The Valence Group a agi comme conseiller dans la vente de HSC
Corporation, le premier producteur chinois d?additifs d?électrolyte pour
les batteries lithium-ion, au Groupe ChangYuan. La transaction valorise
HSC Corporation à RMB 900 millions (environ $145 millions).

La transaction devrait être finalisée en décembre 2014, sous réserve des
modalités de clôture habituelles.

Cette transaction intra-chinoise démontre une fois de plus les capacités
et l?expertise en F&A de The Valence Group dans l?industrie chimique
mondiale.

À propos de HSC Corporation

HSC est le leader chinois de la fabrication d?additifs d?électrolyte
pour les batteries lithium-ion. La société est le premier producteur
mondial de carbonate de vinylène et de carbonates de fluoroéthylène, qui
améliorent la longévité, la stabilité et le rendement des batteries
lithium-ion pour les véhicules électriques, les appareils électroniques
grand public

À propos du Groupe ChangYuan

Le Groupe ChangYuan est un grand producteur chinois de matériaux
fonctionnels ainsi que d?équipements et de composants pour réseaux
électriques. La société a son siège social à Shenzhen et possède des
installations à Shenzhen, Shanghai, Zhuhai, Nanjing, Dongguan et
Tianjin. Elle est cotée à la Bourse de Shanghai.

À propos de The Valence Group

The Valence Group est une banque d?investissement spécialisée dans les
fusions et acquisitions offrant des services de conseil exclusivement
aux entreprises et aux investisseurs des secteurs des produits chimiques
et des matériaux et d?autres secteurs connexes. L?équipe de The Valence
Group regroupe des professionnels experts dans les domaines de la banque
d?investissement et du conseil stratégique issus de l?industrie chimique
et de l?industrie des matériaux, qui se consacrent tous exclusivement à
offrir des services de conseil en fusions et acquisitions dans le
secteur des produits chimiques et matériaux. Les bureaux de la société
sont situés à New York et à Londres.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.