Regulatory News:

L?offre de rachat portant sur deux souches obligataires Mai 2016 et
Novembre 2017, lancée le 24 novembre 2015, a été clôturée le 1er
décembre 2015. Cette opération permet à SFL (Paris:FLY) de racheter ses
obligations pour un montant nominal de 243,5 M?, dont 144,2 M? sur la
souche 2016 et 99,3 M? sur la souche 2017.

Cette opération de rachat intervient dans le cadre de la gestion active
de l?endettement de la Société et permet à SFL d?en rallonger la
maturité moyenne et d?en réduire le coût moyen futur.

A PROPOS DE SFL :

Leader sur le segment prime de l?immobilier tertiaire parisien, la
Société Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine
évalué à 4,8 milliards d?euros, avec des immeubles concentrés dans le
Quartier Central des Affaires de Paris (Louvre Saint-Honoré, Edouard
VII, Washington Plaza?) et par la qualité de son portefeuille de
clients, constitué de sociétés prestigieuses opérant dans le secteur du
conseil, des médias, du digital, du luxe, de la finance et de
l?assurance.

MARCHÉ DE COTATION :

Euronext Paris Compartiment A ? Euronext Paris ISIN FR0000033409 ?
Bloomberg : FLY FP ? Reuters : FLYP PA

NOTATION S&P : BBB stable

www.fonciere-lyonnaise.com

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SFL – Clôture de l’offre de rachat obligataire

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |

Regulatory News :

L?offre de rachat lancée le 20 novembre 2014, portant sur deux souches
obligataires à échéance mai 2016 et novembre 2017, a été clôturé le 27
novembre 2014. Le succès de cette opération permet à SFL (Paris:FLY) de
racheter une partie de ses obligations pour un montant nominal de 300
M?, conforme à son objectif initial, dont 200 M? sur la souche 2016 et
100 M? sur la souche 2017.

Cette opération de rachat, couplée à la nouvelle émission obligataire de
500 M? à 7 ans émise le 20 novembre 2014, permet à SFL d?allonger
significativement la maturité moyenne de sa dette et d?en réduire le
coût moyen futur.

A PROPOS DE SFL :
Leader sur le segment prime de
l?immobilier tertiaire parisien, la Société Foncière Lyonnaise se
distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 4,1 milliards
d?euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central des
Affaires de Paris (Louvre Saint-Honoré, Edouard VII, Washington Plaza?)
et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés
prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du
digital, du luxe, de la finance et de l?assurance.

MARCHÉ DE COTATION :
Euronext Paris Compartiment A ?
Euronext Paris ISIN FR0000033409 ? Bloomberg : FLY FP ? Reuters : FLYP PA

NOTATION S&P : BBB- stable

www.fonciere-lyonnaise.com

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SFL – Clôture de l’offre de rachat obligataire

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