvant être porté à un maximum de 958 334 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et un maximum de 1 102 084 actions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
Montant brut de l'opération
Environ 7,5 m€ sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, soit 9,00 €, pouvant être porté à environ 8,6 m€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 9,9 m€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
Engagements de souscription
Certains actionnaires de la société se sont engagés à placer des ordres pour un montant total maximum de 1,0 m€, soit environ 13 % du montant brut de l'offre. Ces ordres pourraient être réduits et limités au nombre d'actions nécessaires afin que l'ensemble des souscriptions recueillies dans le cadre de l'offre représente la totalité du nombre des actions nouvelles (hors clause d'extension et option de surallocation).
| Actionnaires | Engagements de souscription (en €) |
| Laurent Rousseau(1) | 200 000 € |
| SOFILARO(2) | 450 000 € |
| SORIDEC(3) | 350 000 € |
| TOTAL | 1 000 000 € |
(1) via sa holding Europtim Finances SAS ;
(2) société de capital investissement régionale du groupe Crédit Agricole pour le Languedoc-Roussillon ;
(3) société de capital investissement régionale détenue à 43% par la Caisse d'Epargne du Languedoc-Roussillon et 17% par Bpifrance.
Engagements d'abstention et de conservation des titres
Engagement d'abstention souscrit par la société pendant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison.
Engagement de conservation des actionnaires :
- principaux actionnaires financiers, les sociétés SOFILARO et SORIDEC, détenant collectivement 40,7% du capital de la société : 365 jours suivant la date de règlement-livraison des actions de la société pour 100% de leurs actions ;
- monsieur Laurent Rousseau, Président-Directeur général de la société, détenant directement et indirectement 52,06 % du capital et des droits de vote de la société : 365 jours suivant la date de règlement-livraison des actions de la société pour 100% de ses actions ;
- autres actionnaires minoritaires, détenant collectivement 4,8% du capital de la société : 365 jours suivant la date de règlement-livraison des actions de la société pour 100% de leurs actions.
Capitalisation boursière à l'issue de l'opération
Environ 24,5 m€ sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative de prix de l'offre, soit 9,00 €, pouvant être porté à environ 25,7 m€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et à environ 27 m€ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.
CALENDRIER INDICATIF DE L'OPÉRATION
| 7 janvier 2015 | Visa de l'AMF sur le Prospectus |
| 8 janvier 2015 | Diffusion du communiqué de presse annonçant l'offre Avis d'Euronext relatif à l'ouverture de l'OPO Ouverture de l'OPO et du placement global |
| 22 janvier 2015 | Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet. Clôture du placement global à 17 heures (heure de Paris) |
| 23 janvier 2015 |
Centralisation de l'OPO et du placement global Fixation du prix de l'offre Diffusion du communiqué de presse indiquant le prix de l'offre, le nombre définitif d'actions nouvelles et le résultat de l'offre Avis d'Euronext relatif au résultat de l'offre |
| 27 janvier 2015 | Règlement-livraison de l'OPO et du placement global Date d'inscription en compte des actions existantes et des actions nouvelles |
| 28 janvier 2015 | Début des négociations des actions de la société sur Alternext Début de la période de stabilisation éventuelle |
| 26 février 2015 | Date limite d'exercice de l'option de surallocation Fin de la période de stabilisation éventuelle. |
MODALITÉS DE SOUSCRIPTION
Les personnes désirant participer à l'ОРО devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 22 janvier 2015 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.
Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du placement global devront être reçus par le Chef de file et Teneur de livre au plus tard le 22 janvier 2015 à 17 heures (heure de Paris).
INTERMÉDIAIRE FINANCIER ET CONSEILS
| Portzamparc Société de Bourse |
Jones Day | ACTUS finance & communication |
| Chef de file et Teneur de livre | Conseil juridique | Conseil en communication financière |
Avertissement
Le présent communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions d'Oceasoft (les « Actions ») dans un quelconque pays.
Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, telle que modifiée et telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen (la « Directive Prospectus »).
S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres. En conséquence, les Actions peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement : (a) à des personnes morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Oceasoft d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.
La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées,
etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.
Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières ni une quelconque sollicitation de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act. Les Actions n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S.
Securities Act et Oceasoft n'a pas l'intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.
La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.
Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers contient des déclarations prospectives. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans le prospectus de la société, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Oceasoft est présente.
Portzamparc Société de Bourse, agissant en qualité d'agent stabilisateur, pourra, sans y être tenue, et avec faculté d'y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours à compter de la date de fixation du prix de l'offre, soit, selon le calendrier indicatif, du 28 janvier au 28 février 2015 intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions Oceasoft, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables et notamment du Règlement (CE) n°2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions Oceasoft et sont susceptibles d'affecter leur cours.
RÉSUMÉ DU PROSPECTUS – Visa AMF n°15-009 EN DATE DU 7 JANVIER 2015
| Section A – Introduction et avertissement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.1 | Avertissement au lecteur | Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. |
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| A.2 | Consentement de l'émetteur sur l'utilisation du Prospectus | Sans objet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Section B – Informations sur l'émetteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B.1 | Raison sociale et nom commercial | – Raison sociale : OCEASOFT (la « Société ») ; – Nom commercial : « OCEASOFT ». |
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| B.2 | Siège social / Forme juridique / Droit applicable / Pays d'origine | – Siège social : 126, rue Emile Baudot, 34000 Montpellier, France ; – Forme juridique : société anonyme à conseil d'administration ; – Droit applicable : droit français ; – Pays d'origine : France. |
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| B.3 | Nature des opérations et principales activités | Créée en 1999 par Laurent Rousseau, actuel président directeur général et actionnaire majoritaire de la Société, OCEASOFT est une société spécialisée dans des réseaux de capteurs intelligents et interconnectés qui contribuent à développer un monde plus sain, plus sûr et plus propre. La Société conçoit, développe et commercialise des systèmes de surveillance de paramètres physiques comme la température, le taux de C02, l'humidité, la pression différentielle à destination d'une clientèle de professionnels (« business to business »). OCEASOFT propose une offre verticalisée depuis le capteur jusqu'à l'intégration dans le système d'information en maîtrisant les 3 domaines d'expertise suivants :
OCEASOFT se positionne sur deux marchés historiques : les sciences de la vie et la chaîne du froid alimentaire et envisage de se développer sur deux marchés en devenir, celui de l'Environnement (Pollution, particules fines, qualité de l'eau et des sols…) et, à plus long terme, celui de l'E-santé (capteurs pour la surveillance des maladies chroniques).
Répartition du chiffre d'affaires entre les principaux secteurs des clients finaux visés sur l'exercice clos au 30 juin 2014 :
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| B.4a | Principales tendances récentes ayant des répercussions sur l'émetteur et ses secteurs d'activité | Dans un communiqué publié le 9 décembre 2014, la Société a annoncé :
La nouvelle gamme de capteurs sans fil intelligents Cobalt S3 a été conçue pour bénéficier du réseau global de SIGFOX dédié à l'IoT. Ces capteurs ont été spécifiquement développés pour les communications de messages courts. La commercialisation devrait débuter en janvier 2015. |
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| B.5 | Groupe auquel l'émetteur appartient | Sans objet. La Société ne détient aucune filiale ou participation. |
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| B.6 | Principaux actionnaires | La répartition du capital et des droits de vote sur une base pleinement diluée (après exercice de la totalité des 180.000 options de souscription d'actions) à la date de visa sur le présent Prospectus est la suivante :
* en tenant compte du droit de vote double attaché à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d'une inscription nominative, depuis deux ans au moins, au nom du même actionnaire (voir la section ci-dessous). |
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