Un groupe d?investisseurs comprenant Sony Corporation of America (? SCA
?), conjointement avec le patrimoine de Michael Jackson ; Mubadala
Development Company PJSC ; Jynwel Capital Limited ; la firme GSO Capital
Partners LP appartenant au groupe Blackstone ; et David Geffen (le ?
Groupe ?) ont annonc? aujourd?hui la conclusion d?un accord d?finitif
dans le cadre duquel le Groupe rach?tera ? une filiale ? part enti?re de
Citigroup, Inc. (? Citi ?) la soci?t? EMI Music Publishing moyennant une
contrepartie totale de 2,2 milliards de dollars.

La transaction est assujettie ? certaines conditions de cl?ture, dont la
r?ception des autorisations r?glementaires. Suite ? l?acquisition,
Sony/ATV Music Publishing et son ?quipe de direction forte et
exp?riment?e aideront ? superviser EMI Music Publishing pour le compte
du Groupe. Sony/ATV Music Publishing est d?tenue en copropri?t? par des
filiales de SCA et des trusts form?s par le patrimoine de Michael
Jackson.

EMI Music Publishing est un ?diteur de musique populaire de premier plan
mondial disposant d?une vaste collection de compositions musicales et
d?une liste d?auteurs-compositeurs tr?s talentueux. La soci?t?
repr?sente et administre l?un des catalogues les plus complets et les
plus diversifi?s au monde, compos? de plus de 1,3 million de droits
d’auteur musicaux couvrant tous les genres, p?riodes et r?gions du monde.

EMI Music Publishing repr?sente certains des auteurs actuels les plus
performants au monde du secteur de la musique, notamment Beyonc?, Drake,
Jay-Z, Norah Jones, Alicia Keys, P!nk, Scissor Sisters, Rihanna,
Stargate, Usher, Kanye West, Pharrell Williams, Tinie Tempah, Duffy,
Arcade Fire, Dallas Davidson, Don Omar, Alan Jackson et Hillary Scott.
Son catalogue remarquable couvre plusieurs d?cennies avec certains des
plus grands tubes datant du d?but du 20?me si?cle jusqu?? aujourd?hui.
EMI Music Publishing d?tient les droits de certains des plus grands
tubes du Motown des ann?es 60, dont Baby Love, Heard It Through The
Grapevine et My Girl, ainsi que d?autres standards l?gendaires tels que
Bohemian Rhapsody, Every Breath You Take et You?ve Got A Friend. Son
catalogue renferme une large gamme de musiques de film et de t?l?vision,
dont certaines des chansons les plus reconnaissables de tous les temps
telles que New York, New York, Over the Rainbow et Have Yourself A Merry
Little Christmas.

Rob Wiesenthal, directeur financier de Sony Corporation of America, a
d?clar? : ? EMI Music Publishing est une soci?t? embl?matique disposant
de droits d’auteurs l?gendaires et de talents de niveau international.
Cette transaction renforce notre strat?gie visant ? ?tendre l’ampleur
op?rationnelle de Sony/ATV Music Publishing tout en tirant profit de
l?expertise et de l?exp?rience extraordinaires de Marty Bandier et de
son ?quipe de direction. L?acc?s ? du contenu de divertissement est une
part importante d’une exp?rience ?lectronique grand public de qualit?,
et la croissance impressionnante des services de musique num?rique nous
aidera ? proposer la musique de nos auteurs-compositeurs ? un public de
plus en plus large ?.

Martin Bandier, pr?sident et directeur g?n?ral de Sony/ATV Music
Publishing, a ajout? : ? EMI Music Publishing a ? son actif certains des
meilleurs artistes et chansons au monde. Je suis enthousiasm? d??tre
r?unifi? avec les incroyables chansons, auteurs et personnes d?une
soci?t? que j?ai aid? ? cr?er. Nos r?alisations chez Sony/ATV au cours
des quatre derni?res ann?es d?montrent notre capacit? ? ?tablir une
solide plate-forme qui soutienne notre importante croissance.
L?opportunit? repr?sent?e par cette transaction est ? la fois
transformatrice pour Sony/ATV et un moment vraiment sp?cial pour moi,
personnellement ?.

Stephen Volk, pr?sident du conseil d?administration d?EMI Group et
vice-pr?sident de Citigroup, a ajout? : ? Apr?s avoir ?valu? toutes les
alternatives, nous pensons que cette transaction permet de r?aliser
notre objectif visant ? optimiser la valeur d?EMI pour Citi tout en
procurant ? EMI Music Publishing un partenaire dans le consortium Sony
qui appr?cie cette activit? formidable, sa liste incroyable
d?auteurs-compositeurs, ? la fois nouveaux et anciens, et son personnel
qui travaille si intens?ment pour permettre des r?sultats positifs pour
les personnes qu?il repr?sente. Nous sommes reconnaissants envers Roger
Faxon, son ?quipe de direction et tout le personnel d?EMI pour le succ?s
continu de cette activit? durant la p?riode pendant laquelle elle
appartenait ? Citi ?.

Citi Global Banking a agi en qualit? de conseiller financier pour Citi
et EMI. Clifford Chance LLP, Shearman & Sterling LLP et Freshfields
Bruckhaus Deringer LLP ont agi en qualit? de conseillers juridiques pour
Citi et EMI. The Raine Group, Peter J. Solomon Company, UBS Investment
Bank et Guggenheim Securities, LLC ont agi en qualit? de conseillers
financiers pour le Groupe. UBS Investment Bank a agi en qualit?
d’arrangeur exclusif des facilit?s de cr?dit de premier rang. Dewey &
LeBoeuf LLP et Weil, Gotshal & Manges LLP ont agi en qualit? de
conseillers juridiques pour le Groupe.

Sony Corporation of America

Bas?e ? New York, dans l’?tat de New York, aux ?tats-Unis, Sony
Corporation of America est la filiale am?ricaine de Sony Corporation
dont le si?ge se trouve ? Tokyo, au Japon. Sony est un fabricant de
premier plan de produits audio, vid?o, de communications et
informatiques pour les march?s grand public et professionnel. Ses
activit?s dans la production cin?matographique, la t?l?vision, le
divertissement informatique, la musique et sur Internet font de Sony
l?une des entreprises de divertissement et de technologie parmi les plus
compl?tes au monde. Les principales filiales am?ricaines de Sony
comprennent Sony Electronics Inc., Sony Computer Entertainment America
LLC, Sony Pictures Entertainment Inc. et Sony Music Entertainment. Sony
a r?alis? un chiffre d?affaires annuel consolid? d?environ 87 milliards
de dollars pour l?exercice clos au 31 mars 2011, et emploie 168 200
personnes ? travers le monde.

Sony/ATV Music Publishing

Sony/ATV Music Publishing a ?t? ?tablie en 1995 comme coentreprise entre
Sony et des trusts form?s par Michael Jackson. Sony/ATV Music Publishing
poss?de ou administre plus de 750 000 droits d’auteur d’artistes tels
que les Beatles, Akon, Beck, Brooks & Dunn, Leonard Cohen, Neil Diamond,
Bob Dylan, Fall Out Boy, Lady Gaga, Kraftwerk, Jessie J, John Mayer,
Joni Mitchell, Graham Nash, Willie Nelson, Roy Orbison, Linda Perry,
Richie Sambora, Shakira, Taylor Swift, Wyclef Jean, Hank Williams et KT
Tunstall, parmi d?autres. Sony/ATV a acquis r?cemment les catalogues de
Leiber Stoller et de Famous.

Citi

Citi, soci?t? de services financiers de premier plan mondial, revendique
pr?s de 200 millions de comptes clients et exerce ses activit?s dans
plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux clients, entreprises,
gouvernements et institutions une large gamme de produits et de services
financiers, dont des services bancaires et de cr?dit pour les
particuliers, des services bancaires d?investissement et pour les
entreprises, le courtage de valeurs mobili?res, des services
transactionnels et la gestion de patrimoine. Vous trouverez des
informations compl?mentaires sur le site www.citigroup.com
| Twitter : @Citi | YouTube : www.youtube.com/citi
| Blog : http://new.citi.com
| Facebook : www.facebook.com/citi
| LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi

Le texte du communiqu? issu d?une traduction ne doit d?aucune mani?re
?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse
foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.

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Un groupe d’investisseurs, dont Sony Corporation of America, a conclu un accord définitif en vue du rachat à Citi d’EMI Music Publishing

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