Wendel accueille un nouveau co-investisseur au capital de Tsebo,
avec Capital Group Private Markets.

Le 4 janvier 2017 – Wendel a signé un accord, le 20 Décembre 2016, avec Capital Group Private Markets, société spécialisée dans l'investissement en private equity dans les pays émergents et intégrée à Capital Group, un leader mondial de l'investissement avec plus de 85 ans d'expérience, pour une prise de participation minoritaire de son investissement dans Tsebo, le leader panafricain des services aux entreprises.

Capital Group Private Makets a été invité à investir aux cotés de Wendel dans le cadre l'acquisition de Tsebo. À l'issue de l'opération, Capital Group Private Markets détiendra une participation minoritaire significative de 35% ^[1] dans Tsebo.

Capital Group Private Markets réalisera son investissement par l'intermédiaire de CIPEF VI, un fonds d'investissement de 3 milliards de dollars dont l'objet est de constituer un portefeuille de private equity dans les pays émergents. En tant qu'actionnaire minoritaire significatif, Capital Group Private Markets disposera d'une représentation dans la gouvernance en ligne avec sa participation dans Tsebo.

Fondée en 1992, Capital Group Private Markets a investi plus de 5 milliards de dollars dans plus de 80 sociétés situées sur des marchés émergents, pour le compte d'investisseurs institutionnels mondiaux au travers de six fonds de private equity . En tant qu'investisseur actif en Afrique sub-saharienne, Capital Group Private Markets a investi pour la première fois en Afrique du Sud en 1999.

Tsebo, qui emploie environ 34 000 personnes réparties dans 23 pays, fournit des services de maintenance, restauration, nettoyage et sécurité ainsi que des services de gestion de bases-vie isolées dans toute l'Afrique. En 2016 (exercice clos le 31 mars), Tsebo a réalisé sur 12 mois un chiffre d'affaires de 6,333 M ZAR et un EBITDA de 507 M ZAR. Fondée en 1971 à Johannesburg, Tsebo est aujourd'hui une entreprise panafricaine qui fournit ses services à des organisations et des entreprises africaines et internationales opérant dans des secteurs diversifiés. Tsebo fournit à ses clients une grande variété de services dans les domaines de l'entretien et de la maintenance (« facility management »), de la gestion de bases-vie isolées, de la restauration, du nettoyage, de la désinfection, de la sécurité, de l'énergie et des achats.

À la suite de cette transaction, Wendel restera l'actionnaire de contrôle de Tsebo avec environ 65% ¹ du capital pour un investissement total en fonds propres d'environ 150 millions d'euros, sous réserve de la finalisation de l'opération.

Wendel et Capital Group Private Markets continueront à accompagner la stratégie de croissance externe de Tsebo au travers d'investissements additionnels si nécessaire.

Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel, déclare :

« Je me réjouis de voir Wendel et Capital Group, deux investisseurs de long terme, s'engager aux côtés de la même entreprise panafricaine, Tsebo. Je suis heureux de joindre nos forces à des partenaires qui partagent nos valeurs et une vision commune du continent africain. Avec Capital Group, nous travaillerons activement au développement de Tsebo, à travers toutes ses lignes de services et dans la plupart du continent africain. »

Guilherme Lins, Managing Partner de Capital Private Markets, déclare :

« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Wendel, qui a démontré sa capacité à découvrir et développer des investissements de grande qualité, tels que Tsebo. Nous sommes persuadés que Tsebo bénéficie d'un positionnement unique pour poursuivre sa forte croissance en Afrique et avons hâte de travailler avec Wendel et de contribuer à son engagement de long terme dans la création de valeur dans Tsebo. »

Agenda

23.03.2017

Résultats annuels 2016 / Publication de l'ANR (avant bourse).

À Paris.

18.05.2017

Assemblée générale / Publication de l'ANR et trading update (avant l'assemblée).

À Paris.

07.09.2017

Résultats semestriels 2017 / Publication de l'ANR (avant bourse)

Par conférence téléphonique

30.11.2017

Investor Day 2017 / Publication de l'ANR et trading update (avant bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Saint-Gobain, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles et Allied Universal dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en oeuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans exceet en Allemagne, Mecatherm en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group et SGI Africa en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014. Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour plus d'information, www.wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup et @_FLemoine_

À propos de Capital Group Private Markets

Capital Group Private Markets est un leader expérimenté de l'investissement en p rivate equity dans les marchés émergents et un pionnier dans la constitution de portefeuilles diversifiés constitués d'investissements dans les pays émergents avec une stratégie incontestée de placement ajustée aux risques. Depuis plus de 20 ans, Capital Group Private Markets a apporté son soutien à des managements de qualité et à des acteurs leaders sur leurs marchés au travers d'un accès sélectif aux régions et secteurs des marchés émergents les plus attrayantes.

Capital Group Private Markets a investi plus de 5 milliards de dollars dans plus de 80 sociétés, au travers de 6 fonds de private equity sur les marchés émergents.

Pour plus d'information: www.thecapitalgroup.com/pe

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