Regulatory News :

Veolia Environnement (la « Société ») (Paris:VIE) annonce le
lancement aujourd’hui d?une offre de rachat (« l?Offre de Rachat »)
pour un montant nominal total envisagé de 200 millions d?euros (montant
susceptible d?être augmenté ou diminué au gré de la Société) portant sur
les trois émissions obligataires suivantes :

• son émission obligataire d’un montant de 900.000.000 EUR portant
  intérêt au taux de 4,00% venant à échéance en février 2016 (ISIN :
  FR0010261388), dont le montant nominal en circulation est de
  422.380.000 euros(les « Obligations Février 2016 ») ;
• son émission obligataire d’un montant de 1.140.000.000 EUR portant
  intérêt au taux de 4,75% venant à échéance en janvier 2017 (ISIN:
  FR0010397927), dont le montant nominal en circulation est de
  616.449.000 euros (les « Obligations Janvier 2017 »);
• son émission obligataire d’un montant de 750.000.000 EUR portant
  intérêt au taux de 6,75% venant à échéance en avril 2019 (ISIN:
  FR0010750489), dont le montant nominal en circulation est de
  750.000.000 euros(les « Obligations Avril 2019 », et
  ensemble avec les Obligations Février 2016 et les Obligations Janvier
  2017, les « Obligations») ;

Les Obligations sont admises aux négociations sur Euronext Paris et
l’Offre de Rachat s’adresse uniquement aux qualifying holders(« Porteurs
Qualifiés ») tel que ce terme est défini dans le tender offer
memorandum en date du 12 novembre 2014.

La diffusion de tout document d?offre ou d?information relatif à
l?Offre de Rachat, la réalisation de l?Offre de Rachat et la
participation à l?Offre de Rachat peuvent faire l?objet d?une
règlementation spécifique ou de restrictions légales ou règlementaires
dans certains pays. L?Offre ne s?adresse pas aux personnes soumises à de
telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n?est pas
susceptible de faire l?objet d?une quelconque acceptation depuis un pays
où l?Offre de Rachat ferait l?objet de telles restrictions.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux
Etats-Unis d?Amérique et aucun ordre de vente d’Obligations ne doit être
accepté des Etats-Unis d?Amérique. Ce communiqué ne constitue pas une
offre d?achat des Obligations aux Etats-Unis d?Amérique ou une
sollicitation d?un ordre de vente des Obligations aux Etats-Unis
d?Amérique ou dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou
sollicitation serait illégale.

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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de
187 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la
gestion de l?eau, des déchets et de l?énergie, qui participent au
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l?accès
aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler.
En 2013, le groupe Veolia a servi 94 millions
d?habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit 54
millions de mégawatheures et valorisé 38 millions de tonnes de déchets.
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) a
réalisé en 2013 un chiffre d?affaires consolidé de 23,4 milliards d?euros*.
www.veolia.com

(*) Chiffres 2013 pro-forma non audités incluant Dalkia International
(100%) et excluant Dalkia France. Hors périmètre et chiffre d?affaires
de Transdev en cours de cession.