Paris, le 26 mai 2016

SII entre en négociations exclusives avec FEEL EUROPE

en vue de l'acquisition de 100% du capital

SII, spécialiste des métiers de l'ingénieur, annonce être en négociations exclusives avec les actionnaires de la société FEEL EUROPE, en vue de l'acquisition de 100% du capital.

FEEL EUROPE, un acteur majeur auprès des grands comptes de la Banque, Assurance et Energie

Société de conseil spécialisée en organisation des systèmes d'information, FEEL EUROPE a réalisé un chiffre d'affaires 2015 de 59 M€. Disposant d'une équipe de 580 consultants, implantés en Ile-de-France et dans plusieurs régions, le Groupe adresse les problématiques fonctionnelles et métiers de clients grands comptes avec une offre de services structurée autour de quatre pôles : le Conseil AMOA, les Technologies, les Infrastructures et la Formation. FEEL EUROPE est particulièrement présent dans les métiers de la Banque/Finance (50% de l'activité 2015), de l'Assurance (25%) et des Services/Industrie (25%).

Pour Gilles SITBON, fondateur et Président de FEEL EUROPE : «  Cette opération va permettre de pérenniser l'activité de la société auprès de clients grands comptes et à nos collaborateurs de prendre part à de nouvelles aventures  ».

Un accord au coeur de la stratégie de diversification sectorielle du groupe SII

Cette opération s'inscrit dans la logique des orientations stratégiques du groupe SII et de la diversification sectorielle menée depuis 4 ans par le management. Avec cet accord, SII accélèrerait son développement sur des secteurs cibles tels que la Banque, l'Assurance et l'Energie et renforcerait sa proximité avec un ensemble de grands comptes stratégiques (BNP Paribas, Société Générale, EDF, ENGIE, VEOLIA.).

Cette opération structurante pour SII présenterait des synergies commerciales, géographiques et métiers évidentes, porteuses de croissance rentable.

La transaction, qui porte sur l'ensemble du périmètre opérationnel de FEEL EUROPE, serait financée intégralement en numéraire. La finalisation de cette opération, qui devrait intervenir au cours du mois de septembre 2016, est soumise à la consultation des représentants du personnel de chacune des sociétés, à la signature d'un accord définitif et à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence.

Conseils du cédant : KPMG Corporate Finance & Jeantet Associés
Conseils de l'acquéreur : FIDAL & RSM Advisory Services

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Prochain rendez-vous  :

Résultats annuels de l'exercice 2015/2016, le mercredi 1 ^er juin 2016 après bourse

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Contacts :

SII – Eric Matteucci – 01.42.84.82.22

Presse Financière : CM-CIC Market Solutions – Stéphanie Stahr – 01.53.48.80.57

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Recevez tous les communiqués, en vous inscrivant sur notre site : www.groupe-sii.com

Compartiment B d'Euronext Paris

À propos de SII

En véritable partenaire technologique, le groupe SII apporte des solutions à valeur ajoutée aux projets des grandes entreprises. S'appuyant sur des équipes d'ingénieurs experts et des méthodes à la pointe des normes de qualité, l'activité de SII est axée autour :

• du Conseil en Technologies (informatique, électronique et télécom) pour 54% de l'activité,
• de l'Intégration de Systèmes (informatique technique et réseaux) pour 46% de l'activité.

Le groupe SII a fait le choix d'une organisation offrant la réactivité et la souplesse d'un service de proximité, avec neuf agences en France constituées en centres de profits bénéficiant de tous les moyens opérationnels, et la capacité d'accompagner les grands donneurs d'ordre à l'international dans 18 pays sur quatre continents.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d'affaires de 360,1 M€ au titre de l'exercice 2015/2016, clos au 31 mars, en croissance de 13,7% et poursuit son développement à un rythme supérieur à son marché de référence.

À propos de FEEL EUROPE

Fondé et dirigé depuis 2001 par Gilles SITBON, FEEL EUROPE GROUPE est un cabinet de conseil indépendant, spécialisé en systèmes d'information dans 4 domaines d'intervention : Conseil, Technologies, Infrastructures et Formation.

FEEL EUROPE est dans le top 50 des ESN françaises. Ses consultants interviennent en France au service de la performance des SI des plus grands comptes des secteurs Banque/Finance; Assurance/Retraite et Services/Industrie.

Pour en savoir plus sur FEEL EUROPE : www.feeleurope.com