Sanofi dépose auprès de la SEC une présentation aux investisseurs sur son projet d'acquisition de Medivation

Paris, France – Le 8 juin 2016 – Sanofi a annoncé aujourd'hui avoir déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC ») une présentation à destination des investisseurs dans le cadre de son offre d'acquisition de Medivation, Inc. (NASDAQ: MDVN). Cette présentation est disponible dans la section « Investisseurs » du site internet de Sanofi.

La présentation indique notamment que :

  • La transaction proposée représenterait une opportunité stratégique et financière attractive pour les actionnaires de Sanofi et de Medivation ;
     
  • L'offre de Sanofi n'est sujette à aucune condition de financement et le groupe est confiant dans sa capacité à obtenir toutes approbations des autorités réglementaires nécessaires;
     
  • Un rapprochement avec Medivation accélérerait la réalisation d'une des priorités stratégiques de Sanofi qui vise à rebâtir une position concurrentielle en oncologie ;
     
  • Sanofi a indiqué à plusieurs reprises que si Medivation entamait des discussions avec Sanofi en donnant accès à de l'information,  le groupe pourrait être en mesure d'augmenter son offre et est confiant en sa capacité à proposer une valeur additionnelle significative ;
     
  • Sanofi est prêt à signer un accord de confidentialité avec Medivation. Cet accord comporterait une clause de statu quo ( standstill ) d'une durée raisonnable afin de laisser à Medivation le temps de mener un processus de vente ;
     
  • La procédure de sollicitation d'accords permet aux actionnaires de Medivation d'apporter leur soutien à une transaction en révoquant et remplaçant le conseil d'administration de Medivation par de nouveaux membres enclins à agir dans l'intérêt des actionnaires de Medivation afin de maximiser la valeur de leurs actions ;
     
  • Sanofi considère que la voie jusqu'à réalisation est clairement tracée : la date d'enregistrement (record date) pour déterminer les actionnaires de Medivation habilités à donner leur consentement écrit a été fixée au 1 er juin 2016 ; Sanofi estime que le délai d'attente initial avant validation de son dossier de notification antitrust Hart-Scott-Rodino (HSR) devrait expirer le 13 juin 2016 ; Sanofi prévoit de déposer son dossier définitif de sollicitation d'accords à la mi-juin 2016 ; Sanofi a signé un consentement le 3 juin 2016 pour les actions qu'il détient dans Medivation et prévoit donc que la période de 60 jours pour la sollicitation des accords se terminera au plus tard le 1 er août 2016 ; et
     
  • Sanofi reste convaincu que les actionnaires de Medivation sont extrêmement favorables à une cession de Medivation et qu'ils attendent de Medivation que des discussions soient entamées avec Sanofi.

             

A propos de Sanofi
Sanofi, l'un des leaders mondiaux de la santé, s'engage dans la recherche, le développement et  la commercialisation de solutions thérapeutiques centrées sur les besoins des patients. Sanofi est organisé en cinq entités globales : Diabète et Cardiovasculaire, Médecine générale et Marchés émergents, Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur et Merial. Sanofi est coté à Paris (EURONEXT: SAN) et à New York (NYSE: SNY).

Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives thérapeutiques, la capacité du Groupe à saisir des opportunités de croissance externe, l'évolution des cours de change et des taux d'intérêt, l'impact des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, le nombre moyens d'actions en circulation ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l'AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du document de référence 2015 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l'AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning ForwardLooking Statements » du rapport annuel 2015 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Informations complémentaires
Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'offre pour la vente d'actions. Aucune offre publique d'achat visant les actions de Medivation n'a débuté à ce jour. Dans le cadre de l'opération envisagée, Sanofi pourrait déposer des documents d'offre ou d'autres documents auprès de la United States Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Ce communiqué ne se substitue pas à tout document d'offre ou autres que Sanofi pourrait déposer auprès de la SEC dans le cadre de l'opération envisagée. Le 7 juin 2016, Sanofi a déposé auprès de la SEC une déclaration de sollicitation d'accord écrit amendée et accompagnée d'un formulaire de consentement (« white consent card ») relatif à la sollicitation d'accord écrit des actionnaires de Medivation. Ce communiqué ne se substitue pas à toute déclaration définitive de sollicitation d'accord écrit que Sanofi entend déposer auprès de la SEC ou tout autre document que Sanofi pourrait déposer à la SEC dans le cadre de la sollicitation de consentement. Les investisseurs et actionnaires de Medivation sont invités à lire attentivement et dans leur intégralité ces documents et tous autres documents déposés auprès de la SEC, lorsqu'ils seront disponibles, car ils contiennent des informations importantes sur la sollicitation de consentement et l'opération envisagée. Des exemplaires de ces documents (si et lorsqu'ils seront disponibles) et des autres documents déposés auprès de la SEC par Sanofi seront disponibles sans frais sur le site internet de la SEC, http://www.sec.gov .


Contacts:

Relations Presse
Jack Cox et Laurence Bollack
Tél. : +33 (0)1 53 77 46 46
mr@sanofi.com

Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher
Joele Frank, Andy Brimmer ou James Golden
Tél: +1-212-355-4449
Relations Investisseurs
George Grofik
Tél.: +33 (0)1 53 77 45 45
ir@sanofi.com

Innisfree
Scott Winter ou Larry Miller
Tél : +1-212-750-5833



This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Sanofi via GlobeNewswire

HUG#2018869

Print Friendly

Sanofi dépose auprès de la SEC une présentation aux investisseurs sur son projet d’acquisition de Medivation

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |