Moor Park Capital Partners, une entreprise d’investissement immobilier
agissant pour le compte , a annoncé aujourd???hui qu???elle avait dirigé et
conseillé le consortium d???investisseurs ? l???égard de la cession-bail
d???une valeur de 700 millions de livres sterling de 12 hôpitaux de Spire
Healthcare. Le consortium d???investisseurs comprend notamment Moor Park
et un petit groupe de grands investisseurs institutionnels de la
Malaisie et des ??tats-Unis.

Spire Healthcare est le deuxième plus grand réseau d???hôpitaux privés au
Royaume-Uni. Le refinancement concerne une partie de ses facilités de
prêt pour 12 de ses 38 hôpitaux.

Jagdeep Kapoor, un des partenaires chez Moor Park Capital, a déclaré :

« Il s???agit d???une transaction complexe qui est représentative du
genre d’investissement sur mesure que Moor Park Capital organise,
structure et mène ? bien de manière non discrétionnaire pour son groupe
d???investisseurs ??? une cession-bail ? long terme au profit d???un seul
locataire couvrant de nombreux actifs essentiels ? sa mission.

Nous avons réalisé pour le compte des membres de notre consortium un
investissement transparent, adossé ? des actifs, sur le mode d???un
placement ? revenu fixe et protégé contre l???inflation prenant en compte
toutes les clauses restrictives. Nous avons offert ? Spire
Healthcare une solution novatrice ? faible endettement qui lui permet
d???injecter plus de 700 millions de livres sterling en nouveau capital
dans ses activités et de réduire de moitié sa dette nette consolidée pro
forma, malgré les difficultés du marché. »

Rob Roger, président-directeur général de Spire Healthcare, a affirmé
:

« Nous sommes heureux d???avoir conclu cet accord, le produit duquel
sera entièrement consacré au remboursement de la dette et au
développement continu de notre entreprise.

Le fait que nous ayons réussi ? conclure un accord de cette
importance dans un marché difficile témoigne de la qualité de notre
entreprise et des gens qui y travaillent, et constitue un vote de
confiance envers les perspectives ? long terme de Spire Healthcare et du
secteur privé en santé du Royaume-Uni. »

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?? propos de Moor Park Capital Partners :

Moor Park Capital Partners, dirigée par Gary Wilder, Shemeel Khan et
Jagdeep Kapoor, est une société d???investissement immobilier spécialisée
dans les opérations de monétisation immobilière pour le financement
stratégique des entreprises, y compris des opérations de cession-bail
pour le compte de grandes entreprises, gouvernements, institutions
financières et municipalités ? un seul locataire et de nombreux actifs
de haute qualité en Europe occidentale. Moor Park Capital agit ? titre
non discrétionnaire au nom d???un groupe d???investisseurs institutionnels
et du commerce de détail, dont Sovereign Wealth Funds, ? la recherche
d???un investissement adossé ? des actifs, sur le mode d???un placement ?
revenu fixe et protégé contre l???inflation. La société organise,
structure et mène ? bien des investissements sur mesure pour ses
investisseurs. L???équipe de Moor Park Capital possède une solide
expérience du marché immobilier en Europe et a conclu ou a agi ? titre
de conseil pour des accords totalisant une valeur de 20 milliards de
livres sterling. www.moorparkcapital.com

?? propos de Spire Healthcare :

Spire Healthcare est le deuxième plus grand réseau d???hôpitaux privés au
Royaume-Uni, comptant 38 hôpitaux et 10 cliniques au pays. L???entreprise
se fonde sur une trentaine d???années d???expérience dans la gestion
d???hôpitaux privés et offre une gamme complète de services intégrés en
chirurgie, médecine et diagnostic.

L???entreprise a été constituée ? partir de la vente des hôpitaux BUPA ?
Cinven, une société privée de financement par prise de participation, en
2007, et a ensuite acheté les hôpitaux Classic et l???hôpital Thames
Valley en 2008. Depuis, Spire a construit l???hôpital Spire Shawfair Park
(??dimbourg) et l???hôpital Montefiore, et a fait l???acquisition du London
Fertility Centre et de Lifescan. Depuis sa fondation, les améliorations
des performances apportées par Spire comprennent notamment :

• Nombreux prix indépendants en matière de soins de santé: « Exercice de
  la médecine » (2012), « Innovation» (2011), « Gestion des risques » et
  « Pratique des soins infirmiers » (2010 et 2009), « Résultats en
  matière de santé » (2008), « Excellence en matière de lutte contre les
  infections » (2007)
• Augmentation du pourcentage de patients qui ont donné une évaluation
  du service correspondant ? « excellent » ou « très bon » ? Spire ??? de
  87 % en 2008 ? 92 % en 2012*
• Augmentation du pourcentage de chirurgiens-conseils qui ont donné une
  évaluation du service correspondant ? « excellent » ou « très bon » ?
  Spire ??? de 51 % en 2008 ? 78 % en 2012*
• Augmentation du pourcentage d???employés qui affirment qu???il fait bon
  travailler pour Spire ??? de 62 % en 2009 ? 78 % en 2012
• ??? BAIIDAL (bénéfices avant intérêts et impôts, dépréciation,
  amortissement et loyer) en hausse de 127,4 millions de livres sterling
  en 2008 ? 188,2 millions en 2011

Pour de plus amples renseignements, visiter le site suivant : www.spirehealthcare.com.

* ??valuations possibles du service : excellent, très bon, assez bon,
assez mauvais, très mauvais et tout ? fait inacceptable

Le texte du communiqué issu d???une traduction ne doit d???aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d???origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.