OpenGate
Capital, une firme mondiale privée de capital-investissement, a
annoncé aujourd’hui la signature d’un accord de vente de l’une de ses
sociétés de portefeuille, Kotkamills Oy, à MB Funds, une firme de
capital-investissement indépendante finlandaise focalisée sur les
acquisitions sur le marché nordique. La société Kotkamills, située à
Kotka, en Finlande, est un fabricant de papiers spécialisés et de
produits à base de bois. La transaction devrait être clôturée dans les
60 prochains jours. Les conditions financières n?ont pas été
communiquées.

OpenGate Capital a acquis Kotkamills auprès de Stora Enso en juillet
2010. Dès le début de cette acquisition, OpenGate savait que Kotkamills
était une entreprise présentant un potentiel exceptionnel en termes de
croissance et de retour à la rentabilité. Dans la période de détention
de quatre ans et demi, et sous la direction de l’équipe d’investissement
européenne d’OpenGate, l’entreprise a obtenu des résultats
significatifs. Elle a notamment :

• Complété le morcellement et la transition de trois entités
  commerciales distinctes en une seule opération intégrée
• Mis en ?uvre avec succès des programmes d’optimisation des coûts et de
  rationalisation des produits
• Rétabli la position de leadership de l’entreprise de papier à enduire
  en optimisant l’innovation et en développant de nouveaux produits
  écologiques pour compléter son portefeuille de papiers
• Augmenté son chiffre d’affaires de près de 25 %
• Augmenté sa rentabilité de près de 14 millions d’euros, portant
  l’EBITDA à un niveau nouveau et sain

Andrew Nikou, fondateur et associé gérant d’OpenGate Capital, a
déclaré : « Je suis incroyablement fier du dur labeur et de l’attention
que notre équipe européenne a appliqué à Kotkamills. C’était l’une de
nos premières acquisitions, et Kotkamills nécessitait un travail de
transition et de transformation important à une époque où notre firme
disposait de moins de ressources mais voyait clairement ce qui pouvait
être accompli. C’est sous le leadership de Julien Lagrèze que nous avons
réalisé un tel succès et je sais que l’équipe entière d’OpenGate partage
mon enthousiasme. »

Julien Lagrèze, associé d’OpenGate Capital, qui contrôle toutes les
activités d’investissement européennes, a commenté : « Depuis 2010,
Kotkamills a fait l’objet d’une série d’initiatives de transition, de
stabilisation et de croissance qui ont permis à l’entreprise de
s’adapter aux changements sur le marché du papier, de répondre à la
demande en termes de produits écologiques, et d’atténuer le déclin
continu des papiers pour magazine. Grâce au leadership du PDG de
Kotkamills, Tuija Suur-Hamari, à l’ensemble du personnel de Kotka, et à
notre partenaire stratégique, Powerflute Oy, l’entreprise de Kotkamills
est aujourd’hui extrêmement bien placée pour sa prochaine phase de
croissance sous la gérance de MB Funds. »

Le PDG de Kotkamills, Tuija Suur-Hamari a confié : « Ce fut un réel
plaisir de travailler avec l’équipe d’OpenGate Capital. Sous sa
direction, nous avons pu réaliser une croissance exceptionnelle et créer
une nouvelle valeur mesurable. L’entreprise Kotkamills a été transformée
en une opération florissante et stable et nous sommes bien placés pour
une croissance continue. »

L’héritage de Kotkamills remonte à 1872 et la société est reconnue pour
son excellence en matière de production, service client, recherche,
développement de produits et initiatives de durabilité, et elle est
réputée pour des produits tels que les marques Absorbex, Imprex et
Solaris. L’entreprise fait des opérations en Finlande et en Malaisie et
emploie plus de 500 personnes.

À propos d?OpenGate Capital, LLC

OpenGate Capital est une firme d?investissement privée mondiale
spécialisée dans l?acquisition et l?exploitation d?entreprises du marché
intermédiaire inférieur à la recherche de revitalisation via la
croissance et les améliorations opérationnelles. Fondée en 2005, la
société OpenGate Capital a son siège à Los Angeles, en Californie, et
des bureaux à Paris en France et à São Paulo au Brésil. Les
professionnels chevronnés d’OpenGate possèdent les compétences
essentielles pour acquérir, faire évoluer, gérer et construire des
entreprises performantes. À ce jour, OpenGate Capital a réalisé plus de
30 transactions, allant des cessions d?entreprises aux acquisitions de
redressement, aux consolidations sectorielles et autres investissements
spéciaux. Le portefeuille d?entreprises OpenGate génère environ
3 milliards USD de chiffre d’affaires et comprend des entreprises issues
de secteurs et de marchés géographiques très variés. Pour en savoir
plus, veuillez consulter www.opengatecapital.com.

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