Regulatory News :

Cerenis Therapeutics (Paris:CEREN), société biopharmaceutique
internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles
thérapies HDL (bon cholestérol) pour le traitement des maladies
cardio-vasculaires et métaboliques, annonce aujourd?hui le succès de son
introduction en bourse sur le compartiment B du marché règlementé
d?Euronext à Paris (« Euronext Paris »), en levant 53,4 M? par voie
d?augmentation de capital.

Le placement global et l?offre au public ont rencontré un très large
succès soulignant l?engouement de la part d?un très grand nombre
d?investisseurs institutionnels, tant français qu?internationaux, et des
investisseurs particuliers :

  • Placement global : demande de souscription totale de 120 M?
  • Offre à prix ouvert : demande de 33 M?.

Au regard de la forte demande globale constatée, soit 153 M? (offre
sursouscrite 3,8 fois), le Conseil d?Administration réuni ce jour a
décidé la mise en ?uvre intégrale de la Clause d?Extension et constaté
l?exercice intégral de l?Option de Surallocation par les Chefs de File
et Teneurs de Livre Associé. Il a par ailleurs décidé de fixer le Prix
de l?Offre à 12,70 ? par action, en haut de la fourchette indicative de
prix.

Au total, le nombre d?actions émises s?établit à 4 207 316, permettant
la réalisation d?une augmentation de capital de 53,4 M?. Sur la base
d?un total de 17 788 878 actions à admettre aux négociations et d?un
prix par action de 12,70 ?, la capitalisation boursière de Cerenis
Therapeutics s?élève à 226 M? à l?issue de l?opération.

Les actions offertes dans le cadre de l?offre globale seront allouées de
la manière suivante :

  • Placement global : 3 786 584 actions allouées aux investisseurs
    institutionnels (représentant 48,1 M? et 90% du nombre total des
    actions allouées) ;
  • Offre à prix ouvert : 420 732 actions allouées au public (représentant
    5,3 M? et 10% du nombre total des actions allouées) ;
  • Dans le cadre de l?OPO, les ordres A1 seront servis à hauteur de 28%
    et les ordres A2 ne seront pas servis.

Le règlement livraison des actions émises au titre de l?offre à prix
ouvert et du placement global interviendra le 27 mars 2015. Les actions
seront négociées sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0012616852 et le
mnémonique CEREN.
Un contrat de liquidité conclu avec la société de
bourse Gilbert Dupont sera mis en ?uvre dès l?ouverture des négociations
le 30 mars 2015.

Jean-Louis Dasseux, Fondateur et Directeur Général de Cerenis
Therapeutics déclare : « Nous sommes très heureux
d?annoncer le spectaculaire succès de l?introduction en bourse de
Cerenis Therapeutics, et tenons à remercier tout particulièrement nos
actionnaires historiques ainsi que les nouveaux investisseurs,
institutionnels et particuliers, pour leur confiance dans notre solution
de rupture en HDL thérapie. Nous adressons également nos remerciements à
l?ensemble des collaborateurs de la Société dont les efforts soutenus
ont contribué au succès de cette opération. Désormais dotés des moyens
financiers nécessaires au déploiement de notre stratégie clinique, nous
réaffirmons, plus que jamais, notre confiance dans le potentiel de
création de valeur à court terme de CER-001 dont les deux indications
visées permettront d?adresser un vaste marché de près de 3 millions de
patients. Les fonds levés seront ainsi principalement alloués au
financement de deux études, dès 2015 : une phase II dans l?indication
« post syndrome coronarien aigu » et une phase III dans l?indication
« déficients génétiques en HDL », cette dernière étude devant conduire à
un dépôt de dossier d?Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) avant
2018. »

  • Rappel des objectifs de la levée de fonds

    • Financer l?ensemble des coûts de l?étude de phase II sur
      l?indication post-SCA (CARAT) dont les résultats devraient être
      disponibles au premier trimestre 2017, en ce compris les coûts de
      fabrication du produit testé ;
    • Financer l?ensemble des coûts de l?étude de phase III sur
      l?indication de maladie orpheline FPHA (TANGO), en ce compris les
      coûts de fabrication du produit testé. Cette étude de phase III
      soutiendra l?autorisation de mise sur le marché du CER-001 à
      horizon 2018 pour traiter les patients atteints de FPHA définie
      génétiquement ;
    • Financer l’activité courante de la Société.
  • Calendrier de l?opération ? prochaines échéances
  • 27 mars 2015
  • Règlement-livraison de l?OPO et du Placement Global
  • 30 mars 2015
  • Début des négociations des actions de la Société sur Euronext
    Paris
  • Codes d?identification des titres Cerenis

    • Libellé : CERENIS
    • Code ISIN : FR0012616852
    • Mnémonique : CEREN
    • Compartiment : Compartiment B
    • Secteur d?activité :

      • Code NAF : 7211Z ? Recherche ? développement en biotechnologie
      • Classification ICB : 4573 – Biotechnology
  • Intermédiaires financiers

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

CM-CIC Securities

Gilbert Dupont,
Société de bourse

Mise à disposition du prospectus Des exemplaires du
prospectus (le « Prospectus »), visé le 11 mars 2015 sous le numéro
15-085 par l?Autorité des marchés financiers (l? « AMF »), constitué
d?un document de base enregistré par l?AMF le 3 mars 2015 sous le numéro
l.15-009 (le « Document de base ») et d?une note d?opération (la « Note
d?Opération ») contenant le résumé du Prospectus, sont disponibles sans
frais et sur simple demande auprès de Cerenis (265 rue de la Découverte,
31670 Labège, France) ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.cerenis.com)
et de l?AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risques – Cerenis attire l?attention du public sur
les risques relatifs à l?activité décrits au chapitre 4 «Facteurs de
risques» du Document de Base et les risques liés à l?offre décrits au
chapitre 2 «Facteurs de risques liés à l?offre» de la Note d?Opération.

A propos de Cerenis : www.cerenis.com

Cerenis Therapeutics Holding est une société biopharmaceutique
internationale dédiée à la découverte et au développement de thérapies
nouvelles HDL pour le traitement des maladies cardio-vasculaires et
métaboliques. Cerenis développe des mimétiques des HDL pour induire la
régression rapide de la plaque d?athérome chez les patients à risque, et
des molécules élevant la concentration des HDL chez les patients
déficients. Cerenis est bien positionnée pour devenir un des leaders du
marché des thérapies HDL avec un large portefeuille de produits en
développement et un actionnariat prestigieux : Sofinnova Partners,
HealthCap, Alta Partners, EDF Ventures, DAIWA Corporate Investment, TVM
Capital, Orbimed, IRDI/IXO Private Equity et Bpifrance.

A propos du CER-001

CER-001 est un complexe comprenant la protéine naturelle des HDL,
l?apolipoprotéine A-I (apoA-I), et des phospholipides, dont la
composition a été optimisée afin d?obtenir une nanoparticule discoïdale
chargée négativement ressemblant à une particule pré-bêta HDL naturelle.
CER-001 agit sur toutes les étapes du transport retour du cholestérol
comme le ferait une HDL naturelle afin de promouvoir l?élimination du
cholestérol.

Avertissement

Aucune communication ni aucune information relative à l?émission par
Cerenis des actions ne peut être diffusée au public dans un pays dans
lequel une obligation d?enregistrement ou d?approbation est requise.
Aucune offre d?actions n?est faite, ni ne sera faite en France,
préalablement à l?obtention d?un visa de l?Autorité des marchés
financiers (l? «AMF ») sur un prospectus composé du document de base,
objet de ce communiqué, et d?une note d?opération qui sera soumise
ultérieurement à l?AMF. Aucune démarche n?a été entreprise ni ne sera
entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de
telles démarches seraient requises. L?émission ou la souscription des
actions peuvent faire l?objet dans certains pays de restrictions légales
ou réglementaires spécifiques. Cerenis n?assume aucune responsabilité au
titre d?une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué, et les informations qu?il contient, ne
constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre
au public, une offre d?achat ou comme destiné à solliciter l?intérêt du
public en vue d?une opération par offre au public. La diffusion de ce
communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation
spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent
s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre
de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat de valeurs
mobilières aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle
telle offre ou sollicitation pourrait faire l’objet de restrictions. Des
valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis
qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de
1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette
obligation d’enregistrement. Les actions de Cerenis n’ont pas été et ne
seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que
modifié, et Cerenis n’a pas l’intention de procéder à une offre au
public de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère
promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive Prospectus
(telle que définie ci-dessous), telle que transposée dans chacun des
Etats membres de l?Espace Economique Européen.

S?agissant des Etats membres de l?Espace Economique Européen ayant
transposé la Directive Prospectus (chacun un « Etat Membre Concerné »),
aucune action n?a été entreprise et ne sera entreprise à l?effet de
permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce
communiqué rendant nécessaire la publication d?un prospectus dans un
Etat Membre Concerné (autre que la France). En conséquence, les actions
de Cerenis ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des
Etats Membres Concerné (autre que la France), sauf conformément aux
dérogations prévues par l?article 3 de la Directive Prospectus, si elles
ont été transposées dans cet Etat Membre Concerné ou dans les autres cas
ne nécessitant pas la publication par la Société d?un prospectus au
titre de l?article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des
règlementations applicables dans cet Etat Membre Concerné.

Pour les besoins du présent avertissement, l?expression « offre au
public » en liaison avec toute action de Cerenis dans tout Etat Membre
Concerné signifie la communication, sous quelque forme et par quelque
moyen que ce soit, d’informations suffisantes sur les conditions de
l’offre et sur les actions à offrir, de manière à mettre un investisseur
en mesure de décider d?acheter ou de souscrire aux valeurs mobilières,
telles qu’éventuellement modifiées par l’Etat Membre Concerné par toute
mesure de transposition de la Directive Prospectus dans cet Etat Membre.
L?expression « Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/EC
(telle que modifiée, y compris par la Directive 2010/73/EU), et comprend
toute mesure pertinente de transposition dans l?Etat Membre Concerné.

En ce qui concerne le Royaume-Uni, ce communiqué est destiné et
adressé uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience
professionnelle en matière d’investissements (« investment professionals
») visées à l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l’ « Ordre »), (ii)
sont visées à l’article 49(2)(a) à (d) de l’Ordre (« high net worth
companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des
personnes auxquelles le présent communiqué peut être légalement
communiqué (toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii), et (iii)
étant ensemble dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce communiqué ne
doit pas être utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient
pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne
pourra être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu’avec des Personnes
Qualifiées.

Ce communiqué ne doit pas être distribué, directement ou
indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives. Aucune
garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations
prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux
décrits dans le document de base de la Société enregistré auprès de
l?Autorité des marchés financiers sous le numéro I. 15-009 le 3 mars
2015, et à l?évolution de la conjoncture économique, des marchés
financiers et des marchés sur lesquels CERENIS est présente.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du
Canada, de l?Australie ou du Japon.

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Spectaculaire succès de l’introduction en bourse de Cerenis Therapeutics qui lève 53,4 M€ sur Euronext Paris

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